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Programm- und Kundenvorgangsverwaltung
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          Anzeigen und Verwalten von Versorgungsplänen

          Anzeigen und Verwalten von Versorgungsplänen

          Halten Sie Versorgungspläne auf dem aktuellen Stand, damit sie für die Einzelpersonen relevant bleiben, denen sie dienen.

          Erforderliche Editionen

          Verfügbarkeit: Education Cloud, Nonprofit Cloud und Lösungen für den öffentlichen Sektor. Editionsverfügbarkeit anzeigen.
          Erforderliche Benutzerberechtigungen
          Zugreifen auf Versorgungspläne:

          Berechtigungssatz "Zugriff auf Versorgungspläne"

          ODER

          Berechtigungssatz "Vollständiger Zugriff auf Education Cloud"

          1. Suchen Sie im App Launcher nach Versorgungsplänen und wählen Sie diese Option aus.
          2. Wählen Sie in einer Listenansicht einen Versorgungsplan aus.
          3. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus.
            • Klicken Sie zum Ändern der Ziele oder Vorteile im Plan auf Versorgungsplan bearbeiten. Klicken Sie auf der zweiten Seite des geführten Flows "Versorgungsplan bearbeiten" auf Schnellaktualisierung, um die Priorität, den Status, den Zielabschluss oder das Fälligkeitsdatum mehrerer Zieldefinitionen oder Aufgaben gleichzeitig zu aktualisieren.
            • Überprüfen Sie zum Überprüfen des Status von Aufgaben auf der Registerkarte "Details" des Versorgungsplan-Datensatzes den Aufgabenauftragsstatus. Wenn die Aufgabe nicht erstellt wurde, überprüfen Sie den Grund und versuchen Sie es erneut.
            • Klicken Sie zum Hinzufügen einer Aufgabe im Aktivitätsbereich auf Symbol für neue Aufgabe.
           
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          Salesforce Help | Article