Configuration du flux Créer une requête à partir d'un référent
Activez le flux Omniscript qui crée une requête à partir d'un référent, puis configurez le bouton sur lequel les utilisateurs cliquent pour démarrer le flux.
Éditions requises
| Disponible avec : Education Cloud, Nonprofit Cloud et Solutions Secteur public. Afficher la disponibilité |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour accéder à l'objet Référent : | Ensemble d'autorisations Référent de requête OU Ensemble d'autorisations Accès complet à Education Cloud |
| Pour créer des boutons ou des liens personnalisés et modifier des présentations de page : | Personnaliser l'application |
Le flux Créer une requête à partir d'un référent consiste en un Omniscript qui crée une requête à partir d'un enregistrement de référent. L'Omniscript ne nécessite pas de personnalisation, mais vous devez l'activer. Configurez ensuite le bouton qui démarre le flux.
Activer l'Omniscript Créer une requête de parrainage
Activez l'Omniscript qui permet aux utilisateurs de créer une requête à partir d'un référent en utilisant un flux guidé.
- Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez OmniScripts.
- Agrandissez SPCM/CreateReferralCase, puis sélectionnez Créer une requête de référent (version 1).
- Cliquez sur Nouvelle version, puis sur Activer la version.
Configuration du bouton Créer une requête
Permettez aux utilisateurs de créer une requête à partir d'un référent en cliquant sur un bouton dans un enregistrement de référent.
- Pour créer le bouton, dans Configuration, sélectionnez Référent dans le Gestionnaire d'objet.
- Cliquez sur Bouton, liens et actions, puis sur Nouveau bouton ou lien.
-
Spécifiez les détails ci-dessous.
- Saisissez l'étiquette Créer une requête, puis appuyez sur Tabulation pour remplir le nom d'API.
- Sélectionnez le type d'affichage Bouton de page de détail.
- Sélectionnez Afficher dans une fenêtre existante avec menu latéral comme comportement.
- Sélectionnez URL comme source de contenu.
-
Dans la case de formule du champ, saisissez l'URL de l'Omniscript actif Créer une requête de parrainage suivi d'un ampersand et le contextId de l'objet cible, Parrainage.
Pour obtenir l'URL, dans Omnistudio, accédez à l'Omniscript actif Créer une requête de parrainage, puis cliquez sur
dans le panneau de présentation, puis sélectionnez Comment lancer. Recherchez l'URL Lightning. La formule se présente comme suit: [Lightning-URL]&c__ContextId={!Referral.Id}
- Enregistrez votre travail.
-
Ajoutez le bouton aux pages d'enregistrement de recommandation.
- Cliquez sur Présentations de page, puis sur Présentation de référent.
-
Sélectionnez Boutons, puis faites glisser Créer une requête vers la section Actions Salesforce Mobile et Lightning Experience de la page.
Remarque Si nécessaire, cliquez sur
pour remplacer la présentation d'éditeur globale. - Enregistrez votre travail.
