추천 편집 플로 설정
안내 플로를 사용하여 위탁을 편집하기 위해 Omniscript를 활성화하고 사용자가 플로를 시작하기 위해 클릭하는 버튼을 구성합니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Education Cloud, Nonprofit Cloud, 공공 부문 솔루션. Edition Availability 보기. |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 추천 개체에 액세스: | 사례 위탁 권한 집합 OR Education Cloud 전체 액세스 권한 집합 |
| 사용자 정의 버튼 또는 링크 만들기 및 페이지 레이아웃 편집: | 애플리케이션 사용자 정의 |
추천 Omniscript 편집 안내 플로를 사용하여 클라이언트 이름 및 연락처 정보, 추천인 이름 및 연락처 정보, 댓글, 유형 등 제출되지 않은 추천의 세부 사항을 편집합니다. 노트를 사용하여 노트 및 지원 문서를 추가할 수도 있습니다. Omniscript는 사용자 정의할 필요가 없지만 활성화해야 합니다. 그런 다음, 플로를 시작하는 버튼을 구성합니다.
추천 Omniscript 편집 활성화
사용자가 안내 플로를 사용하여 위탁을 편집할 수 있는 Omniscript를 활성화합니다.
- 앱 시작 관리자에서 Omniscripts를 찾아서 선택합니다.
- SPCM/EditReferral을 확장한 다음, 추천 편집(버전 1)을 선택합니다.
- 새 버전을 클릭한 다음, 버전 활성화를 클릭합니다.
추천 편집 버튼 구성
사용자가 추천 레코드 페이지에서 추천 편집 안내 플로를 열 수 있습니다.
- 버튼을 만들려면 설정의 개체 관리자에서 참조를 선택합니다.
- 버튼, 링크 및 작업을 클릭한 다음, 새 버튼 또는 링크를 클릭합니다.
-
다음 세부 사항을 지정합니다.
- 레이블로 추천 편집을 입력한 다음, Tab 키를 눌러 API 이름을 채웁니다.
- 표시 유형으로 세부 사항 페이지 버튼을 선택합니다.
- 링크 모음을 동작으로 사용하여 기존 창에 표시를 선택합니다.
- 콘텐츠 소스로 URL을 선택합니다.
-
필드 수식 상자에 참조 편집 Omniscript의 URL을 입력한 다음, ampersand 및 대상 개체, 참조의 contextId를 입력합니다.
URL을 가져오려면 Omnistudio에서 활성 편집 위탁 Omniscript로 이동하고 하이라이트 패널에서
를 클릭한 다음, 실행 방법을 선택합니다. Lightning URL을 찾습니다. 수식은 다음과 같습니다. [Lightning-URL]&c__ContextId={!Referral.Id}
- 작업을 저장합니다.
-
추천 레코드 페이지에 버튼을 추가합니다.
- 페이지 레이아웃을 클릭한 다음, 추천 레이아웃을 클릭합니다.
-
버튼을 선택한 다음, 페이지의 Salesforce 모바일 및 Lightning Experience 작업 섹션으로 추천 편집을 끌어옵니다.
노트 필요한 경우
를 클릭하여 전역 게시자 레이아웃을 재정의합니다. - 작업을 저장합니다.
이 기사를 통해 문제를 해결했습니까?
개선을 위한 의견을 보내주세요.
