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Erstellen einer Aufnahme für Kundenvorgangsüberweisungen mithilfe eines geführten Flows
Verwenden Sie einen geführten Flow, um Anforderungen von Einzelpersonen und Organisationen für Empfehlungen an Services, Programme und Anbieter zu erhalten, zu verarbeiten und zu bewerten.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Education Cloud, Nonprofit Cloud und Lösungen für den öffentlichen Sektor. Editionsverfügbarkeit anzeigen. |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
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| Erstellen einer Überweisung mithilfe des geführten Flows zur Aufnahme von Kundenvorgängen: | Kundenvorgangsüberweisung UND Branchenbewertung UND OmniStudio-Benutzerberechtigungssätze ODER Education Cloud-Berechtigungssätze "Vollständiger Zugriff" UND "OmniStudio-Benutzer" |
Verwenden Sie den geführten Flow für die Aufnahme von Kundenvorgängen, um Anforderungen effizient zu verarbeiten und Einzelpersonen mit Supportservices und Sozial- und Bildungsprogrammen zu verbinden. Erfassen Sie schnell Details zu Überweisenden und Kunden, füllen Sie Bewertungsfragen aus und hängen Sie unterstützende Dokumente an, damit Sie dem Serviceanbieter bei der Überweisung alle erforderlichen Informationen bereitstellen können.
- Suchen Sie im App Launcher nach Empfehlungen und wählen Sie diese Option aus.
- Klicken Sie auf Neue geführte Aufnahme.
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Geben Sie die Details zur Überweisungsaufnahme an.
- Geben Sie eine kurze Beschreibung der Überweisung als Titel ein.
- Wählen Sie den Ursprung der Überweisungsanforderung als Quelle aus.
- Wählen Sie eine Kategorie und eine Priorität aus.
- Wählen Sie einen Status und eine Ergebniskategorie aus.
- Wählen Sie Self or Someone Else als empfohlene Person aus.
- Suchen und wählen Sie unter "Referrer Details" (Details zum Referrer) einen Account oder Kontakt aus oder geben Sie einen Namen und Kontaktinformationen für den Referrer ein.
- Suchen und wählen Sie unter "Kundendetails" einen Account aus oder geben Sie einen Kundennamen und Kontaktinformationen ein.
- Wählen Sie zum Stellen zusätzlicher Bewertungsfragen Andere Dokumente und Bewertungen hinzufügen und dann einen Bewertungstyp aus.
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Klicken Sie auf Weiter.
Wenn Sie Andere Dokumente und Bewertungen hinzufügen und einen Bewertungstyp ausgewählt haben, werden die folgenden Schritte angezeigt: "Dokumente hochladen", "Bewertung" und "Bewertungen überprüfen".
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Hängen Sie auf der Seite "Dokumente hochladen" eine Foto-ID, einen Adressnachweis oder ein anderes Begleitdokument an. Geben Sie eine E-Mail-Adresse, einen Betreff und einen Nachrichtentext ein, um unterstützende Dokumente anzufordern. Klicken Sie dann auf Anforderung senden.
Hinweis Nachdem Sie ein Dokument hochgeladen haben, können Sie nicht mehr zum vorherigen Schritt wechseln und die Option Weitere Dokumente und Bewertungen hinzufügen deaktivieren. Entfernen Sie zum Deaktivieren von Weitere Dokumente und Bewertungen hinzufügen zunächst alle hochgeladenen Dokumente. - Klicken Sie auf Weiter.
- Füllen Sie die Bewertungsfragen aus und klicken Sie dann auf Weiter.
- Überprüfen Sie die Bewertungen und klicken Sie dann auf Weiter.
- Klicken Sie auf Fertig.
Der Flow erstellt einen Überweisungsdatensatz mit den angehängten Belegdokumenten, einer Interaktionszusammenfassung für die Überweisung und zugehörigen Bewertungsdatensätzen.
