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設定編輯轉介流程
啟用 Omniscript 以使用引導式流程編輯轉介,並設定按鈕讓使用者按一下以開始流程。
必要版本
| 提供版本：Education Cloud、Nonprofit Cloud 和 Public Sector Solutions。檢視版本可用性。 |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要存取「轉介」物件: | 「個案轉介」權限集 或 Education Cloud 完整存取權限集 |
| 建立自訂按鈕或連結及編輯版面配置: | 自訂應用程式 |
使用編輯轉介 Omniscript 引導式流程來編輯未提交轉介的詳細資料,包括用戶名稱和連絡人資訊、轉介者名稱和連絡人資訊、註解和類型。您也可以使用它來新增備註和支援文件。Omniscript 不需要自訂,但您必須予以啟用。接著,設定啟動流程的按鈕。
啟用編輯轉介 Omniscript
啟用 Omniscript,讓使用者可以使用引導式流程來編輯轉介。
- 進入 App Launcher,尋找並選取「Omniscript」。
- 展開 SPCM/EditReferral,然後選取「編輯推薦 (版本 1)」。
- 按一下「新增版本」,然後按一下「啟用版本」。
設定編輯轉介按鈕
讓使用者從轉介記錄頁面開啟編輯轉介引導式流程。
- 若要建立按鈕,請進入「設定」,在「物件管理員」中選取「推薦」。
- 按一下「按鈕、連結和動作」,然後按一下「新增按鈕或連結」。
-
指定下列詳細資料。
- 輸入 編輯轉介作為標籤,然後按下 Tab 鍵填入 API 名稱。
- 選取「詳細資料頁按鈕」作為顯示類型。
- 選取「 在具有側列的現有視窗中顯示 」作為行為。
- 選取「URL」作為內容來源。
-
在欄位公式方塊中,輸入已啟用「編輯轉介 Omniscript」的 URL,後面加上 ampersand,以及目標物件「轉介」的 contextId。
若要取得 URL,請在 Omnistudio 中前往啟用的「編輯轉介 Omniscript」,然後在重點面板中按一下
,然後選取「如何啟動」。尋找 Lightning URL。公式如下所示: [Lightning-URL]&c__ContextId={!Referral.Id}
- 儲存您的工作。
-
將按鈕新增至轉介記錄頁面。
- 按一下「版面配置」,然後按一下「推薦版面配置」。
-
選取「按鈕」,然後將「編輯轉介」拖曳至頁面的「Salesforce Mobile 與 Lightning Experience 動作」區段。
備註 視需要按一下
可覆寫全域發行者版面配置。 - 儲存您的工作。
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