Loading
Управление программами и обращениями
Содержание
Фильтровать по (0)Добавить
Выбрать фильтры

          Результаты отсутствуют
          Результаты отсутствуют
          Ниже приведены некоторые советы по поиску.

          Проверьте орфографию ключевых слов.
          Воспользуйтесь более общим поисковым запросом.
          Выберите несколько фильтров для расширения области поиска.

            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Создание приема рекомендаций по обращениям посредством пошагового руководства

            Вы находитесь здесь:

            1. Справка Salesforce
            2. Документы
            3. Управление программами и обращениями

            Создание приема рекомендаций по обращениям посредством пошагового руководства

            Используйте управляемый поток для получения, обработки и оценки запросов от отдельных лиц и организаций на рекомендации службам, программам и поставщикам.

            Требуемые версии

            Доступно в версиях: Education Cloud, Nonprofit Cloud и решения Public Sector. Просмотр доступности версии.
            Необходимые полномочия пользователя
            Для создания рекомендации посредством пошагового руководства по приему рекомендаций обращений:

            Наборы полномочий «Рекомендация обращений И оценка отраслей» И «Пользователь OmniStudio»

            ИЛИ

            Полный доступ Education Cloud И наборы полномочий пользователя OmniStudio

            Используйте пошаговое руководство по приему рекомендаций обращений для эффективной обработки запросов на подключение отдельных лиц к службам поддержки и социальным и образовательным программам. Быстро собирайте сведения о рекомендателе и клиенте, выполняйте вопросы оценки и прикрепляйте подтверждающие документы, чтобы предоставить всю необходимую информацию поставщику услуг при предоставлении рекомендации.

            1. В средстве запуска приложений найдите и откройте «Рекомендации».
            2. Нажмите «Создать управляемый прием».
            3. Укажите сведения о приеме рекомендаций.
              1. Введите краткое описание рекомендации в качестве заголовка.
              2. Выберите источник запроса на рекомендацию.
              3. Выберите категорию и приоритет.
              4. Выберите статус и категорию результата.
              5. Выберите «Я» или «Кто- то другой» в качестве рекомендателя.
              6. В сведениях о рекомендателе найдите и выберите организацию или контакт или введите имя рекомендателя и контактные данные.
              7. В сведениях о клиенте найдите и выберите организацию или введите имя клиента и контактные данные.
              8. Чтобы задать дополнительные вопросы по оценке, выберите «Добавить другие документы и оценки», а потом выберите тип оценки.
            4. Нажмите кнопку «Далее».
              При выборе параметра «Добавить другие документы и оценки» и типа оценки отображаются следующие действия: Загрузка документов, оценка и проверка оценок.
            5. На странице загрузки документов прикрепите код фотографии, документ, подтверждающий адрес, или любой другой подтверждающий документ. Чтобы запросить подтверждающие документы, введите электронный адрес, тему и текст сообщения. Потом нажмите «Отправить запрос».
              Примечание
              Примечание После загрузки документа невозможно перейти к предыдущему этапу и отменить выбор «Добавить другие документы и оценки». Чтобы отменить выбор параметра «Добавить другие документы и оценки», сперва удалите все загруженные документы.
            6. Нажмите кнопку «Далее».
            7. Заполните вопросы оценки и нажмите кнопку «Далее».
            8. Просмотрите оценки и нажмите кнопку «Далее».
            9. Нажмите «Готово».

            Поток создает запись рекомендации с вложенными подтверждающими документами, сводку взаимодействия для рекомендации и связанные записи оценки.

             
            Загрузка
            Salesforce Help | Article