Loading
Program- og sagsstyring
Indhold
Filtrer efter (0)Tilføj
Vælg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er nogle søgetips

          Kontroller stavemåden for dine søgeord.
          Brug mere generelle søgeudtryk.
          Vælg færre filtre for at gøre søgningen bredere.

            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Opsæt forløbet Sagshenvisningsindhentning

            breadcrumbDescription

            1. helpHomeLinkText
            2. docsHomeLinkTextShort
            3. Program- og sagsstyring

            Opsæt forløbet Sagshenvisningsindhentning

            Opret vurderingsspørgsmål grupperet i vurderingspørgsmålskategorier, der registrerer oplysninger om klienter, der søger en henvisning til en tjeneste, en udbyder eller et program. Føj vurderingsspørgsmålene til Omniscript-formularer – en formular for hver kategori – og føj derefter formularerne til det guidede Omniscript-forløb for henvisningsregistrering. Opret en knap, som registreringsmedarbejdere bruger til at starte det guidede forløb for henvisningsanmodninger. Og konfigurer et Flex Card, der gør det nemt for registreringsmedarbejdere eller sagsmanagers at oprette konti og kontakter for sagsdeltagere.

            EditionsHeading

            Tilgængelig i: Education Cloud, Nonprofit Cloud og Løsninger til den offentlige sektor. Vis tilgængelighed af version.
            Brugertilladelser påkrævet
            Hvis du ønsker adgang til objektet Henvisning:

            Tilladelsessættet Sagshenvisning

            ELLER

            Tilladelsessættet Education Cloud - fuld adgang
            Hvis du vil oprette vurderingsspørgsmål og vurderingsspørgsmålskategorier:

            Tilladelsessættet Branchevurdering

            ELLER

            Tilladelsessættet Education Cloud - fuld adgang
            Hvis du vil oprette, redigere og aktivere Omniscripts og Flexcards: Tilladelsessættet OmniStudio-administrator
            Hvis du vil oprette tilpassede knapper eller links og ændre søgelayouts: Tilpas applikation

            Hentningsforløbet for sagshenvisning består af en indsendelsesformular, en knap til at åbne indsendelsesformularen og et FlexCard med praktiske felter for sagsmedarbejdere eller andre medarbejdere, der opretter sager fra en henvisning.

            Det guidede Omniscript-forløb for henvisningsindsendelse er en skabelon, der indeholder nogle grundlæggende spørgsmål, f.eks. henviseren og klientnavnet og kontaktdetaljerne. Den indeholder også eksempelvurderingselementer, der viser, hvordan du konfigurerer de vurderingsspørgsmål, som du føjer til forløbet.

            Registreringsmedarbejdere starter det guidede forløb henvisning indsendelse fra en knap, som du føjer til listevisningssiden Henvisning.

            Opret kategorier og spørgsmål for at registrere detaljer for henvisningsanmodninger

            Opret vurderingsspørgsmål grupperet i kategorier, der registrerer oplysninger fra klienter om deres omstændigheder og den tjeneste eller det program, de har brug for.

            Salesforce inkluderer kategorierne for vurderingsspørgsmål Demografisk og Økonomisk. Tilføj andre kategorier for henvisning, hvis der er behov for det, og opret derefter spørgsmål for hver kategori.

            1. I objektadministrationsindstillingerne for Vurderingsspørgsmål skal du klikke på Felter og relationer og derefter klikke på Kategori.
            2. Opret pluklisteværdier for kategorier for henvisningsanmodninger.
              Tilføj f.eks. værdierne Familie, Uddannelse, Sundhed, Sikkerhed og Arbejdsoplevelse.
            3. Gem dit arbejde.
              Opret nu vurderingsspørgsmål.
            4. Find og vælg Vurderingsspørgsmål fra Appstarter.
            5. Klik på Ny.
            6. Angiv disse detaljer
              1. Indtast et navn, og tryk derefter på Fane for at udfylde udviklernavnet.
              2. Vælg en af disse understøttede datatyper: Afkrydsningsfelt, Dato, DateTime, Decimal, Heltal, Flervalg, Alternativ, Vælg, Tekst, Tekstområde eller Tid.
              3. Vælg en kategori.
              4. Angiv spørgsmålsteksten.
              5. For felterne Alternativ, Flervalg og Vælg skal du angive svarværdier på separate linjer.
              6. Vælg Aktiv.
            7. Gem dit arbejde.
            8. Opret yderligere spørgsmål efter behov for alle spørgsmålskategorier for henvisningsregistreringsvurdering.

            Føj spørgsmål om henvisningsindhentningsvurdering til Omniscript-formularer

            Opret en Omniscript-formular for hver henvisningsvurderingsspørgsmålskategori, og inkluder spørgsmålene for den pågældende kategori på formularen.

            1. På listevisningssiden Vurderingsspørgsmål skal du klikke på Vælg spørgsmål.
            2. Søg efter de spørgsmål, du vil inkludere i Omniscript. Brug pluklisten Kategori til at filtrere spørgsmål til en bestemt kategori.
              Vælg f.eks. Uddannelse.
            3. Træk spørgsmålene til det nye Omniscript-lærred, og tilføj trin efter behov.
            4. Navngiv trinafsnittene i formularen.
            5. I Omniscript-detaljer skal du angive et navn, vælge et sprog og vælge eller angive en type og en undertype for formularen.
              Skriv f.eks. Uddannelse for navnet.
              Type, undertype og sprog kombineres for at oprette en entydig identifikator for Omniscript. Overvej at bruge logiske navngivningskonventioner for typen og undertypen.
            6. Hvis du vil bruge din formular i det guidede Omniscript-forløb for henvisning af indsendelse, skal du vælge Genbruges.
            7. Klik på Build Omniscript.
            8. Vent på, at Omniscript afslutter opbygningen. Når den åbnes, skal du for hvert trin i panelet Egenskaber angive et elementnavn.
              Skriv f.eks. Uddannelse.
              Tip
              Tip Hvis du vil åbne Omniscript senere, skal du fra Appstarter finde og vælge Omniscripts og åbne det fra listevisningssiden.
            9. Slet elementet Gem svar-fjernhandling, som Omnistudio automatisk føjede til Omniscript.
            10. Aktiver Omniscript-versionen.
            11. På samme måde skal du oprette en Omniscript-formular og opbygge en Omniscript for hver af dine vurderingspørgsmålskategorier.

            Tilpas den guidede forløbsskabelon for henvisningsindsendelse

            Føj din vurdering af kategorien Omniscripts til skabelonen Send en henvisning Omniscript.

            1. Fra Appstarter skal du finde og vælge Omniscripts.
            2. Klik på SPCM/SubmitReferral, og klik derefter på Send en henvisning (version 1).
            3. Klik på Ny version.
            4. I afsnittet Vurdering på trinnet ReferralIntakeDetails skal du definere dit vurderingsspørgsmål Omniscripts.
              1. Udvid ReferralIntakeDetails, og vælg Vælg vurderingstype i afsnittet Vurdering.
                Pluklisten Vælg vurderingstype på trinnet ReferralIntakeDetails
              2. I panelet Egenskaber under Indstillinger skal du redigere Eksempelvurdering 1 til at matche dit første vurderingsspørgsmål Omniscript: Klik på Eksempelvurdering 1, og angiv Uddannelse som værdien og betegnelsen. Gem dit arbejde.
              3. I afsnittet Vurdering på trinnet ReferralIntakeDetails skal du vælge Eksempelvurdering 1 og knytte den til dit første vurderingsspørgsmål Omniscript: I Egenskaber for formler skal du redigere udtryksformlen. Angiv f.eks. CONTAINS(%ReferralIntakeDetails:Assessment:AssessmentType%,'Education') som udtrykket. Rediger også formelnavnet og feltbetegnelsen. Angiv f.eks. Uddannelse som formelnavnet og feltbetegnelsen.
              4. I afsnittet Vurdering på trinnet ReferralIntakeDetails skal du vælge Er prøvevurderingen 1 fuldført og knytte den til dit første vurderingsspørgsmål Omniscript: I Egenskaber for formler skal du redigere udtryksformlen. Angiv f.eks. CONTAINS(%ReferralIntakeDetails:Assessment:AssessmentType%,'Education') som udtrykket. Rediger også formelnavnet og feltbetegnelsen. Angiv f.eks. Uddannelse som formelnavnet og feltbetegnelsen.
              5. På samme måde skal du tilknytte de andre Vælg vurderingstype, Eksempelvurdering og Er eksempelvurderingen fuldstændig-elementer til dine andre vurderingsomniscripts. Opret yderligere elementer og egenskaber efter behov, og slet ubrugte pladsholdere.
            5. Føj dit vurderingsspørgsmål Omniscripts til skabelonen.
              1. I panelet Opbyg under Omniscripts skal du trække et henvisningsindtastningsvurderingsspørgsmål Omniscript til lærredet lige under trinnet UploadDocuments. Træk f.eks. Uddannelse.
              2. I panelet Egenskaber skal du angive navnet på kategorien Omniscript for vurderingsspørgsmål. Angiv f.eks. Uddannelse som navnet.
                Tip
                Tip Vælg et eksempel på et vurderingselement, f.eks. Eksempelvurdering 1, og se på panelet Egenskaber for at se, hvordan navnet angives.
              3. I panelet Opbyg under Handlinger skal du trække en fjernhandling til lærredet lige under elementet SetInteractionSummaryValues.
              4. I panelet Egenskaber i afsnittet Send/svar-transformationer i Send JSON-sti skal du angive navnet på Omniscript-elementet for vurderingsformularen. Skriv f.eks. Uddannelse.
                Tip
                Tip Vælg et gemme eksempel vurderingselement, f.eks. SaveSampleAssessment1Action, og se på panelet Egenskaber for at se, hvordan du angiver Send JSON-sti.
              5. Føj på samme måde alle Omniscript-formularer for henvisningsvurderingsspørgsmålskategori til skabelonen, og konfigurer deres lagringsfjernhandlinger.
            6. Hvis der er behov for det, kan du slette eksempelvurderingen og gemme eksempelvurderingselementer.
              Eksempelelementerne er pladsholdere og påvirker ikke forløbets funktion.
            7. Hvis der er behov for det, skal du på trinnet ReferralIntakeDetails tilpasse spøgelsesteksten for telefonnumre, så de passer til formatet i dit land. Vælg et telefonfelt, f.eks. Henvisers telefon, og rediger maskeringen i panelet Egenskaber under Telefon.
            8. Få vist et eksempel på dit arbejde, og aktiver derefter Omniscript for Send en henvisning.

            Føj knappen Ny guidet registrering til henvisningslistevisningen

            Aktiver registreringsagenter til at starte det guidede forløb for henvisningsindsendelse fra en knap på henvisningslistevisninger.

            1. Hvis du vil oprette knappen, skal du fra Opsætning i Objektmanager vælge Henvisning.
            2. Klik på Knap, links og handlinger, og klik derefter på Ny knap eller nyt link.
            3. Angiv disse detaljer
              1. Angiv Ny guidet registrering som betegnelse, og tryk derefter på Tab for at udfylde API-navnet.
              2. Vælg Listeknap som visningstype.
              3. Vælg Vis i eksisterende vindue med sidepanel som adfærd.
              4. Vælg URL som indholdskilden.
              5. I feltformelfeltet skal du angive URL'en for det aktive Send en henvisning-omniscript efterfulgt af et ampersand og contextId for målobjektet Referral.
                Hvis du vil hente URL'en, skal du i Omnistudio gå til det aktive Send en henvisning Omniscript og i fremhævelsespanelet klikke på Trekant, der peger ned og derefter vælge Hvordan du starter. Se efter Lightning'en. Formlen ser sådan ud: [Lightning-URL]&c__ContextId={!Referral.Id}
            4. Gem dit arbejde.
            5. Hvis du vil føje knappen til listevisningssiden Henvisning, skal du vælge Layout for listevisningsknap.
            6. I listevisning skal du klikke på Trekant, der peger ned og derefter vælge Rediger.
            7. I Tilpassede knapper skal du føje Ny guidet registrering til Valgte knapper.
            8. Gem dit arbejde.

            Aktiver Flex Card for henvisningsregistrering

            I tillæg til Omniscript-henvisningsindsendelsen indeholder sagshenvisningsindtastningsforløbet et FlexCard, som sagsmedarbejdere og andre kan bruge til at oprette konti og kontakter for sagsdeltagere, når de opretter en sag fra en henvisning. Sørg for, at FlexCard er aktiveret.

            1. Fra Appstarter skal du finde og vælge Omnistudio Flexcards.
            2. Udvid PSSReferralCreateAccountAndContact, og vælg derefter PSSReferralCreateAccountAndContact (version 1).
            3. Opret om nødvendigt en ny version og aktiver FlexCard.
             
            Indlæser
            Salesforce Help | Article