Tapauksen lähetteen tuonnin luominen ohjatulla kululla
Käytä opastettua kulkua vastaanottaaksesi, käsitelläksesi ja arvioidaksesi yksityishenkilöiden ja organisaatioiden lähetepyyntöjä palveluihin, ohjelmiin ja tarjoajiin.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Education Cloud, Nonprofit Cloud ja Public Sector -ratkaisut. Näytä Edition-version saatavuus. |
| Tarvittavat käyttöoikeudet | |
|---|---|
| Lähetteen luominen käyttämällä tapausten lähetteen vastaanoton ohjattua kulkua: | Tapausten lähetys JA Toimialat-arviointi JA OmniStudio-käyttäjä -käyttöoikeusjoukot OR Education Cloudin täydet käyttöoikeudet JA OmniStudio-käyttäjän käyttöoikeusjoukot |
Käytä tapausten lähetteiden vastaanoton ohjattua kulkua käsitelläksesi pyyntöjä tehokkaasti yhdistääksesi yksityishenkilöitä tukipalveluihin ja sosiaalisiin ja koulutusohjelmiin. Sieppaa lähettäjän ja asiakkaan tiedot nopeasti, täytä arviointikysymykset ja liitä asiakirjoja, jotta voit antaa kaikki tarvittavat tiedot palveluntarjoajalle lähetettäessäsi.
- Etsi ja avaa sovelluskäynnistimestä viittaukset.
- Napsauta Uusi opastettu saanti.
-
Määritä lähetteen saannin lisätiedot.
- Kirjoita lähetteen lyhyt kuvaus otsikkona.
- Valitse lähetepyynnön alkuperä lähteeksi.
- Valitse luokka ja prioriteetti.
- Valitse tila ja tuloskategoria.
- Valitse viitatuksi henkilöksi Minä tai Joku muu.
- Hae ja valitse viittaajan lisätiedot -osiosta tili tai yhteyshenkilö tai syötä viittaajan nimi ja yhteystiedot.
- Hae ja valitse asiakkaan lisätiedot -osiosta tili tai syötä asiakkaan nimi ja yhteystiedot.
- Jos haluat esittää muita arviointikysymyksiä, valitse Lisää muita asiakirjoja ja arviointeja ja valitse arviointityyppi.
-
Napsauta Seuraava.
Jos valitsit Lisää muita asiakirjoja ja arviointeja ja arviointityypin, näet seuraavat vaiheet: Asiakirjojen, arviointien ja tarkastusten lataaminen palvelimelle.
-
Liitä Lataa asiakirjat palvelimelle -sivulta valokuvan tunnus, osoitetodistus tai muu asiakirja. Jos haluat pyytää asiakirjoja, syötä sähköpostiosoite, aihe ja viestin tekstiosa. Napsauta sitten Lähetä pyyntö.
Huomautus Kun olet ladannut asiakirjan palvelimelle, et voi siirtyä edelliseen vaiheeseen ja poistaa Lisää muita asiakirjoja ja arviointeja -vaihtoehdon valinnan. Jos haluat poistaa Lisää muita asiakirjoja ja arviointeja -vaihtoehdon valinnan, poista ensin kaikki palvelimelle ladatut asiakirjat. - Napsauta Seuraava.
- Täytä arviointikysymykset ja napsauta sitten Seuraava.
- Tarkasta arvioinnit ja napsauta sitten Seuraava.
- Napsauta Valmis.
Kulku luo lähetteen tietueen, joka sisältää siihen liitetyt asiakirjat, lähetteen vuorovaikutuksen yhteenvedon ja siihen liittyvät arviointitietueet.
