ケース紹介受入のガイド付きフローの設定

受入担当者がクライアントからの紹介要求を簡単に処理できるように、次の OmniScript ガイド付きフローを設定します。

紹介の送信

紹介要請に関する情報を収集します。定義済みの質問を使用して、クライアントとその状況に関する基本的な詳細を取得し、提供者と共有します。また、カスタム調査の質問を使用して、要請された紹介の種別に応じて追加の関連情報を収集します。

紹介の編集

紹介の詳細を追加または変更したり、メモや関連ドキュメントを追加したりできます。

メモ 送信された評価は編集できません。

紹介ケースの作成

紹介要請がスクリーニングされたら、紹介からケースを作成します。

• ケース紹介受入のガイド付きフローコンポーネント
  ケース紹介受入ガイド付きフローで使用する OmniStudio コンポーネントを確認します。
• ケース紹介受入フローの設定
  調査の質問カテゴリにグループ化された調査の質問を作成し、サービス、プロバイダー、またはプログラムの紹介を求めるクライアントに関する情報を取得します。OmniScript フォーム (カテゴリごとに 1 つのフォーム) に調査の質問を追加し、フォームを紹介受入 OmniScript ガイド付きフローに追加します。受入担当者が紹介要請ガイド付きフローを開始するために使用するボタンを作成します。また、受入担当者やケースマネージャーがケース関係者の取引先と取引先責任者を簡単に作成できるように FlexCard を設定します。
• 紹介の編集フローの設定
  ガイド付きフローを使用して紹介を編集するために OmniScript を有効化し、フローを開始するためにユーザーがクリックするボタンを設定します。
• [紹介からケースを作成] フローの設定
  紹介からケースを作成する OmniScript フローを有効化し、フローを開始するためにユーザーがクリックするボタンを設定します。