Konfigurera flödet Skapa kundcase från remiss
Aktivera Omniscript-flödet som skapar ett kundcase från en remiss och konfigurera knappen som användare klickar på för att starta flödet.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Education Cloud, Nonprofit Cloud och lösningar för offentlig sektor. Visa versionstillgänglighet. |
| Användarbehörigheter som krävs för att | |
|---|---|
| Åtkomst till objektet Remiss: | Behörighetsuppsättningen Kundcasehänvisning ELLER Behörighetsuppsättningen Fullständig åtkomst till Education Cloud |
| Skapa egna knappar eller länkar och redigera sidlayouter: | Anpassa applikation |
Skapa kundcase från remissflöde består av ett Omniscript som skapar ett kundcase från en remisspost. Omniskriptet kräver ingen anpassning, men du måste aktivera det. Konfigurera sedan knappen som startar flödet.
Aktivera Omniskriptet Skapa remisskundcase
Aktivera Omniscript som låter användare skapa ett kundcase från en remiss genom att använda ett guidat flöde.
- Sök fram och öppna Omniscripts i Appstartaren.
- Expandera SPCM/CreateReferralCase och välj sedan Skapa ett hänskjutandekundcase (Version 1).
- Klicka på Ny version och klicka sedan på Aktivera version.
Konfigurera knappen Skapa kundcase
Låt användare skapa ett kundcase från en remiss genom att klicka på en knapp i en remisspost.
- För att skapa knappen: i Inställningar, i Objekthanteraren, välj Remiss.
- Klicka på Knapp, länkar och åtgärder och klicka sedan på Ny knapp eller länk.
-
Ange denna information.
- Ange Skapa kundcase som etikett och tryck sedan på Tab för att fylla i API-namnet.
- Välj Detaljsidans knapp som visningstyp.
- Välj Visa i befintligt fönster med sidofält som beteende.
- Välj URL som innehållskälla.
-
I fältformelrutan, ange URL:en för det aktiva Skapa ett Omniskript för remisskundcase följt av ett bindestreck och contextId för målobjektet, Remiss.
För att hämta URL:en, i Omnistudio, gå till det aktiva Skapa ett Omniscript för remisskundcase och klicka på
i markeringspanelen och välj sedan Hur man startar. Leta efter Lightning URL. Formeln ser ut så här: [Lightning-URL]&c__ContextId={!Referral.Id}
- Spara ditt arbete.
-
Lägg till knappen på remisspostsidor.
- Klicka på Sidlayouter och klicka sedan på Remisslayout.
-
Välj Knappar och dra sedan Skapa kundcase till sektionen Åtgärder i Salesforce för mobil och Lightning Experience på sidan.
Anteckning Klicka vid behov på
för att åsidosätta den globala utgivarlayouten. - Spara ditt arbete.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
