Configurar o fluxo Editar indicação
Ative o OmniScript para editar uma indicação usando um fluxo guiado e configure o botão em que os usuários clicam para iniciar o fluxo.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Education Cloud, Nonprofit Cloud e Soluções do setor público. Visualizar disponibilidade da edição. |
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para acessar o objeto Encaminhamento: | Conjunto de permissões de Encaminhamento de caso OU Conjunto de permissões de Acesso total ao Education Cloud |
| Para criar botões ou links personalizados e editar layouts de página: | Personalizar aplicativo |
Use o fluxo guiado do OmniScript de edição de indicação para editar os detalhes de um encaminhamento não enviado, incluindo o nome do cliente e as informações de contato, o nome do referenciador e as informações de contato, os comentários e o tipo. Você também pode usá-lo para adicionar notas e documentação de suporte. O OmniScript não requer personalização, mas você deve ativá-lo. Em seguida, configure o botão que inicia o fluxo.
Ativar o OmniScript Editar indicação
Ative o OmniScript que permite que os usuários editem uma indicação usando um fluxo guiado.
- No Iniciador de aplicativos, localize e selecione OmniScripts.
- Expanda SPCM/EditReferral e selecione Editar uma indicação (versão 1).
- Clique em Nova versão e depois em Ativar versão.
Configurar o botão Editar indicação
Permita que os usuários abram o fluxo guiado de edição de indicação de páginas de registro de indicação.
- Para criar o botão, em Configuração, no Gerenciador de objetos, selecione Referência.
- Clique em Botão, links e ações e, em seguida, clique em Novo botão ou link.
-
Especifique estes detalhes.
- Insira Editar indicação como o rótulo e pressione Tab para preencher o nome da API.
- Selecione Botão da página de detalhes como o tipo de exibição.
- Selecione Exibir na janela existente com barra lateral como o comportamento.
- Selecione URL como a origem do conteúdo.
-
Na caixa de fórmula do campo, insira o URL para o ativo Editar um OmniScript de indicação seguido por um ampersand e o contextId para o objeto de destino, Indicação.
Para obter o URL, no OmniStudio, vá para o ativo Editar um OmniScript de indicação e, no painel de destaques, clique em
e selecione Como iniciar. Procure pelo URL do Lightning. A fórmula é semelhante a esta: [Lightning-URL]&c__ContextId={!Referral.Id}
- Salve seu trabalho.
-
Adicione o botão às páginas de registro de indicação.
- Clique em Layouts de página e depois em Layout de referência.
-
Selecione Botões e arraste Editar indicação para a seção Ações do Salesforce móvel e do Lightning Experience da página.
Nota Se necessário, clique em
para substituir o layout global de editor. - Salve seu trabalho.
