Een intake voor caseverwijzing maken met behulp van een begeleide stroom
Gebruik een begeleide stroom voor het ontvangen, verwerken en beoordelen van verzoeken van individuen en organisaties om verwijzingen naar services, programma's en aanbieders.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Education Cloud, Nonprofit Cloud en oplossingen voor de publieke sector. Bekijk editionbeschikbaarheid. |
| Benodigde gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Een verwijzing maken met behulp van de begeleide stroom voor intake van caseverwijzing: | Machtigingensets Caseverwijzing EN Sectorenbeoordeling EN OmniStudio-gebruiker OR Machtigingensets Volledige toegang tot Education Cloud EN OmniStudio-gebruiker |
Gebruik de begeleide stroom voor intake van caseverwijzingen om aanvragen efficiënt te verwerken om individuen in contact te brengen met ondersteuningsservices en sociale en educatieve programma's. Leg snel details van de verwijzende persoon en de klant vast, voltooi beoordelingsvragen en voeg ondersteunende documenten bij zodat u alle benodigde informatie aan de serviceprovider kunt geven wanneer u de verwijzing maakt.
- Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Verwijzingen.
- Klik op Nieuwe begeleide intake.
-
Geef de details van de intake van verwijzingen op.
- Geef een korte beschrijving van de verwijzing op als titel.
- Selecteer de herkomst van het verwijzingsverzoek als bron.
- Selecteer een categorie en een prioriteit.
- Selecteer een status en een resultaatcategorie.
- Selecteer Zelf of Iemand anders als de verwezen persoon.
- Zoek en selecteer bij Verwijzersdetails een account of contactpersoon, of geef een naam en contactgegevens van de verwijzer op.
- Zoek en selecteer bij Client Details een account of geef een klantnaam en contactgegevens op.
- Als u aanvullende beoordelingsvragen wilt stellen, selecteert u Andere documenten en beoordelingen toevoegen en selecteert u vervolgens een beoordelingstype.
-
Klik op Volgende.
Als u Andere documenten en beoordelingen toevoegen en een type beoordeling hebt geselecteerd, worden deze stappen weergegeven: Documenten uploaden, Beoordeling en Beoordelingen beoordelen.
-
Voeg op de pagina Documenten uploaden een foto-ID, adresbewijs of een ander ondersteunend document bij. Geef voor het aanvragen van ondersteunende documenten een e-mailadres, een onderwerp en de hoofdtekst van het bericht op. Klik vervolgens op Een verzoek verzenden.
Opmerking Nadat u een document hebt geüpload, kunt u niet naar de vorige stap gaan en de selectie van Andere documenten en beoordelingen toevoegen opheffen. Als u Andere documenten en beoordelingen toevoegen wilt opheffen, verwijdert u eerst alle geüploade documenten. - Klik op Volgende.
- Voltooi de beoordelingsvragen en klik vervolgens op Volgende.
- Controleer de beoordelingen en klik vervolgens op Volgende.
- Klik op Gereed.
De stroom maakt een verwijzingsrecord met de bijgevoegde ondersteunende documenten, een interactiesamenvatting voor de verwijzing en gerelateerde beoordelingsrecords.
