breadcrumbDescription
Opsæt forløbet Rediger henvisning
Aktiver Omniscript til redigering af en henvisning ved brug af et guidet forløb, og konfigurer den knap, som brugerne klikker på for at starte forløbet.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: Education Cloud, Nonprofit Cloud og Løsninger til den offentlige sektor. Vis tilgængelighed af version. |
| Brugertilladelser påkrævet | |
|---|---|
| Hvis du ønsker adgang til objektet Henvisning: | Tilladelsessættet Sagshenvisning ELLER Tilladelsessættet Education Cloud - fuld adgang |
| Hvis du vil oprette tilpassede knapper eller links og redigere sidelayouts: | Tilpas applikation |
Brug det guidede Omniscript-redigeringshenvisningsforløb til at redigere detaljerne for en ikke-indsendt henvisning, herunder klientnavn og kontaktoplysninger, henvisningsnavn og kontaktoplysninger, kommentarer og type. Du kan også bruge den til at tilføje notater og understøttende dokumentation. Omniscript kræver ikke tilpasning, men du skal aktivere det. Konfigurer derefter den knap, der starter forløbet.
Aktiver Omniscript for Rediger henvisning
Aktiver det Omniscript, der gør det muligt for brugere at redigere en henvisning ved brug af et guidet forløb.
- Fra Appstarter skal du finde og vælge Omniscripts.
- Udvid SPCM/EditReferral, og vælg derefter Rediger en henvisning (version 1).
- Klik på Ny version, og klik derefter på Aktiver version.
Konfigurer knappen Rediger henvisning
Gør det muligt for brugere at åbne det guidede redigeringshenvisningsforløb fra henvisningsregistreringssider.
- Hvis du vil oprette knappen, skal du fra Opsætning i Objektmanager vælge Henvisning.
- Klik på Knap, links og handlinger, og klik derefter på Ny knap eller nyt link.
-
Angiv disse detaljer
- Skriv Rediger henvisning som betegnelse, og tryk derefter på Tab for at udfylde API-navnet.
- Vælg Knappen Detaljeside som visningstype.
- Vælg Vis i eksisterende vindue med sidepanel som adfærd.
- Vælg URL som indholdskilden.
-
I feltformelfeltet skal du angive URL'en for det aktive Rediger et henvisningsomniscript efterfulgt af et ampersand og contextId for målobjektet Referral.
Hvis du vil hente URL'en, skal du i Omnistudio gå til det aktive Rediger en henvisning Omniscript og i fremhævelsespanelet klikke på
og derefter vælge Hvordan du starter. Se efter Lightning'en. Formlen ser sådan ud: [Lightning-URL]&c__ContextId={!Referral.Id}
- Gem dit arbejde.
-
Føj knappen til henvisningsregistreringssider.
- Klik på Sidelayouts, og klik derefter på Henvisningslayout.
-
Vælg Knapper, og træk derefter Rediger henvisning til afsnittet Salesforce Mobile- og Lightning Experience-handlinger på siden.
Bemærk Klik om nødvendigt på
for at tilsidesætte layoutet for det globale handlingsområde. - Gem dit arbejde.
