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          Utilizar un flujo para duplicar plantillas de planes de cuidados

          Utilizar un flujo para duplicar plantillas de planes de cuidados

          Cree un flujo que ahorre tiempo, mejore la coherencia y la calidad en la planificación de cuidados y se asegure de que todos los elementos esenciales se integran de forma efectiva en sus nuevas plantillas. Su flujo, creado a partir de la plantilla de flujo Copiar plantilla de plan de cuidados, copia una plantilla de plan de cuidados junto con sus objetivos de plantilla de plan de cuidados activos o publicados relacionados, beneficios de plantilla de plan de cuidados y asignaciones de plantilla de plan de acción.

          Ediciones necesarias

          Disponible en: Education Cloud, Nonprofit Cloud y Soluciones de Public Sector. Ver disponibilidad de edición.
          Permisos de usuario necesarios
          Para crear plantillas de seguros médicos:

          Conjunto de permisos Acceso a planes de cuidados

          O

          Conjunto de permisos Acceso completo a Education Cloud

          Para gestionar un flujo: Permiso de usuario Gestionar flujo
          1. Cree un flujo utilizando la plantilla de flujo Copiar plantilla de plan de cuidados y lea las descripciones en cada componente de flujo para aprender cómo personalizar el flujo para las necesidades de su organización.
          2. Cree una acción rápida para iniciar el flujo y agregue la acción rápida a la página de registro Plantilla de plan de cuidados.
           
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          Salesforce Help | Article