使用指导流创建个案转诊接收
使用指导流来接收、处理和评估个人和组织提出的转诊到服务、计划和提供商的请求。
所需的 Edition
| 适用于：Education Cloud、Nonprofit Cloud 和公共部门解决方案。查看版本可用性。 |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 要使用个案转诊接收指导流创建转诊： | 个案转诊、行业评估和 OmniStudio 用户权限集 或者 Education Cloud 完全访问权限和 OmniStudio 用户权限集 |
使用个案转诊接收指导流，高效处理请求，将个人与支持服务以及社会和教育计划联系起来。快速捕获转诊者和客户的详细信息，完成评估问题，并附加支持文档，以便您在转诊时向服务提供商提供所有必要信息。
- 从应用程序启动程序中，查找并选择参考。
- 单击新建指导接收。
-
指定转诊接收详细信息。
- 输入转诊的简短描述作为标题。
- 选择转诊请求的来源作为来源。
- 选择类别和优先级。
- 选择状态和结果类别。
- 选择自己或其他人作为转诊人员。
- 在推荐人详细信息中，搜索并选择客户或联系人，或输入推荐人姓名和联系人信息。
- 在客户详细信息中，搜索并选择客户，或输入客户名称和联系人信息。
- 要提出其他评估问题，请选择添加其他文档和评估，然后选择评估类型。
-
单击下一步。
如果您选择添加其他文档和评估以及评估类型，将显示以下步骤：上传文档、评估和审查评估。
-
在“上载文档”页面上，附加照片 ID、地址证明或任何其他支持文档。要请求支持文档，输入电子邮件地址、主题和消息正文。然后，单击发送请求。
备注 上载文档后，您无法转到上一步并取消选择添加其他文档和评估。要取消选择添加其他文档和评估，请先删除任何上传的文档。 - 单击下一步。
- 完成评估问题，然后单击下一步。
- 查看评估，然后单击下一步。
- 单击“完成”。
该流会创建包含附加支持文档的转诊记录、转诊的互动摘要和相关评估记录。
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