设置从转诊流创建个案
激活从转诊创建个案的 Omniscript 流，并配置用户单击以启动流的按钮。
所需的 Edition
| 适用于：Education Cloud、Nonprofit Cloud 和公共部门解决方案。查看版本可用性。 |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 要访问转诊对象： | 个案转诊权限集 或者 Education Cloud 完全访问权限集 |
| 创建自定义按钮或链接并编辑页面布局： | 自定义应用程序 |
从转诊流创建个案由 Omniscript 组成，该脚本从转诊记录创建个案。Omniscript 不需要自定义，但您必须激活它。然后，配置启动流的按钮。
激活创建转诊个案 Omniscript
激活 Omniscript，使用户能够使用引导流从转诊创建个案。
- 从应用程序启动程序中，查找并选择 Omniscripts。
- 展开 SPCM/CreateReferralCase，然后选择创建转诊个案（版本 1）。
- 单击新版本，然后单击激活版本。
配置创建个案按钮
使用户能够通过单击转诊记录上的按钮从转诊创建个案。
- 要创建按钮，请从“设置”中，在对象管理器中选择转诊。
- 单击按钮、链接和操作，然后单击新建按钮或链接。
-
指定这些详细信息。
- 输入创建个案作为标签，然后按 Tab 键填充 API 名称。
- 选择详细信息页面按钮作为显示类型。
- 选择在现有窗口显示侧栏作为行为。
- 选择 URL 作为内容源。
-
在字段公式框中，输入活动“创建转诊个案全方位脚本”的 URL，后跟目标对象“转诊”的 ampersand 和 contextId。
要获取 URL，在 Omnistudio 中，转到已启用的创建转诊个案 Omniscript，并在突出显示面板中单击
，然后选择如何启动。查找 Lightning URL。公式如下所示：[Lightning-URL]&c__ContextId={!Referral.Id}
- 保存操作。
-
将按钮添加到转诊记录页面。
- 单击页面布局，然后单击引用布局。
-
选择按钮，然后将创建个案拖到页面的 Salesforce Mobile 和 Lightning Experience 操作部分。
备注 如有必要，单击
以覆盖全局发布者布局。 - 保存操作。
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