안내 플로를 사용하여 사례 추천 인테이크 만들기
안내 플로를 사용하여 개인 및 조직의 서비스, 프로그램, 제공자 위탁 요청을 수신, 처리, 평가합니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Education Cloud, Nonprofit Cloud, 공공 부문 솔루션. Edition Availability 보기. |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 사례 추천 접수 안내 플로를 사용하여 위탁 만들기: | 사례 추천 AND 산업 평가 AND OmniStudio 사용자 권한 집합 OR Education Cloud 전체 액세스 및 OmniStudio 사용자 권한 집합 |
사례 추천 접수 안내 플로를 사용하여 요청을 효율적으로 처리하여 개인을 지원 서비스 및 소셜 및 교육 프로그램과 연결합니다. 추천인 및 클라이언트 세부 사항을 빠르게 수집하고, 평가 질문을 완료하고, 지원 문서를 첨부하여 추천을 할 때 서비스 공급자에게 필요한 모든 정보를 제공할 수 있습니다.
- 앱 시작 관리자에서 추천을 찾아서 선택합니다.
- 새 안내 인테이크를 클릭합니다.
-
위탁 인테이크 세부 사항을 지정합니다.
- 위탁에 대한 간단한 설명을 제목으로 입력합니다.
- 위탁 요청의 출처를 소스로 선택합니다.
- 범주 및 우선 순위를 선택합니다.
- 상태 및 결과 범주를 선택합니다.
- 참조된 사람으로 자신 또는 다른 사람을 선택합니다.
- 추천인 세부 사항에서 계정 또는 연락처를 검색하여 선택하거나 추천인 이름 및 연락처 정보를 입력합니다.
- 클라이언트 세부 사항에서 계정을 검색 및 선택하거나 클라이언트 이름 및 연락처 정보를 입력합니다.
- 추가 평가 질문을 하려면 기타 문서 및 평가 추가를 선택한 다음, 평가 유형을 선택합니다.
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다음을 클릭합니다.
기타 문서 및 평가 추가 및 평가 유형을 선택한 경우 다음 단계가 나타납니다. 문서, 평가, 평가 검토를 업로드합니다.
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문서 업로드 페이지에서 사진 ID, 주소 증명서 또는 기타 지원 문서를 첨부합니다. 지원 문서를 요청하려면 이메일 주소, 제목 및 메시지 본문을 입력합니다. 그런 다음, 요청 보내기를 클릭합니다.
노트 문서를 업로드한 후에는 이전 단계로 이동하여 다른 문서 및 평가 추가를 선택 취소할 수 없습니다. 기타 문서 및 평가 추가를 선택 취소하려면 먼저 업로드된 문서를 제거합니다. - 다음을 클릭합니다.
- 평가 질문을 완료한 다음, 다음을 클릭합니다.
- 평가를 검토한 다음, 다음을 클릭합니다.
- 완료를 클릭합니다.
플로는 첨부된 지원 문서, 추천에 대한 상호 작용 요약, 관련 평가 레코드가 포함된 위탁 레코드를 만듭니다.
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