Konfigurere flyten Opprett sak fra henvisning
Aktiver OmniScript-flyten som oppretter en sak fra en henvisning, og konfigurer knappen som brukere klikker på for å starte flyten.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Education Cloud, Nonprofit Cloud og Løsninger for offentlig sektor. Se tilgjengelighet av versjon. |
| Nødvendige brukertillatelser | |
|---|---|
| For å få tilgang til Referral-objektet: | Tillatelsessettet Sakshenvisning ELLER Tillatelsessettet Education Cloud Full tilgang |
| For å opprette tilpassede knapper eller lenker og redigere sideoppsett: | Tilpasse program |
Opprett sak fra henvisning-flyten består av et Omnikanal-skript som oppretter en sak fra en henvisningspost. Omniskriptet krever ikke tilpassing, men du må aktivere det. Konfigurer deretter knappen som starter flyten.
Aktivere Omniskript for opprettelse av henvisningssak
Aktiver Omniskript som gir brukere mulighet til å opprette en sak fra en henvisning ved å bruke en veiledet flyt.
- Finn og velg Omniskript fra Appstarter.
- Utvid SPCM/CreateReferralCase, og velg deretter Opprett en henvisningssak (versjon 1).
- Klikk på Ny versjon, og klikk deretter på Aktiver versjon.
Konfigurere knappen Opprett sak
Gi brukere mulighet til å opprette en sak fra en henvisning ved å klikke på en knapp i en henvisningspost.
- Velg Henvisning under Oppsett i Objektbehandling for å opprette knappen.
- Klikk på knapp, lenker og handlinger, og klikk deretter på Ny knapp eller lenke.
-
Angi disse detaljene.
- Skriv inn Opprett sak som etikett, og trykk deretter på Tab for å fylle ut API-navnet.
- Velg Detaljsideknapp som visningstype.
- Velg Vis i eksisterende vindu med sidefelt som virkemåte.
- Velg URL-adresse som innholdskilde.
-
I feltformelboksen skriver du inn URL-adressen til den aktive Opprett et henvisningssaksomniskript fulgt av en ampersand og contextId for målobjektet Referral.
Hvis du vil hente URL-adressen, går du til det aktive Opprett et henvisningssaksomniskript i Omnistudio, klikker på
i panelet for fremhevede elementer og velger Hvordan du starter. Se etter Lightning. Formelen ser slik ut: [Lightning-URL]&c__ContextId={!Referral.Id}
- Lagre arbeidet.
-
Legg til knappen på postsider for henvisninger.
- Klikk på Sideoppsett, og klikk deretter på Henvisningsoppsett.
-
Velg knapper, og dra deretter Opprett sak til delen Salesforce Mobile- og Lightning Experience-handlinger på siden.
Merk Klikk om nødvendig på
for å overstyre det globale publiseringsoppsettet. - Lagre arbeidet.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
