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Einrichten des Flows "Kundenvorgang aus Überweisung erstellen"
Aktivieren Sie den OmniScript-Flow, der einen Kundenvorgang anhand einer Überweisung erstellt, und konfigurieren Sie die Schaltfläche, auf die Benutzer klicken, um den Flow zu starten.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Education Cloud, Nonprofit Cloud und Lösungen für den öffentlichen Sektor. Editionsverfügbarkeit anzeigen. |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Zugreifen auf das Objekt "Überweisung": | Berechtigungssatz "Kundenvorgangsüberweisung" ODER Berechtigungssatz "Vollständiger Zugriff auf Education Cloud" |
| Erstellen von benutzerdefinierten Schaltflächen oder Links und Bearbeiten von Seitenlayouts: | Anwendung anpassen |
Der Flow "Kundenvorgang aus Überweisung erstellen" besteht aus einem OmniScript, das einen Kundenvorgang aus einem Überweisungsdatensatz erstellt. Für das OmniScript ist keine Anpassung erforderlich, Sie müssen es jedoch aktivieren. Konfigurieren Sie dann die Schaltfläche, mit der der Flow gestartet wird.
Aktivieren des OmniScripts "Überweisungsvorgang erstellen"
Aktivieren Sie das OmniScript, mit dem Benutzer mithilfe eines geführten Flows einen Kundenvorgang anhand einer Überweisung erstellen können.
- Suchen Sie im App Launcher den Eintrag OmniScripts und wählen Sie ihn aus.
- Erweitern Sie SPCM/CreateReferralCase und wählen Sie dann Create a Referral Case (Version 1) aus.
- Klicken Sie auf Neue Version und dann auf Version aktivieren.
Konfigurieren der Schaltfläche "Kundenvorgang erstellen"
Ermöglichen Sie es Benutzern, einen Kundenvorgang anhand einer Überweisung zu erstellen, indem Sie auf eine Schaltfläche in einem Überweisungsdatensatz klicken.
- Wählen Sie zum Erstellen der Schaltfläche unter "Setup" im Objekt-Manager die Option Überweisung aus.
- Klicken Sie auf Schaltfläche, Links und Aktionen und dann auf Neue Schaltfläche oder Link.
-
Geben Sie die folgenden Details an.
- Geben Sie Kundenvorgang erstellen als Bezeichnung ein und drücken Sie dann die Tabulatortaste, um den API-Namen auszufüllen.
- Wählen Sie Schaltfläche 'Detailseite' als Anzeigetyp aus.
- Wählen Sie als Verhalten In vorhandenem Fenster mit Randleiste anzeigen aus.
- Wählen Sie URL als Inhaltsquelle aus.
-
Geben Sie im Feldformelfeld den URL für das aktive OmniScript "Erstellen eines Überweisungsvorgangs" gefolgt von einem ampersand und der contextId für das Zielobjekt "Überweisung" ein.
Navigieren Sie zum Abrufen des URLs in OmniStudio zum aktiven OmniScript "Erstellen eines Überweisungsvorgangs", klicken Sie im Hervorhebungsbereich auf
und wählen Sie dann Starten aus. Suchen Sie nach dem Lightning URL. Die Formel sieht wie folgt aus: [Lightning-URL]&c__ContextId={!Referral.Id}
- Speichern Sie Ihre Arbeit.
-
Fügen Sie die Schaltfläche Datensatzseiten für Überweisungen hinzu.
- Klicken Sie auf Seitenlayouts und dann auf Überweisungslayout.
-
Wählen Sie Schaltflächen aus und ziehen Sie dann Kundenvorgang erstellen in den Abschnitt "Aktionen in Salesforce Mobile und Lightning Experience" der Seite.
Hinweis Klicken Sie bei Bedarf auf
, um das globale Publisher-Layout zu überschreiben. - Speichern Sie Ihre Arbeit.
