Sie befinden sich hier:
Einrichten des Flows "Überweisung bearbeiten"
Aktivieren Sie das OmniScript zum Bearbeiten einer Überweisung mithilfe eines geführten Flows und konfigurieren Sie die Schaltfläche, auf die Benutzer klicken, um den Flow zu starten.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Education Cloud, Nonprofit Cloud und Lösungen für den öffentlichen Sektor. Editionsverfügbarkeit anzeigen. |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Zugreifen auf das Objekt "Überweisung": | Berechtigungssatz "Kundenvorgangsüberweisung" ODER Berechtigungssatz "Vollständiger Zugriff auf Education Cloud" |
| Erstellen von benutzerdefinierten Schaltflächen oder Links und Bearbeiten von Seitenlayouts: | Anwendung anpassen |
Verwenden Sie den geführten Flow zum Bearbeiten von Überweisungen im OmniScript, um die Details einer nicht gesendeten Überweisung zu bearbeiten, einschließlich des Kundennamens und der Kontaktinformationen, des Namens des Überweisenden und der Kontaktinformationen, der Kommentare und des Typs. Sie können damit auch Notizen und unterstützende Dokumentation hinzufügen. Für das OmniScript ist keine Anpassung erforderlich, Sie müssen es jedoch aktivieren. Konfigurieren Sie dann die Schaltfläche, mit der der Flow gestartet wird.
Aktivieren des OmniScripts "Überweisung bearbeiten"
Aktivieren Sie das OmniScript, mit dem Benutzer eine Überweisung mithilfe eines geführten Flows bearbeiten können.
- Suchen Sie im App Launcher den Eintrag OmniScripts und wählen Sie ihn aus.
- Erweitern Sie SPCM/EditReferral und wählen Sie dann Edit a Referral (Version 1) (Überweisung bearbeiten) aus.
- Klicken Sie auf Neue Version und dann auf Version aktivieren.
Konfigurieren der Schaltfläche "Überweisung bearbeiten"
Ermöglichen Sie es Benutzern, den geführten Flow zum Bearbeiten von Überweisungen über Datensatzseiten für Überweisungen zu öffnen.
- Wählen Sie zum Erstellen der Schaltfläche unter "Setup" im Objekt-Manager die Option Überweisung aus.
- Klicken Sie auf Schaltfläche, Links und Aktionen und dann auf Neue Schaltfläche oder Link.
-
Geben Sie die folgenden Details an.
- Geben Sie Edit Referral (Überweisung bearbeiten) als Bezeichnung ein und drücken Sie dann die Tabulatortaste, um den API-Namen auszufüllen.
- Wählen Sie Schaltfläche 'Detailseite' als Anzeigetyp aus.
- Wählen Sie als Verhalten In vorhandenem Fenster mit Randleiste anzeigen aus.
- Wählen Sie URL als Inhaltsquelle aus.
-
Geben Sie im Feldformelfeld den URL für das aktive OmniScript "Edit a Referral" (Überweisung bearbeiten) gefolgt von einem ampersand und der contextId für das Zielobjekt "Referral" (Überweisung) ein.
Navigieren Sie zum Abrufen des URLs in OmniStudio zum aktiven OmniScript "Empfehlung bearbeiten", klicken Sie im Hervorhebungsbereich auf
und wählen Sie dann Starten aus. Suchen Sie nach dem Lightning URL. Die Formel sieht wie folgt aus: [Lightning-URL]&c__ContextId={!Referral.Id}
- Speichern Sie Ihre Arbeit.
-
Fügen Sie die Schaltfläche Datensatzseiten für Überweisungen hinzu.
- Klicken Sie auf Seitenlayouts und dann auf Überweisungslayout.
-
Wählen Sie Schaltflächen aus und ziehen Sie dann Überweisung bearbeiten in den Abschnitt "Aktionen in Salesforce Mobile und Lightning Experience" der Seite.
Hinweis Klicken Sie bei Bedarf auf
, um das globale Publisher-Layout zu überschreiben. - Speichern Sie Ihre Arbeit.
