Configuration du flux Modifier le référent
Activez l'Omniscript pour modifier une recommandation en utilisant un flux guidé, puis configurez le bouton sur lequel les utilisateurs cliquent pour démarrer le flux.
Éditions requises
| Disponible avec : Education Cloud, Nonprofit Cloud et Solutions Secteur public. Afficher la disponibilité |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour accéder à l'objet Référent : | Ensemble d'autorisations Référent de requête OU Ensemble d'autorisations Accès complet à Education Cloud |
| Pour créer des boutons ou des liens personnalisés et modifier des présentations de page : | Personnaliser l'application |
Utilisez le flux guidé Omniscript Modifier la recommandation pour modifier les détails d'une recommandation non soumise, notamment le nom et les coordonnées du client, le nom et les coordonnées du référent, les commentaires et le type. Vous pouvez également l'utiliser pour ajouter des notes et de la documentation de support. L'Omniscript ne nécessite pas de personnalisation, mais vous devez l'activer. Configurez ensuite le bouton qui démarre le flux.
Activer l'Omniscript Modifier le référent
Activez l'Omniscript qui permet aux utilisateurs de modifier une recommandation en utilisant un flux guidé.
- Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez OmniScripts.
- Agrandissez SPCM/EditReferral, puis sélectionnez Modifier un référent (version 1).
- Cliquez sur Nouvelle version, puis sur Activer la version.
Configuration du bouton Modifier le référent
Permettez aux utilisateurs d'ouvrir le flux guidé Modifier le référent à partir des pages d'enregistrement du référent.
- Pour créer le bouton, dans Configuration, sélectionnez Référent dans le Gestionnaire d'objet.
- Cliquez sur Bouton, liens et actions, puis sur Nouveau bouton ou lien.
-
Spécifiez les détails ci-dessous.
- Saisissez l'étiquette Modifier la recommandation, puis appuyez sur Tabulation pour remplir le nom d'API.
- Sélectionnez le type d'affichage Bouton de page de détail.
- Sélectionnez Afficher dans une fenêtre existante avec menu latéral comme comportement.
- Sélectionnez URL comme source de contenu.
-
Dans la case de formule du champ, saisissez l'URL de l'Omniscript actif Modifier un référent suivi d'un ampersand et le contextId de l'objet cible, Référent.
Pour obtenir l'URL, dans Omnistudio, accédez à l'Omniscript actif Modifier un référent, puis cliquez sur
dans le panneau de présentation, puis sélectionnez Comment lancer. Recherchez l'URL Lightning. La formule se présente comme suit: [Lightning-URL]&c__ContextId={!Referral.Id}
- Enregistrez votre travail.
-
Ajoutez le bouton aux pages d'enregistrement de recommandation.
- Cliquez sur Présentations de page, puis sur Présentation de référent.
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Sélectionnez Boutons, puis faites glisser Modifier la recommandation vers la section Actions Salesforce Mobile et Lightning Experience de la page.
Remarque Si nécessaire, cliquez sur
pour remplacer la présentation d'éditeur globale. - Enregistrez votre travail.
