Opprette en sakshenvisning ved bruk av en veiledet flyt
Bruk en veiledet flyt til å motta, behandle og vurdere forespørsler fra enkeltpersoner og organisasjoner om henvisninger til tjenester, programmer og leverandører.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Education Cloud, Nonprofit Cloud og Løsninger for offentlig sektor. Se tilgjengelighet av versjon. |
| Nødvendige brukertillatelser | |
|---|---|
| For å opprette en henvisning ved å bruke den veiledede flyten for inntak av sakshenvisninger: | Sakshenvisning OG Bransjevurdering OG Tillatelsessettene OmniStudio-bruker ELLER Education Cloud full tilgang OG tillatelsessettene OmniStudio-bruker |
Bruk den veiledede flyten for inntak av sakshenvisninger til å behandle forespørsler effektivt for å koble enkeltpersoner til kundestøttetjenester og sosiale og pedagogiske programmer. Registrer raskt henviser- og klientdetaljer, fyll ut vurderingsspørsmål og legg ved støttedokumenter slik at du kan gi all nødvendig informasjon til tjenesteleverandøren når du gjør henvisningen.
- Finn og velg Henvisninger fra Appstarter.
- Klikk på Ny veiledet inntak.
-
Angi detaljer om inntak av henvisninger.
- Skriv inn en kort beskrivelse av henvisningen som tittel.
- Velg opphavet til henvisningsforespørselen som kilde.
- Velg en kategori og en prioritet.
- Velg en status og en resultatkategori.
- Velg Selv eller Noen andre som henvist person.
- Søk etter og velg en konto eller kontakt i Henviserdetaljer, eller skriv inn et henvisernavn og kontaktinformasjon.
- Søk etter og velg en konto i Klientdetaljer, eller skriv inn et klientnavn og kontaktinformasjon.
- Hvis du vil stille flere vurderingsspørsmål, velger du Legg til andre dokumenter og vurderinger, og deretter velger du en vurderingstype.
-
Klikk på Neste.
Hvis du valgte Legg til andre dokumenter og vurderinger og en vurderingstype, vises disse trinnene: Laste opp dokumenter, vurderinger og gjennomgang av vurderinger.
-
Legg ved en bilde-ID, adressebevis eller et annet støttedokument på siden Last opp dokumenter. Hvis du vil be om støttedokumenter, oppgir du en e-postadresse, et emne og en meldingstekst. Klikk deretter på Send en forespørsel.
Merk Når du har lastet opp et dokument, kan du ikke gå til forrige trinn og fjerne merket for Legg til andre dokumenter og vurderinger. Hvis du vil fjerne merket for Legg til andre dokumenter og vurderinger, må du først fjerne eventuelle opplastede dokumenter. - Klikk på Neste.
- Fyll ut vurderingsspørsmålene, og klikk deretter på Neste.
- Se gjennom vurderingene, og klikk deretter på Neste.
- Klikk på Ferdig.
Flyten oppretter en henvisningspost med de vedlagte støttedokumentene, en interaksjonssammendrag for henvisningen og relaterte vurderingsposter.
