Konfigurere flyten Rediger henvisning
Aktiver Omniscript for redigering av en henvisning ved bruk av en veiledet flyt, og konfigurer knappen som brukere klikker på for å starte flyten.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Education Cloud, Nonprofit Cloud og Løsninger for offentlig sektor. Se tilgjengelighet av versjon. |
| Nødvendige brukertillatelser | |
|---|---|
| For å få tilgang til Referral-objektet: | Tillatelsessettet Sakshenvisning ELLER Tillatelsessettet Education Cloud Full tilgang |
| For å opprette tilpassede knapper eller lenker og redigere sideoppsett: | Tilpasse program |
Bruk den veiledede Omniskript-flyten for redigering av henvisning til å redigere detaljene for en ikke sendt henvisning, inkludert klientnavn og kontaktinformasjon, henvisernavn og kontaktinformasjon, kommentarer og type. Du kan også bruke den til å legge til notater og støttedokumentasjon. Omniskriptet krever ikke tilpassing, men du må aktivere det. Konfigurer deretter knappen som starter flyten.
Aktivere Redigere henvisningens omniskript
Aktiver Omniscript som gir brukere mulighet til å redigere en henvisning ved bruk av en veiledet flyt.
- Finn og velg Omniskript fra Appstarter.
- Utvid SPCM/EditReferral, og velg deretter Rediger en henvisning (versjon 1).
- Klikk på Ny versjon, og klikk deretter på Aktiver versjon.
Konfigurere Rediger henvisning-knappen
Gi brukere mulighet til å åpne den redigeringsveiledede flyten for henvisninger fra postsider for henvisninger.
- Velg Henvisning under Oppsett i Objektbehandling for å opprette knappen.
- Klikk på knapp, lenker og handlinger, og klikk deretter på Ny knapp eller lenke.
-
Angi disse detaljene.
- Skriv inn Rediger referanse som etikett, og trykk deretter på Tab for å fylle ut API-navnet.
- Velg Detaljsideknapp som visningstype.
- Velg Vis i eksisterende vindu med sidefelt som virkemåte.
- Velg URL-adresse som innholdskilde.
-
I feltformelboksen skriver du inn URL-adressen for den aktive Rediger et henvisningens omniskript fulgt av en ampersand og contextId for målobjektet Referral.
Hvis du vil hente URL-adressen, går du til den aktive Rediger et henvisningens Omniscript i Omnistudio, klikker på
i panelet for fremhevede elementer og velger Hvordan du starter. Se etter Lightning. Formelen ser slik ut: [Lightning-URL]&c__ContextId={!Referral.Id}
- Lagre arbeidet.
-
Legg til knappen på postsider for henvisninger.
- Klikk på Sideoppsett, og klikk deretter på Henvisningsoppsett.
-
Velg knapper, og dra deretter Rediger henvisning til delen Salesforce Mobile- og Lightning Experience-handlinger på siden.
Merk Klikk om nødvendig på
for å overstyre det globale publiseringsoppsettet. - Lagre arbeidet.
