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Configurar el flujo Crear caso desde referencia
Active el flujo de OmniScript que crea un caso desde una referencia y configure el botón en el que los usuarios hacen clic para iniciar el flujo.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Education Cloud, Nonprofit Cloud y Soluciones del sector público. Ver disponibilidad de edición. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para acceder al objeto Referencia: | Conjunto de permisos Referencia de casos O Conjunto de permisos Acceso completo de Education Cloud |
| Para crear botones o vínculos personalizados y modificar formatos de página: | Personalizar aplicación |
El flujo crear caso desde referencia consta de un OmniScript que crea un caso desde un registro de referencia. El OmniScript no requiere personalización, pero debe activarlo. A continuación, configure el botón que inicia el flujo.
Activar el OmniScript Crear caso de referencia
Active OmniScript que permite a los usuarios crear un caso a partir de una referencia utilizando un flujo guiado.
- Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione OmniScripts.
- Amplíe SPCM/CreateReferralCase y luego seleccione Crear un caso de referencia (Versión 1).
- Haga clic en Nueva versión y, a continuación, haga clic en Activar versión.
Configurar el botón Crear caso
Permita a los usuarios crear un caso a partir de una referencia haciendo clic en un botón en un registro de referencia.
- Para crear el botón, desde Configuración, en Gestor de objetos, seleccione Referencia.
- Haga clic en Botón, Vínculos y Acciones y, a continuación, haga clic en Nuevo botón o vínculo.
-
Especifique estos detalles.
- Introduzca Crear caso como etiqueta y, a continuación, pulse Tabulación para rellenar el nombre de API.
- Seleccione Botón Página de detalles como el tipo de visualización.
- Seleccione Mostrar en ventana existente con barra lateral como comportamiento.
- Seleccione URL como origen de contenido.
-
En el cuadro de fórmula de campo, introduzca la URL para el OmniScript Crear un caso de referencia activo seguido de un ampersand y el contextId para el objeto de destino, Referencia.
Para obtener la URL, en OmniStudio, vaya al OmniScript Crear un caso de referencia activo y, en el panel de aspectos destacados, haga clic en
y luego seleccione Cómo iniciar. Busque la URL Lightning. La fórmula tiene este aspecto: [Lightning-URL]&c__ContextId={!Referral.Id}
- Guarde su trabajo.
-
Agregue el botón a páginas de registro de referencia.
- Haga clic en Formatos de página y luego haga clic en Formato de referencia.
-
Seleccione Botones y luego arrastre Crear caso a la sección Acciones de Salesforce Mobile y Lightning Experience de la página.
Nota Si es necesario, haga clic en
para sustituir el formato global del publicador. - Guarde su trabajo.
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