ガイド付きフローを使用したケース紹介受入の作成
ガイド付きフローを使用して、個人や組織からサービス、プログラム、プロバイダーへの紹介要求を受信、処理、評価します。
必要なエディション
| 使用可能なソリューション: Education Cloud、Nonprofit Cloud、公共セクターソリューション。エディションの使用可能状況を確認してください。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| ケース紹介受入のガイド付きフローを使用して紹介を作成する | 「Case Referral (ケース紹介)」権限セット、「Industries Assessment (業種評価)」権限セット、「OmniStudio User (OmniStudio ユーザー)」権限セット または 「Education Cloud フルアクセス」および「OmniStudio ユーザー」権限セット |
ケース紹介受入のガイド付きフローを使用して、個人をサポートサービスやソーシャルおよび教育プログラムに接続する要求を効率的に処理します。紹介者とクライアントの詳細をすばやく取得し、調査の質問に回答し、サポートドキュメントを添付して、紹介時にサービスプロバイダーに必要な情報をすべて提供できるようにします。
- アプリケーションランチャーで、[紹介] を見つけて選択します。
- [新規ガイド付き受入] をクリックします。
-
紹介受入の詳細を指定します。
- タイトルとして紹介の簡単な説明を入力します。
- 紹介要請の発生源をソースとして選択します。
- カテゴリと優先度を選択します。
- 状況と結果カテゴリを選択します。
- 紹介されたユーザーとして [自分または他のユーザー] を選択します。
- [紹介者の詳細] で、取引先または取引先責任者を検索して選択するか、紹介者名と取引先責任者情報を入力します。
- [Client Details (クライアントの詳細)] で、取引先を検索して選択するか、クライアント名と取引先責任者情報を入力します。
- 追加の評価の質問を行うには、[Add Other Documents and Assessments (他のドキュメントと評価を追加)] を選択し、評価種別を選択します。
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[次へ] をクリックします。
[その他のドキュメントと評価を追加] を選択し、評価種別を選択した場合、[ドキュメントをアップロード]、[評価]、[評価を確認] のステップが表示されます。
-
[ドキュメントをアップロード] ページで、写真付き ID、住所の証明、またはその他のサポートドキュメントを添付します。サポートドキュメントを要求するには、メールアドレス、件名、メッセージ本文を入力します。次に、[Send a Request (要求の送信)] をクリックします。
メモ ドキュメントをアップロードしたら、前のステップに移動して [その他のドキュメントと評価を追加] を選択解除することはできません。[その他のドキュメントと評価を追加] を選択解除するには、まずアップロードされたドキュメントを削除します。 - [次へ] をクリックします。
- 調査の質問に回答し、[次へ] をクリックします。
- 評価を確認し、[次へ]をクリックします。
- [完了] をクリックします。
このフローでは、添付のサポートドキュメント、紹介のインタラクション概要、および関連する評価レコードを含む紹介レコードが作成されます。
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