Configurar o fluxo Criar caso a partir de indicações
Ative o fluxo do OmniScript que cria um caso a partir de uma indicação e configure o botão em que os usuários clicam para iniciar o fluxo.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Education Cloud, Nonprofit Cloud e Soluções do setor público. Visualizar disponibilidade da edição. |
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para acessar o objeto Encaminhamento: | Conjunto de permissões de Encaminhamento de caso OU Conjunto de permissões de Acesso total ao Education Cloud |
| Para criar botões ou links personalizados e editar layouts de página: | Personalizar aplicativo |
O fluxo de criação de caso a partir de indicação consiste em um OmniScript que cria um caso a partir de um registro de indicação. O OmniScript não requer personalização, mas você deve ativá-lo. Em seguida, configure o botão que inicia o fluxo.
Ativar o OmniScript Criar caso de indicação
Ative o OmniScript que permite que os usuários criem um caso a partir de uma indicação usando um fluxo guiado.
- No Iniciador de aplicativos, localize e selecione OmniScripts.
- Expanda SPCM/CreateReferralCase e selecione Criar um caso de indicação (versão 1).
- Clique em Nova versão e depois em Ativar versão.
Configurar o botão Criar caso
Permita que os usuários criem um caso a partir de uma indicação clicando em um botão em um registro de indicação.
- Para criar o botão, em Configuração, no Gerenciador de objetos, selecione Referência.
- Clique em Botão, links e ações e, em seguida, clique em Novo botão ou link.
-
Especifique estes detalhes.
- Insira Criar caso como o rótulo e pressione Tab para preencher o nome da API.
- Selecione Botão da página de detalhes como o tipo de exibição.
- Selecione Exibir na janela existente com barra lateral como o comportamento.
- Selecione URL como a origem do conteúdo.
-
Na caixa de fórmula do campo, insira o URL para o ativo Criar um OmniScript de caso de indicação seguido por um ampersand e o contextId para o objeto de destino, Indicação.
Para obter o URL, no OmniStudio, vá para o ativo Criar um OmniScript de caso de indicação e, no painel de destaques, clique em
e selecione Como iniciar. Procure pelo URL do Lightning. A fórmula é semelhante a esta: [Lightning-URL]&c__ContextId={!Referral.Id}
- Salve seu trabalho.
-
Adicione o botão às páginas de registro de indicação.
- Clique em Layouts de página e depois em Layout de referência.
-
Selecione Botões e arraste Criar caso para a seção Ações do Salesforce móvel e do Lightning Experience da página.
Nota Se necessário, clique em
para substituir o layout global de editor. - Salve seu trabalho.
Este artigo resolveu seu problema?
Diga-nos para podermos melhorar!
