Configuration des flux guidés d'admission de référent de requête

Configurez ces flux guidés Omniscript afin de permettre aux agents d'admission de traiter aisément les demandes de recommandation des clients.

Soumettre une recommandation

Recueillez des informations sur une demande de recommandation. Utilisez des questions prédéfinies pour capturer des informations de base sur le client et sa situation à partager avec le prestataire. Utilisez des questions d'évaluation personnalisées pour recueillir des informations pertinentes supplémentaires selon le type de recommandation demandé.

Modification d'un référent

Ajoutez ou modifiez les détails d'une recommandation, ou ajoutez des notes et des documents d'appui.

Remarque Vous ne pouvez pas modifier les évaluations soumises.

Création d'une requête de référent

Une fois la demande de recommandation passée au crible, créez une requête à partir d'une recommandation.

• Composants Flux guidés d'admission de référent de requête
  Examinez les composants Omnistudio que les flux guidés Requête de recommandation utilisent.
• Configuration du flux d'admission des référents de requête
  Créez des questions d'évaluation, regroupées dans des catégories de questions d'évaluation, qui capturent des informations sur les clients qui demandent une recommandation à un service, un prestataire ou un programme. Ajoutez les questions d'évaluation à des formulaires Omniscript (un formulaire pour chaque catégorie), puis ajoutez les formulaires au flux guidé Omniscript d'admission des recommandations. Créez un bouton que les agents d'admission utilisent pour démarrer le flux guidé de demande de recommandation. Configurez également une Flexcard qui facilite la création de comptes et de contacts pour les participants à une requête par les agents d'admission ou les responsables de requête.
• Configuration du flux Modifier le référent
  Activez l'Omniscript pour modifier une recommandation en utilisant un flux guidé, puis configurez le bouton sur lequel les utilisateurs cliquent pour démarrer le flux.
• Configuration du flux Créer une requête à partir d'un référent
  Activez le flux Omniscript qui crée une requête à partir d'un référent, puis configurez le bouton sur lequel les utilisateurs cliquent pour démarrer le flux.