Aufnahme von Kundenvorgangsüberweisungen

Unterstützen Sie Einzelpersonen bei der Bereitstellung von Supportservices und Sozial- und Bildungsprogrammen, indem Sie Anfragen für Überweisungen stellen. Sammeln Sie wichtige Informationen von der Person, die Hilfe benötigt, damit Sie Einzelpersonen schnell mit Programmen und Services verbinden können.

Verwenden Sie beispielsweise "Case Referral Intake" (Überweisungsaufnahme für Kundenvorgänge), um:

• Helfen Sie Arbeitslosen beim Einstieg in Mitarbeiterentwicklungsprogramme.
• Verbinden Sie Erwachsene mit positiven Elternprogrammen.
• Helfen Sie Familien, ihre Kinder für frühkindliche Bildungsprogramme zu registrieren.
• Verbinden Sie ältere Erwachsene mit Mahlzeitenlieferservices.
• Verbinden Sie entwicklungsbehinderte Erwachsene mit unabhängigen Wohnservices.
• Überweisen Sie Studenten an Mentoring-, Finanzhilfe-, Beratungs- oder Behindertenserviceprogramme.
• Überweisen Sie Veteranen mit einer Behinderung an Programme zum Erlass von Studiengebühren.

Bei der Aufnahme von Kundenvorgängen werden die folgenden Begriffe verwendet.

Klient

Eine Einzelperson, die eine Überweisung an einen von einem spezialisierten Anbieter angebotenen Service oder ein Programm anstrebt. Beispielsweise eine arbeitslose Person, die eine Überweisung an ein Berufsausbildungsprogramm anstrebt.

Überweisungsanforderung

Ein Formular, das ein Aufnahmeagent oder -beauftragter ausfüllt, um ein Programm oder einen Service anzufordern, das bzw. der von der Aufnahmeagentur oder einem spezialisierten externen Anbieter verwaltet wird.

Referrer (Vermittler)

Eine Organisation oder Einzelperson, die jemanden auf einen Service oder ein Programm verweist. Beispielsweise erhält eine gemeinnützige Organisation, die Ausbildungsprogramme anbietet, eine Überweisungsanforderung von einer staatlichen oder regionalen Abteilung für Beschäftigungsförderung für eine arbeitslose Person (Klient).

• Editionen und Berechtigungen für die Aufnahme von Kundenvorgängen in die Überweisung
  Überprüfen Sie die unterstützten Produkte und Editionen für die Aufnahme von Kundenvorgängen für Überweisungen. Erfahren Sie dann, wie Ihr Produkt Berechtigungen verarbeitet und zuweist.
• Aufnahmevoraussetzungen für Kundenvorgangsüberweisungen
  Führen Sie die Aufgaben aus, die erforderlich sind, um Ihre Organisation auf die Aufnahme von Kundenvorgängen für Überweisungen vorzubereiten.
• Setup der geführten Flows zur Aufnahme von Kundenvorgangsüberweisungen
  Helfen Sie Einzelpersonen, die Überweisungen für Supportservices und Sozial- und Bildungsprogramme suchen, indem Sie die Flows konfigurieren, die Überweisungsanforderungen optimieren.
• Erstellen einer Aufnahme für Kundenvorgangsüberweisungen mithilfe eines geführten Flows
  Verwenden Sie einen geführten Flow, um Anforderungen von Einzelpersonen und Organisationen für Empfehlungen an Services, Programme und Anbieter zu erhalten, zu verarbeiten und zu bewerten.