Impostazione del flusso Modifica referral
Attivare OmniScript per la modifica di un referral utilizzando un flusso guidato e configurare il pulsante su cui gli utenti fanno clic per avviare il flusso.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Education Cloud, Nonprofit Cloud e Soluzioni per il settore pubblico. Visualizzare la disponibilità. |
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per accedere all'oggetto Referral: | Insieme di autorizzazioni Invio caso O Insieme di autorizzazioni Accesso completo a Education Cloud |
| Per creare pulsanti o link personalizzati e per modificare i layout di pagina: | Personalizza applicazione |
Utilizzare il flusso guidato OmniScript di modifica referral per modificare i dettagli di un referral non inviato, inclusi il nome del cliente e le informazioni di contatto, il nome del referente e le informazioni di contatto, i commenti e il tipo. È anche possibile utilizzarlo per aggiungere note e documentazione di supporto. OmniScript non richiede personalizzazione, ma è necessario attivarlo. Quindi, configurare il pulsante che avvia il flusso.
Attivazione dell'OmniScript Modifica referral
Attivare l'OmniScript che consente agli utenti di modificare un referral utilizzando un flusso guidato.
- Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare OmniScript.
- Espandere SPCM/EditReferral e quindi selezionare Modifica un referral.
- Fare clic su Nuova versione e quindi su Attiva versione.
Configurazione del pulsante Modifica referral
Consentire agli utenti di aprire il flusso guidato di modifica referral dalle pagine dei record referral.
- Per creare il pulsante, da Imposta, nel Gestore oggetti, selezionare Referral.
- Fare clic su Pulsante, Link e Azioni e quindi su Nuovo pulsante o link.
-
Specifica i dettagli seguenti.
- Immettere Modifica referral come etichetta e quindi premere Tab per compilare il nome API.
- Selezionare Pulsante pagina dettagli come tipo di visualizzazione.
- Selezionare Visualizza nella finestra esistente con intestazione laterale come comportamento.
- Selezionare URL come origine del contenuto.
-
Nella casella formula del campo, immettere l'URL dell'Omniscript Modifica un referral attivo seguito da un ampersand e il contextId dell'oggetto di destinazione, referral.
Per ottenere l'URL, in OmniStudio accedere all'Omniscript Modifica un referral attivo e, nel riquadro evidenziazioni, fare clic su
e quindi selezionare Come avviare. Cercare l'URL Lightning. La formula si presenta come segue: [Lightning-URL]&c__ContextId={!Referral.Id}
- Salva le modifiche.
-
Aggiungere il pulsante alle pagine dei record referral.
- Fare clic su Layout di pagina e quindi su Layout referral.
-
Selezionare Pulsanti e quindi trascinare Modifica referral nella sezione Azioni Salesforce Mobile e Lightning Experience della pagina.
Nota Se necessario, fare clic su
per ignorare il layout publisher globale. - Salva le modifiche.
