Case maken op basis van verwijzingsstroom instellen
Activeer de Omniscript-stroom die een case maakt op basis van een verwijzing en configureer de knop waarop gebruikers klikken om de stroom te starten.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Education Cloud, Nonprofit Cloud en oplossingen voor de publieke sector. Bekijk editionbeschikbaarheid. |
| Benodigde gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Toegang krijgen tot het object Verwijzing: | Machtigingenset Caseverwijzing OR Machtigingenset Volledige toegang voor Education Cloud |
| Aangepaste knoppen of koppelingen maken en paginalay-outs bewerken: | Aanvraag aanpassen |
De stroom Case maken op basis van verwijzing bestaat uit een Omniscript dat een case maakt op basis van een verwijzingsrecord. Het Omniscript vereist geen aanpassing, maar u moet het activeren. Configureer vervolgens de knop waarmee de stroom wordt gestart.
Het Omniscript Verwijzingscase maken activeren
Activeer het Omniscript waarmee gebruikers een case kunnen maken op basis van een verwijzing met behulp van een begeleide stroom.
- Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Omniscripts.
- Vouw SPCM/CreateReferralCase uit en selecteer vervolgens Een verwijzingscase maken (versie 1).
- Klik op Nieuwe versie en vervolgens op Versie activeren.
De knop Case maken configureren
Laat gebruikers een case maken op basis van een verwijzing door op een knop in een verwijzingsrecord te klikken.
- Als u de knop wilt maken, selecteert u vanuit Set-up in Objectbeheer Verwijzing.
- Klik op Knop, koppelingen en acties en vervolgens op Nieuwe knop of koppeling.
-
Geef deze details op.
- Geef Case maken op als label en druk vervolgens op Tab om de API-naam in te vullen.
- Selecteer Knop Detailpagina als weergavetype.
- Selecteer Weergeven in bestaand venster met zijbalk als werking.
- Selecteer URL als de inhoudsbron.
-
Geef in het veldformulevak de URL op voor het actieve Omniscript Een verwijzingscase maken gevolgd door een ampersand en de contextId voor het doelobject Verwijzing.
Als u de URL wilt ophalen, gaat u in Omnistudio naar het actieve Omniscript Een verwijzingscase maken en klikt u in het deelvenster Markeringen op
en selecteert u vervolgens Hoe te starten. Zoek naar de Lightning URL. De formule ziet er als volgt uit: [Lightning-URL]&c__ContextId={!Referral.Id}
- Sla uw werk op.
-
Voeg de knop toe aan verwijzingsrecordpagina's.
- Klik op Paginalay-outs en vervolgens op Verwijzingslay-out.
-
Selecteer Knoppen en sleep vervolgens Case maken naar de sectie Salesforce Mobile- en Lightning Experience-acties van de pagina.
Opmerking Klik indien nodig op
om de globale uitgeverslay-out te overschrijven. - Sla uw werk op.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
