breadcrumbDescription
Opret en sagshenvisningsregistrering ved brug af et guidet forløb
Brug et guidet forløb til at modtage, behandle og vurdere anmodninger fra enkeltpersoner og organisationer om henvisninger til tjenester, programmer og udbydere.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: Education Cloud, Nonprofit Cloud og Løsninger til den offentlige sektor. Vis tilgængelighed af version. |
| Brugertilladelser påkrævet | |
|---|---|
| Hvis du vil oprette en henvisning ved brug af det guidede forløb for sagshenvisning - registrering: | Sagshenvisning OG Branchevurdering OG OmniStudio-brugertilladelsessæt ELLER Education Cloud-fuld adgang OG OmniStudio-brugertilladelsessæt |
Brug det guidede forløb for sagshenvisning til at behandle anmodninger effektivt for at tilslutte enkeltpersoner til supporttjenester og sociale og uddannelsesmæssige programmer. Registrer hurtigt henvisnings- og klientoplysninger, fuldfør vurderingsspørgsmål, og vedhæft understøttende dokumenter, så du kan give alle de nødvendige oplysninger til serviceudbyderen, når du foretager henvisningen.
- Fra Appstarter skal du finde og vælge Henvisninger.
- Klik på Ny guidet indtagelse.
-
Angiv detaljer for henvisningstilgang.
- Angiv en kort beskrivelse af henvisningen som titlen.
- Vælg oprindelsen af henvisningsanmodningen som kilden.
- Vælg en kategori og en prioritet.
- Vælg en status og en resultatkategori.
- Vælg Selv eller En anden som den henviste person.
- I Henvisningsdetaljer skal du søge efter og vælge en konto eller kontakt eller angive et henvisningsnavn og kontaktoplysninger.
- I Klientdetaljer skal du søge efter og vælge en konto eller angive et klientnavn og kontaktoplysninger.
- Hvis du vil stille yderligere vurderingsspørgsmål, skal du vælge Tilføj andre dokumenter og vurderinger og derefter vælge en vurderingstype.
-
Klik på Næste
Hvis du valgte Tilføj andre dokumenter og vurderinger og en vurderingstype, vises disse trin: Upload dokumenter, vurderinger og gennemgang af vurderinger.
-
På siden Upload dokumenter skal du vedhæfte et foto-id, adressebevis eller et andet understøttende dokument. Hvis du vil anmode om understøttende dokumenter, skal du angive en mailadresse, et emne og en meddelelsesbrødtekst. Klik derefter på Send en anmodning.
Bemærk Når du har uploadet et dokument, kan du ikke gå til det forrige trin og fravælge Tilføj andre dokumenter og vurderinger. Hvis du vil fravælge Tilføj andre dokumenter og vurderinger, skal du først fjerne alle uploadede dokumenter. - Klik på Næste
- Udfyld vurderingsspørgsmålene, og klik derefter på Næste.
- Gennemse vurderingerne, og klik derefter på Næste.
- Klik på Udført.
Forløbet opretter en henvisningsregistrering med de vedhæftede understøttende dokumenter, et interaktionssammendrag for henvisningen og relaterede vurderingsregistreringer.
