Ge kundcasemedarbetare åtkomst till mål- och förmånstilldelningar relaterade till vårdplaner
Låt handläggare och annan personal samarbeta effektivt kring kundcase genom att ge dem åtkomst till poster för måltilldelning och förmånstilldelning relaterade till vårdplaner.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Education Cloud, Nonprofit Cloud och lösningar för offentlig sektor. Visa versionstillgänglighet. |
| Användarbehörigheter som krävs för att | |
|---|---|
| Åtkomst till inställningar för program- och förmånshantering: | Behörighetsuppsättningen Avancerad programhantering ELLER Behörighetsuppsättningen Fullständig åtkomst till Education Cloud |
| Aktivera inställningar för program- och förmånshantering: | Anpassa applikation |
När du arbetar med vårdplaner är individuell sekretess viktig. Som standard är organisationsomfattande standarddelningsinställningar för måltilldelnings- och förmånstilldelningsposter privata för både intern och extern åtkomst, vilket innebär att de endast är tillgängliga för användaren som skapade dem. Även om du kan utöka åtkomsten till måltilldelnings- och förmånstilldelningsposter genom att ändra delningsinställningarna för dessa objekt, använda en delningsregel eller bevilja åtkomst via rollhierarkier, kan dessa metoder ge för många personer åtkomst till privata individuella data.
Ge istället användare åtkomst till poster för måltilldelning och förmånstilldelning baserat på behörighetsnivån för den överordnade vårdplan som posterna för måltilldelning och förmånstilldelning ser upp till. På så sätt kan handläggare och annan personal komma åt alla relaterade vårdplanposter för en klients kundcase och de kan enkelt samarbeta eller överföra kundcase mellan varandra.
Denna tabell visar de behörigheter som Salesforce tillhandahåller när du ger användare åtkomst till poster för förmånstilldelning och måltilldelning baserat på deras åtkomst till den överordnade posten.
| Behörigheter för poster i överordnad vårdplan | Behörigheter för poster för förmånstilldelning och måltilldelning |
|---|---|
| Läs | Läs |
| Läsa och Skriva | Läsa, Skriva och Ta bort |
Salesforce kan fråga upp till 100 000 överordnade poster i en organisation.
Så här ger du åtkomst till poster för måltilldelning och förmånstilldelning baserat på deras åtkomst till den överordnade posten.
- I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Program- och kundcasehantering och välj sedan Inställningar för program- och förmånshantering.
- Slå på Låt användare komma åt alla poster för förmånstilldelning och måltilldelning när användaren har åtkomst till de överordnade posterna för förmånstilldelning och måltilldelning.
