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Configurar el flujo Modificar referencia
Active el OmniScript para modificar una referencia utilizando un flujo guiado y configure el botón en el que los usuarios hacen clic para iniciar el flujo.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Education Cloud, Nonprofit Cloud y Soluciones de Public Sector. Ver disponibilidad de edición. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para acceder al objeto Referencia: | Conjunto de permisos Referencia de caso O Conjunto de permisos Acceso completo a Education Cloud |
| Para crear vínculos o botones personalizados y modificar formatos de página: | Personalizar aplicación |
Utilice el flujo guiado de OmniScript de referencia de modificación para modificar los detalles de una referencia no enviada, incluyendo el nombre del cliente y la información de contacto, el nombre del remitente y la información de contacto, los comentarios y el tipo. También puede utilizarlo para agregar notas y documentación complementaria. El OmniScript no requiere personalización, pero debe activarlo. A continuación, configure el botón que inicia el flujo.
Activar el OmniScript Modificar referencia
Active el OmniScript que permite a los usuarios modificar una referencia utilizando un flujo guiado.
- Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione OmniScripts.
- Amplíe SPCM/EditReferral y luego seleccione Modificar una referencia (Versión 1).
- Haga clic en Nueva versión y luego haga clic en Activar versión.
Configurar el botón Modificar referencia
Permita a los usuarios abrir el flujo guiado de referencia de modificación desde páginas de registro de referencia.
- Para crear el botón, desde Configuración, en Gestor de objetos, seleccione Referencia.
- Haga clic en Botón, Vínculos y Acciones y luego haga clic en Nuevo botón o vínculo.
-
Especifique los siguientes detalles.
- Ingrese Modificar referencia como la etiqueta y luego pulse Tab para rellenar el nombre de API.
- Seleccione Botón Página de detalles como el tipo de visualización.
- Seleccione Mostrar en ventana existente con barra lateral como el comportamiento.
- Seleccione URL como el origen de contenido.
-
En el cuadro de fórmula de campo, ingrese la URL para el OmniScript Modificar una referencia activo seguido de un ampersand y el contextId para el objeto de destino, Referencia.
Para obtener la URL, en OmniStudio, vaya al OmniScript Modificar una referencia activo y, en el panel de aspectos destacados, haga clic en
y luego seleccione Cómo iniciar. Busque la URL Lightning. La fórmula tiene este aspecto: [Lightning-URL]&c__ContextId={!Referral.Id}
- Guarde su trabajo.
-
Agregue el botón a páginas de registro de referencia.
- Haga clic en Formatos de página y luego haga clic en Formato de referencia.
-
Seleccione Botones y luego arrastre Modificar referencia a la sección Acciones de Salesforce Mobile y Lightning Experience de la página.
Nota Si es necesario, haga clic en
para sustituir el formato del publicador global. - Guarde su trabajo.
