Impostazione del flusso Crea caso da referral
Attivare il flusso OmniScript che crea un caso da un referral e configurare il pulsante su cui gli utenti fanno clic per avviare il flusso.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Education Cloud, Nonprofit Cloud e Soluzioni per il settore pubblico. Visualizzare la disponibilità. |
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per accedere all'oggetto Referral: | Insieme di autorizzazioni Invio caso O Insieme di autorizzazioni Accesso completo a Education Cloud |
| Per creare pulsanti o link personalizzati e per modificare i layout di pagina: | Personalizza applicazione |
Il flusso Crea caso da referral è costituito da un OmniScript che crea un caso da un record referral. OmniScript non richiede personalizzazione, ma è necessario attivarlo. Quindi, configurare il pulsante che avvia il flusso.
Attivazione dell'OmniScript Crea caso di referral
Attivare l'OmniScript che consente agli utenti di creare un caso da un referral utilizzando un flusso guidato.
- Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare OmniScript.
- Espandere SPCM/CreateReferralCase e quindi selezionare Create a Referral Case (Version 1).
- Fare clic su Nuova versione e quindi su Attiva versione.
Configurazione del pulsante Crea caso
Consentire agli utenti di creare un caso da un referral facendo clic su un pulsante in un record referral.
- Per creare il pulsante, da Imposta, nel Gestore oggetti, selezionare Referral.
- Fare clic su Pulsante, Link e Azioni e quindi su Nuovo pulsante o link.
-
Specifica i dettagli seguenti.
- Immettere Crea caso come etichetta e quindi premere Tab per compilare il nome API.
- Selezionare Pulsante pagina dettagli come tipo di visualizzazione.
- Selezionare Visualizza nella finestra esistente con intestazione laterale come comportamento.
- Selezionare URL come origine del contenuto.
-
Nella casella formula del campo, immettere l'URL dell'Omniscript Crea un caso di referral attivo seguito da un ampersand e il contextId dell'oggetto di destinazione, Referral.
Per ottenere l'URL, in OmniStudio, accedere all'Omniscript Crea un caso di referral attivo e, nel riquadro evidenziazioni, fare clic su
e quindi selezionare Come avviare. Cercare l'URL Lightning. La formula si presenta come segue: [Lightning-URL]&c__ContextId={!Referral.Id}
- Salva le modifiche.
-
Aggiungere il pulsante alle pagine dei record referral.
- Fare clic su Layout di pagina e quindi su Layout referral.
-
Selezionare Pulsanti e quindi trascinare Crea caso nella sezione Azioni Salesforce Mobile e Lightning Experience della pagina.
Nota Se necessario, fare clic su
per ignorare il layout publisher globale. - Salva le modifiche.
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