추천 플로에서 사례 만들기 설정
위탁에서 사례를 만드는 Omniscript 플로를 활성화하고 사용자가 플로를 시작하기 위해 클릭하는 버튼을 구성합니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Education Cloud, Nonprofit Cloud, 공공 부문 솔루션. Edition Availability 보기. |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 추천 개체에 액세스: | 사례 위탁 권한 집합 OR Education Cloud 전체 액세스 권한 집합 |
| 사용자 정의 버튼 또는 링크 만들기 및 페이지 레이아웃 편집: | 애플리케이션 사용자 정의 |
위탁 플로에서 사례 만들기는 위탁 레코드에서 사례를 만드는 Omniscript로 구성됩니다. Omniscript는 사용자 정의할 필요가 없지만 활성화해야 합니다. 그런 다음, 플로를 시작하는 버튼을 구성합니다.
위탁 사례 만들기 Omniscript 활성화
사용자가 안내 플로를 사용하여 위탁에서 사례를 만들 수 있는 Omniscript를 활성화합니다.
- 앱 시작 관리자에서 Omniscripts를 찾아서 선택합니다.
- SPCM/CreateReferralCase를 확장한 다음, 추천 사례 만들기(버전 1)를 선택합니다.
- 새 버전을 클릭한 다음, 버전 활성화를 클릭합니다.
사례 만들기 버튼 구성
사용자가 위탁 레코드에서 버튼을 클릭하여 위탁에서 사례를 만들 수 있습니다.
- 버튼을 만들려면 설정의 개체 관리자에서 추천을 선택합니다.
- 버튼, 링크 및 작업을 클릭한 다음, 새 버튼 또는 링크를 클릭합니다.
-
다음 세부 사항을 지정합니다.
- 레이블로 사례 만들기를 입력한 다음, Tab 키를 눌러 API 이름을 채웁니다.
- 표시 유형으로 세부 사항 페이지 버튼을 선택합니다.
- 링크 모음을 동작으로 사용하여 기존 창에 표시를 선택합니다.
- 콘텐츠 소스로 URL을 선택합니다.
-
필드 수식 상자에 활성 위탁 사례 만들기 Omniscript의 URL 및 다음에 ampersand 및 대상 개체, 위탁의 contextId를 입력합니다.
URL을 가져오려면 Omnistudio에서 활성 추천 사례 만들기 Omniscript로 이동하고 하이라이트 패널에서
를 클릭한 다음, 실행 방법을 선택합니다. Lightning URL을 찾습니다. 수식은 다음과 같습니다. [Lightning-URL]&c__ContextId={!Referral.Id}
- 작업을 저장합니다.
-
추천 레코드 페이지에 버튼을 추가합니다.
- 페이지 레이아웃을 클릭한 다음, 추천 레이아웃을 클릭합니다.
-
버튼을 선택한 다음, 페이지의 Salesforce 모바일 및 Lightning Experience 작업 섹션으로 사례 만들기를 끌어옵니다.
노트 필요한 경우
를 클릭하여 전역 게시자 레이아웃을 재정의합니다. - 작업을 저장합니다.
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