Criar uma entrada de indicação de caso usando um fluxo guiado
Use um fluxo guiado para receber, processar e avaliar solicitações de indivíduos e organizações para indicações a serviços, programas e provedores.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Education Cloud, Nonprofit Cloud e Soluções do setor público. Visualizar disponibilidade da edição. |
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para criar uma indicação usando o fluxo guiado de admissão de indicação de caso: | Conjuntos de permissões de Indicação de caso E Avaliação de setores E Usuário do OmniStudio OU Acesso total ao Education Cloud E conjuntos de permissões de Usuário do OmniStudio |
Use o fluxo guiado de admissão de indicação de caso para processar de modo eficiente solicitações para conectar indivíduos a serviços de suporte e programas sociais e educacionais. Capture rapidamente detalhes do encaminhado e do cliente, conclua perguntas de avaliação e anexe documentos de suporte para que você possa fornecer todas as informações necessárias ao provedor de serviços ao fazer a indicação.
- No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Referências.
- Clique em Nova ingestão guiada.
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Especifique os detalhes da admissão de indicação.
- Insira uma breve descrição do encaminhamento como o título.
- Selecione a origem da solicitação de indicação como a origem.
- Selecione uma categoria e uma prioridade.
- Selecione um status e uma categoria de resultado.
- Selecione Você mesmo ou Outro como a pessoa indicada.
- Em Detalhes do referenciador, pesquise e selecione uma conta ou contato ou insira um nome de referenciador e informações de contato.
- Em Detalhes do cliente, pesquise e selecione uma conta ou insira um nome de cliente e informações de contato.
- Para fazer perguntas de avaliação adicionais, selecione Adicionar outros documentos e avaliações e selecione um tipo de avaliação.
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Clique em Avançar.
Se você selecionou Adicionar outros documentos e avaliações e um tipo de avaliação, estas etapas aparecerão: Carregue documentos, avaliações e análises de avaliações.
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Na página Carregar documentos, anexe um ID de foto, prova de endereço ou qualquer outro documento de suporte. Para solicitar documentos de suporte, insira um endereço de email, um assunto e um corpo da mensagem. Em seguida, clique em Enviar uma solicitação.
Nota Depois de carregar um documento, não é possível ir para a etapa anterior e desmarcar Adicionar outros documentos e avaliações. Para desmarcar Adicionar outros documentos e avaliações, primeiro remova todos os documentos carregados. - Clique em Avançar.
- Preencha as perguntas de avaliação e clique em Avançar.
- Revise as avaliações e clique em Avançar.
- Clique em Concluído.
O fluxo cria um registro de indicação com os documentos de suporte anexados, um Resumo da interação para a indicação e registros de avaliação relacionados.
