Création d'une admission de référent de requête en utilisant un flux guidé
Utilisez un flux guidé pour recevoir, traiter et évaluer les demandes de référents de personnes et d'organisations vers des services, des programmes et des prestataires.
Éditions requises
| Disponible avec : Education Cloud, Nonprofit Cloud et Solutions Secteur public. Afficher la disponibilité |
| Autorisations utilisateur requises | |
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| Pour créer une recommandation en utilisant le flux guidé d'admission des recommandations de requêtes : | Ensembles d'autorisations Référentiel de requêtes ET Évaluation des secteurs d'activité ET Utilisateur d'OmniStudio OU Ensembles d'autorisations Accès complet à Education Cloud ET Utilisateur d'OmniStudio |
Utilisez le flux guidé d'admission des recommandations de requêtes pour traiter efficacement les demandes de mise en relation d'individus avec des services de support et des programmes sociaux et éducatifs. Capturez rapidement les détails des référents et des clients, complétez les questions d'évaluation et joignez des documents justificatifs afin de fournir toutes les informations nécessaires au prestataire de services lorsque vous effectuez une recommandation.
- Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Référents.
- Cliquez sur Nouvelle admission guidée.
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Spécifiez les détails d'admission de la recommandation.
- Saisissez une brève description de la recommandation en tant que titre.
- Sélectionnez l'origine de la demande de recommandation en tant que source.
- Sélectionnez une catégorie et une priorité.
- Sélectionnez un statut et une catégorie de résultats.
- Sélectionnez Soi-même ou Quelqu'un d'autre en tant que personne recommandée.
- Dans Détails du référent, recherchez et sélectionnez un compte ou un contact, ou saisissez un nom et des coordonnées de référent.
- Dans Détails du client, recherchez et sélectionnez un compte, ou saisissez le nom et les coordonnées du client.
- Pour poser des questions d'évaluation supplémentaires, sélectionnez Ajouter d'autres documents et évaluations, puis sélectionnez un type d'évaluation.
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Cliquez sur Suivant.
Si vous avez sélectionné Ajouter d'autres documents et évaluations et un type d'évaluation, les étapes suivantes sont affichées : Chargez des documents, une évaluation et des évaluations de révision.
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Dans la page Charger des documents, joignez une photo d'identité, une preuve d'adresse ou tout autre document justificatif. Pour demander des pièces justificatives, saisissez une adresse e-mail, un objet et un corps de message. Cliquez ensuite sur Envoyer une demande.
Remarque Après avoir chargé un document, vous ne pouvez pas passer à l'étape précédente et désélectionner Ajouter d'autres documents et évaluations. Pour désélectionner Ajouter d'autres documents et évaluations, retirez d'abord tous les documents chargés. - Cliquez sur Suivant.
- Complétez les questions d'évaluation, puis cliquez sur Suivant.
- Vérifiez les évaluations, puis cliquez sur Suivant.
- Cliquez sur Terminé.
Le flux crée un enregistrement de recommandation avec les documents justificatifs joints, un Résumé des interactions pour la recommandation et les enregistrements d'évaluation associés.
