De stroom Verwijzing bewerken instellen
Activeer Omniscript voor het bewerken van een verwijzing met behulp van een begeleide stroom en configureer de knop waarop gebruikers klikken om de stroom te starten.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Education Cloud, Nonprofit Cloud en oplossingen voor de publieke sector. Bekijk editionbeschikbaarheid. |
| Benodigde gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Toegang krijgen tot het object Verwijzing: | Machtigingenset Caseverwijzing OR Machtigingenset Volledige toegang voor Education Cloud |
| Aangepaste knoppen of koppelingen maken en paginalay-outs bewerken: | Aanvraag aanpassen |
Gebruik de begeleide stroom Omniscript voor het bewerken van verwijzingen om de details van een niet-ingediende verwijzing te bewerken, inclusief de naam en contactgegevens van de klant, de naam en contactgegevens van de verwijzer, opmerkingen en het type. U kunt deze ook gebruiken om notities en ondersteunende documentatie toe te voegen. Het Omniscript vereist geen aanpassing, maar u moet het activeren. Configureer vervolgens de knop waarmee de stroom wordt gestart.
Het Omniscript Verwijzing bewerken activeren
Activeer het Omniscript waarmee gebruikers een verwijzing kunnen bewerken met behulp van een begeleide stroom.
- Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Omniscripts.
- Vouw SPCM/EditReferral uit en selecteer vervolgens Een verwijzing bewerken (versie 1).
- Klik op Nieuwe versie en vervolgens op Versie activeren.
De knop Verwijzing bewerken configureren
Laat gebruikers de begeleide stroom voor bewerken van verwijzingen openen vanaf verwijzingsrecordpagina's.
- Als u de knop wilt maken, selecteert u vanuit Set-up in Objectbeheer Verwijzing.
- Klik op Knop, koppelingen en acties en vervolgens op Nieuwe knop of koppeling.
-
Geef deze details op.
- Geef Verwijzing bewerken op als label en druk vervolgens op Tab om de API-naam in te vullen.
- Selecteer Knop Detailpagina als weergavetype.
- Selecteer Weergeven in bestaand venster met zijbalk als werking.
- Selecteer URL als de inhoudsbron.
-
Geef in het veldformulevak de URL op voor het actieve Omniscript voor een verwijzing bewerken gevolgd door een ampersand en de contextId voor het doelobject Verwijzing.
Als u de URL wilt ophalen, gaat u in Omnistudio naar het actieve Omniscript voor verwijzingen bewerken, klikt u in het deelvenster Markeringen op
en selecteert u vervolgens Hoe te starten. Zoek naar de Lightning URL. De formule ziet er als volgt uit: [Lightning-URL]&c__ContextId={!Referral.Id}
- Sla uw werk op.
-
Voeg de knop toe aan verwijzingsrecordpagina's.
- Klik op Paginalay-outs en vervolgens op Verwijzingslay-out.
-
Selecteer Knoppen en sleep vervolgens Verwijzing bewerken naar de sectie Salesforce Mobile- en Lightning Experience acties van de pagina.
Opmerking Klik indien nodig op
om de globale uitgeverslay-out te overschrijven. - Sla uw werk op.
