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使用引導式流程建立個案轉介接收
使用引導式流程來接收、處理和評估個人和組織轉介服務、計畫和提供者的要求。
必要版本
| 提供版本：Education Cloud、Nonprofit Cloud 和 Public Sector Solutions。檢視版本可用性。 |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要使用個案轉介引導式流程建立轉介: | 「個案轉介」和「產業評估」和「OmniStudio 使用者」權限集 或 Education Cloud 完整存取權與 OmniStudio 使用者權限集 |
使用個案轉介入院引導式流程可有效處理要求,以將個人與支援服務和社會和教育計畫連線。快取轉介者和用戶詳細資料、完成評估問題,並附加支援文件,讓您可以在轉介時將所有必要資訊提供給服務提供者。
- 進入 App Launcher,尋找並選取「推薦」。
- 按一下「新增引導式入院」。
-
指定轉介接收詳細資料。
- 輸入轉介作為標題的簡短描述。
- 選取轉介要求的來源作為來源。
- 選取種類和優先順序。
- 選取狀態和結果種類。
- 選取「自己」或「其他人」作為轉介人員。
- 在「介紹人詳細資料」中,搜尋並選取帳戶或連絡人,或輸入介紹人名稱和連絡人資訊。
- 在「用戶詳細資料」中,搜尋並選取帳戶,或輸入用戶名稱和連絡人資訊。
- 若要提出其他評估問題,請選取「新增其他文件和評估」,然後選取評估類型。
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按一下「下一步」。
如果您選取「新增其他文件和評估」與評估類型,則會顯示以下步驟:上載文件、評估和檢閱評估。
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在「上載文件」頁面上,附加附有相片的識別碼、地址證明或任何其他支援文件。若要要求支援文件,請輸入電子郵件地址、主旨和訊息內文。然後按一下「傳送要求」。
備註 上載文件後,您便無法移至上一個步驟,並取消選取「新增其他文件和評估」。若要取消選取「新增其他文件和評估」,請先移除任何已上載的文件。 - 按一下「下一步」。
- 完成評估問題,然後按一下「下一步」。
- 檢閱評估,然後按一下「下一步」。
- 按一下「完成」。
流程會建立轉介記錄,其中包含附加的支援文件、「轉介的互動摘要」和相關評估記錄。
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