Konfigurera flödet Redigera remiss
Aktivera Omniscript för att redigera en remiss genom att använda ett guidat flöde och konfigurera knappen som användare klickar på för att starta flödet.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Education Cloud, Nonprofit Cloud och lösningar för offentlig sektor. Visa versionstillgänglighet. |
| Användarbehörigheter som krävs för att | |
|---|---|
| Åtkomst till objektet Remiss: | Behörighetsuppsättningen Kundcasehänvisning ELLER Behörighetsuppsättningen Fullständig åtkomst till Education Cloud |
| Skapa egna knappar eller länkar och redigera sidlayouter: | Anpassa applikation |
Använd det guidade flödet Redigera remiss Omniscript för att redigera detaljerna för en oskickad remiss, inklusive klientnamn och kontaktinformation, remissnamn och kontaktinformation, kommentarer och typ. Du kan även använda den för att lägga till anteckningar och stödjande dokumentation. Omniskriptet kräver ingen anpassning, men du måste aktivera det. Konfigurera sedan knappen som startar flödet.
Aktivera Redigera remissomniskript
Aktivera Omniscript som låter användare redigera en remiss genom att använda ett guidat flöde.
- Sök fram och öppna Omniscripts i Appstartaren.
- Expandera SPCM/EditReferral och välj sedan Redigera en remiss (version 1).
- Klicka på Ny version och klicka sedan på Aktivera version.
Konfigurera knappen Redigera remiss
Låt användare öppna det guidade flödet för att redigera remisser från remisspostsidor.
- För att skapa knappen: i Inställningar, i Objekthanteraren, välj Remiss.
- Klicka på Knapp, länkar och åtgärder och klicka sedan på Ny knapp eller länk.
-
Ange denna information.
- Ange Redigera hänvisning som etikett och tryck sedan på Tab för att fylla i API-namnet.
- Välj Detaljsidans knapp som visningstyp.
- Välj Visa i befintligt fönster med sidofält som beteende.
- Välj URL som innehållskälla.
-
I fältformelrutan, ange URL:en för det aktiva Redigera ett remissomniskript följt av ett bindestreck och contextId för målobjektet Remiss.
För att hämta URL:en, gå till den aktiva Redigera ett remissomniskript och klicka på
i markeringspanelen och välj sedan Hur man startar. Leta efter Lightning URL. Formeln ser ut så här: [Lightning-URL]&c__ContextId={!Referral.Id}
- Spara ditt arbete.
-
Lägg till knappen på remisspostsidor.
- Klicka på Sidlayouter och klicka sedan på Remisslayout.
-
Välj Knappar och dra sedan Redigera hänvisning till sektionen Åtgärder i Salesforce för mobil och Lightning Experience på sidan.
Anteckning Klicka vid behov på
för att åsidosätta den globala utgivarlayouten. - Spara ditt arbete.
