Creazione di un'accettazione di referral caso utilizzando un flusso guidato
Utilizzare un flusso guidato per ricevere, elaborare e valutare le richieste di referral a servizi, programmi e operatori da parte di persone e organizzazioni.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Education Cloud, Nonprofit Cloud e Soluzioni per il settore pubblico. Visualizzare la disponibilità. |
| Autorizzazioni utente richieste | |
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| Per creare un referral utilizzando il flusso guidato di accettazione del referral caso: | Insiemi di autorizzazioni Caso inviato E Valutazione settori E Utente OmniStudio O Insiemi di autorizzazioni Accesso completo a Education Cloud E Utente OmniStudio |
Utilizzare il flusso guidato di accettazione dei referral caso per elaborare in modo efficiente le richieste per connettere le persone ai servizi di assistenza e ai programmi sociali ed educativi. Acquisire rapidamente i dettagli del segnalante e del cliente, completare le domande di valutazione e allegare i documenti di supporto in modo da poter fornire tutte le informazioni necessarie al fornitore di servizi quando si effettua l'invio.
- Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Referral.
- Fare clic su Nuova assunzione guidata.
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Specificare i dettagli di accettazione del referral.
- Immettere una breve descrizione del referral come titolo.
- Selezionare l'origine della richiesta di referral come origine.
- Selezionare una categoria e una priorità.
- Selezionare uno stato e una categoria di risultati.
- Selezionare Self o Someone Else come persona segnalata.
- In Dettagli referrer, cercare e selezionare un account o un referente oppure immettere un nome referrer e le informazioni di contatto.
- In Dettagli cliente, cercare e selezionare un account oppure immettere il nome e le informazioni di contatto di un cliente.
- Per porre ulteriori domande sulla valutazione, selezionare Aggiungi altri documenti e valutazioni e quindi selezionare un tipo di valutazione.
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Fai clic su Avanti.
Se è stata selezionata l'opzione Aggiungi altri documenti e valutazioni e un tipo di valutazione, vengono visualizzati i passaggi seguenti: Caricare Documenti, Valutazione e Rivedi valutazioni.
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Nella pagina Carica documenti, allegare un documento di identità con foto, una prova di indirizzo o qualsiasi altro documento a supporto. Per richiedere i documenti di supporto, immettere un indirizzo email, un oggetto e un corpo del messaggio. Quindi, fare clic su Invia una richiesta.
Nota Dopo aver caricato un documento, non è possibile passare al passaggio precedente e deselezionare Aggiungi altri documenti e valutazioni. Per deselezionare Aggiungi altri documenti e valutazioni, rimuovere prima tutti i documenti caricati. - Fai clic su Avanti.
- Completare le domande di valutazione e fare clic su Avanti.
- Rivedere le valutazioni e quindi fare clic su Avanti.
- Fai clic su Chiudi.
Il flusso crea un record referral con i documenti di supporto allegati, un riepilogo delle interazioni per il referral e i record di valutazione correlati.
