Skapa ett remissintag för kundcase genom att använda ett guidat flöde
Använd ett guidat flöde för att ta emot, bearbeta och bedöma begäranden från individer och organisationer om remisser till tjänster, program och leverantörer.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Education Cloud, Nonprofit Cloud och lösningar för offentlig sektor. Visa versionstillgänglighet. |
| Användarbehörigheter som krävs för att | |
|---|---|
| Skapa en remiss med hjälp av det guidade flödet för intagning av kundcaseremisser: | Behörighetsuppsättningarna Kundcasehänvisning OCH Branschbedömning OCH OmniStudio-användare ELLER Behörighetsuppsättningarna Fullständig åtkomst till Education Cloud OCH OmniStudio-användare |
Använd det guidade flödet för kundcaseremissintag för att effektivt bearbeta begäranden för att ansluta individer till supporttjänster och sociala program och utbildningsprogram. Samla snabbt in information om remittenter och klienter, slutför bedömningsfrågor och bifoga stöddokument så att du kan ge all information som behövs till tjänstleverantören när du gör remissen.
- Sök fram och öppna Remisser från Appstartaren.
- Klicka på Nytt guidat intag.
-
Specificera detaljerna för remissintag.
- Ange en kort beskrivning av remissen som titel.
- Välj ursprunget för remissbegäran som källa.
- Välj en kategori och en prioritet.
- Välj en status och en resultatkategori.
- Välj Ej själv eller Någon annan som hänvisad person.
- I Hänvisardetaljer, sök efter och välj ett konto eller en kontakt, eller ange ett hänvisarnamn och kontaktinformation.
- I Klientdetaljer, sök efter och välj ett konto, eller ange ett klientnamn och kontaktuppgifter.
- För att ställa ytterligare bedömningsfrågor, välj Lägg till andra dokument och bedömningar och välj sedan en bedömningstyp.
-
Klicka på Nästa.
Om du valde Lägg till andra dokument och bedömningar och en bedömningstyp visas dessa steg: Ladda upp dokument, utvärdering och granskning av bedömningar.
-
På sidan Ladda upp dokument, bifoga ett foto-ID, ett adressbevis eller något annat stödjande dokument. För att begära stödjande dokument, ange en e-postadress, ett ämne och ett meddelandebrödtext. Klicka sedan på Skicka en begäran.
Anteckning När du har laddat upp ett dokument går det inte att gå till föregående steg och avmarkera Lägg till andra dokument och bedömningar. För att avmarkera Lägg till andra dokument och bedömningar, ta först bort eventuella uppladdade dokument. - Klicka på Nästa.
- Slutför bedömningsfrågorna och klicka sedan på Nästa.
- Granska bedömningarna och klicka sedan på Nästa.
- Klicka på Klar.
Flödet skapar en remisspost med de bifogade stödjande dokumenten, en interaktionssammanfattning för remissen och relaterade utvärderingsposter.
