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Crear una admisiĆ³n de referencias de casos utilizando un flujo guiado
Utilice un flujo guiado para recibir, procesar y evaluar solicitudes de personas y organizaciones para referencias a servicios, programas y proveedores.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Education Cloud, Nonprofit Cloud y Soluciones de Public Sector. Ver disponibilidad de ediciĆ³n. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para crear una referencia utilizando el flujo guiado de admisiĆ³n de referencias de casos: | Conjuntos de permisos Referencia de casos Y EvaluaciĆ³n de industrias Y Usuario de OmniStudio O Conjuntos de permisos Acceso completo a Education Cloud Y Usuario de OmniStudio |
Utilice el flujo guiado de admisiĆ³n de referencias de casos para procesar de forma eficiente solicitudes para conectar personas con servicios de asistencia y programas sociales y educativos. Capture rĆ”pidamente los detalles del referente y del cliente, complete preguntas de evaluaciĆ³n y adjunte documentos de apoyo de modo que pueda proporcionar toda la informaciĆ³n necesaria al proveedor de servicio cuando realice la referencia.
- Desde el Iniciador de aplicaciĆ³n, busque y seleccione Referencias.
- Haga clic en Nueva admisiĆ³n guiada.
-
Especifique los detalles de admisiĆ³n de referencias.
- Ingrese una breve descripciĆ³n de la referencia como el tĆtulo.
- Seleccione el origen de la solicitud de referencia como el origen.
- Seleccione una categorĆa y una prioridad.
- Seleccione un estado y una categorĆa de resultados.
- Seleccione Propio o Alguien como la persona a la que se hace referencia.
- En Detalles de referente, busque y seleccione una cuenta o contacto, o ingrese un nombre de referencia e informaciĆ³n de contacto.
- En Detalles de cliente, busque y seleccione una cuenta o ingrese un nombre de cliente e informaciĆ³n de contacto.
- Para formular preguntas de evaluaciĆ³n adicionales, seleccione Agregar otros documentos y evaluaciones y luego seleccione un tipo de evaluaciĆ³n.
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Haga clic en Siguiente.
Si seleccionĆ³ Agregar otros documentos y evaluaciones y un tipo de evaluaciĆ³n, aparecen estos pasos: Cargue documentos, evaluaciones y revise evaluaciones.
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En la pĆ”gina Cargar documentos, adjunte un Id. con fotografĆa, una prueba de direcciĆ³n o cualquier otro documento de apoyo. Para solicitar documentos complementarios, ingrese una direcciĆ³n de email, un asunto y un cuerpo de mensaje. A continuaciĆ³n, haga clic en Enviar una solicitud.
Nota DespuĆ©s de cargar un documento, no puede ir al paso anterior y anular la selecciĆ³n de Agregar otros documentos y evaluaciones. Para anular la selecciĆ³n de Agregar otros documentos y evaluaciones, elimine primero cualquier documento cargado. - Haga clic en Siguiente.
- Complete las preguntas de evaluaciĆ³n y, a continuaciĆ³n, haga clic en Siguiente.
- Revise las evaluaciones y luego haga clic en Siguiente.
- Haga clic en Listo.
El flujo crea un registro de referencia con los documentos de apoyo adjuntos, un Resumen de interacciones para la referencia y registros de evaluaciĆ³n relacionados.
