Setup der geführten Flows zur Aufnahme von Kundenvorgangsüberweisungen

Konfigurieren Sie diese geführten OmniScript-Flows, damit Aufnahmesachbearbeiter Überweisungsanforderungen von Kunden problemlos verarbeiten können.

Senden einer Überweisung

Sammeln Sie Informationen zu einer Überweisungsanforderung. Verwenden Sie vordefinierte Fragen, um grundlegende Details über den Kunden und seine Situation zu erfassen, die für den Anbieter freigegeben werden sollen. Verwenden Sie zudem benutzerdefinierte Bewertungsfragen, um je nach Art der angeforderten Überweisung zusätzliche relevante Informationen zu erfassen.

Bearbeiten einer Überweisung

Fügen Sie die Details einer Überweisung hinzu oder ändern Sie sie oder fügen Sie Notizen und unterstützende Dokumentation hinzu.

Hinweis Gesendete Bewertungen können nicht bearbeitet werden.

Erstellen eines Überweisungsvorgangs

Nachdem eine Überweisungsanforderung überprüft wurde, erstellen Sie einen Kundenvorgang anhand einer Überweisung.

• Komponenten zur Aufnahme geführter Flows für Kundenvorgangsüberweisungen
  Überprüfen Sie die OmniStudio-Komponenten, die von den geführten Flows zur Aufnahme von Kundenvorgängen verwendet werden.
• Einrichten des Flows zur Aufnahme von Kundenvorgangsüberweisungen
  Erstellen Sie Bewertungsfragen, die in Bewertungsfragenkategorien gruppiert sind und Informationen über Kunden erfassen, die eine Überweisung an einen Service, einen Anbieter oder ein Programm wünschen. Fügen Sie OmniScript-Formularen – einem Formular für jede Kategorie – die Bewertungsfragen hinzu und fügen Sie die Formulare dann dem geführten Flow für die Überweisungsaufnahme hinzu. Erstellen Sie eine Schaltfläche, über die Aufnahmesachbearbeiter den geführten Flow für Überweisungsanfragen starten. Konfigurieren Sie zudem eine FlexCard, mit der Aufnahmebeauftragte oder Kundenvorgangsmanager Accounts und Kontakte für Kundenvorgangsbeteiligte erstellen können.
• Einrichten des Flows "Überweisung bearbeiten"
  Aktivieren Sie das OmniScript zum Bearbeiten einer Überweisung mithilfe eines geführten Flows und konfigurieren Sie die Schaltfläche, auf die Benutzer klicken, um den Flow zu starten.
• Einrichten des Flows "Kundenvorgang aus Überweisung erstellen"
  Aktivieren Sie den OmniScript-Flow, der einen Kundenvorgang anhand einer Überweisung erstellt, und konfigurieren Sie die Schaltfläche, auf die Benutzer klicken, um den Flow zu starten.