Loading
Programm- und Kundenvorgangsverwaltung
Inhalt
Filter (0)Hinzufügen
Filter auswählen

          Keine Ergebnisse
          Keine Ergebnisse
          Hier sind einige Suchtipps

          Überprüfen Sie die Schreibweise Ihrer Stichwörter.
          Verwenden Sie allgemeinere Suchbegriffe.
          Wählen Sie weniger Filter aus, um Ihre Suche auszuweiten.

            Gesamte Salesforce-Hilfe durchsuchen
            Gesamte Salesforce-Hilfe durchsuchen
            Einrichten des Flows zur Aufnahme von Kundenvorgangsüberweisungen

            Sie befinden sich hier:

            1. Salesforce-Hilfe
            2. Dokumente
            3. Programm- und Kundenvorgangsverwaltung

            Einrichten des Flows zur Aufnahme von Kundenvorgangsüberweisungen

            Erstellen Sie Bewertungsfragen, die in Bewertungsfragenkategorien gruppiert sind und Informationen über Kunden erfassen, die eine Überweisung an einen Service, einen Anbieter oder ein Programm wünschen. Fügen Sie OmniScript-Formularen – einem Formular für jede Kategorie – die Bewertungsfragen hinzu und fügen Sie die Formulare dann dem geführten Flow für die Überweisungsaufnahme hinzu. Erstellen Sie eine Schaltfläche, über die Aufnahmesachbearbeiter den geführten Flow für Überweisungsanfragen starten. Konfigurieren Sie zudem eine FlexCard, mit der Aufnahmebeauftragte oder Kundenvorgangsmanager Accounts und Kontakte für Kundenvorgangsbeteiligte erstellen können.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Education Cloud, Nonprofit Cloud und Lösungen für den öffentlichen Sektor. Editionsverfügbarkeit anzeigen.
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Zugreifen auf das Objekt "Überweisung":

            Berechtigungssatz "Kundenvorgangsüberweisung"

            ODER

            Berechtigungssatz "Vollständiger Zugriff auf Education Cloud"
            Erstellen von Bewertungsfragen und Bewertungsfragenkategorien:

            Berechtigungssatz "Branchenbewertung"

            ODER

            Berechtigungssatz "Vollständiger Zugriff auf Education Cloud"
            Erstellen, Bearbeiten und Aktivieren von OmniScripts und FlexCards: Berechtigungssatz für OmniStudio-Administrator
            Erstellen von benutzerdefinierten Schaltflächen oder Links und Ändern von Suchlayouts: Anwendung anpassen

            Der Flow zur Aufnahme von Kundenvorgangsüberweisungen besteht aus einem Einreichungsformular, einer Schaltfläche zum Öffnen des Einreichungsformulars und einer FlexCard mit praktischen Feldern für Sachbearbeiter oder andere Mitarbeiter, die Kundenvorgänge anhand einer Überweisung erstellen.

            Der geführte OmniScript-Flow für die Überweisungsaufnahme ist eine Vorlage, die einige grundlegende Fragen enthält, beispielsweise den Namen des Überweisenden und den Kundennamen sowie Kontaktdetails. Sie enthält auch Beispielbewertungselemente, die zeigen, wie Sie die Bewertungsfragen konfigurieren, die Sie dem Flow hinzufügen.

            Aufnahmebeauftragte starten den geführten Flow für die Überweisungssendung über eine Schaltfläche, die Sie der Listenansichtsseite für Überweisungen hinzufügen.

            Erstellen von Kategorien und Fragen zum Erfassen von Details zur Überweisungsanforderung

            Erstellen Sie Bewertungsfragen, die in Kategorien gruppiert sind und Informationen von Kunden über ihre Umstände und den benötigten Service oder das benötigte Programm erfassen.

            Salesforce enthält die Bewertungsfragenkategorien "Demografisch" und "Finanzwesen". Fügen Sie bei Bedarf weitere Kategorien für die Überweisungsaufnahme hinzu und erstellen Sie dann Fragen für jede Kategorie.

            1. Klicken Sie in den Objektverwaltungseinstellungen für "Bewertungsfrage" auf Felder & Beziehungen und dann auf Kategorie.
            2. Erstellen Sie Auswahllistenwerte für Kategorien für Überweisungsanforderungen.
              Fügen Sie beispielsweise die Werte Familie, Bildung, Gesundheit, Sicherheit und Arbeitserfahrung hinzu.
            3. Speichern Sie Ihre Arbeit.
              Erstellen Sie nun Bewertungsfragen.
            4. Suchen Sie im App Launcher Bewertungsfragen und wählen Sie diese Option aus.
            5. Klicken Sie auf Neu.
            6. Geben Sie die folgenden Details an.
              1. Geben Sie einen Namen ein und drücken Sie dann die Tabulatortaste, um den Entwicklernamen auszufüllen.
              2. Wählen Sie einen der folgenden unterstützten Datentypen aus: Kontrollkästchen, Datum, Datum/Uhrzeit, Dezimalzahl, Ganzzahl, Mehrfachauswahl, Optionsfeld, Auswahl, Text, Textbereich oder Uhrzeit.
              3. Wählen Sie eine Kategorie aus.
              4. Geben Sie den Fragetext ein.
              5. Geben Sie für die Felder "Radio", "Mehrfachauswahl" und "Auswahl" Antwortwerte in separaten Zeilen ein.
              6. Wählen Sie Aktiv aus.
            7. Speichern Sie Ihre Arbeit.
            8. Erstellen Sie nach Bedarf zusätzliche Fragen für alle Ihre Fragenkategorien zur Bewertung der Aufnahme von Überweisungen.

            Hinzufügen von Fragen zur Bewertung der Überweisungsaufnahme zu OmniScript-Formularen

            Erstellen Sie ein OmniScript-Formular für jede Fragekategorie zur Bewertung der Überweisungsaufnahme und fügen Sie die Fragen für diese Kategorie in das Formular ein.

            1. Klicken Sie auf der Listenansichtsseite "Bewertungsfragen" auf Fragen auswählen.
            2. Suchen Sie nach den Fragen, die in das OmniScript aufgenommen werden sollen. Verwenden Sie die Auswahlliste "Kategorie", um Fragen nach einer bestimmten Kategorie zu filtern.
              Wählen Sie beispielsweise Bildung aus.
            3. Ziehen Sie die Fragen in den Zeichenbereich "Neues OmniScript" und fügen Sie bei Bedarf Schritte hinzu.
            4. Benennen Sie die Schrittabschnitte im Formular.
            5. Geben Sie unter "OmniScript-Details" einen Namen ein, wählen Sie eine Sprache aus und wählen Sie einen Typ und Untertyp für das Formular aus oder geben Sie ihn ein.
              Geben Sie beispielsweise Bildung als Namen ein.
              Typ, Untertyp und Sprache werden kombiniert, um eine eindeutige Kennung für das OmniScript zu erstellen. Ziehen Sie die Verwendung logischer Benennungskonventionen für den Typ und Untertyp in Betracht.
            6. Wählen Sie Wiederverwendbar aus, um Ihr Formular im geführten Flow für die OmniScript-Einreichung von Überweisungen zu verwenden.
            7. Klicken Sie auf OmniScript erstellen.
            8. Warten Sie, bis das OmniScript die Erstellung abgeschlossen hat. Geben Sie beim Öffnen für jeden Schritt im Eigenschaftenbereich einen Elementnamen ein.
              Geben Sie beispielsweise Bildung ein.
              Tipp
              Tipp Wenn Sie das OmniScript später öffnen möchten, suchen Sie im App Launcher nach OmniScripts, wählen Sie diese Option aus und öffnen Sie es auf der Listenansichtsseite.
            9. Löschen Sie das Remote-Aktionselement "Speicherantworten", das OmniStudio dem OmniScript automatisch hinzugefügt hat.
            10. Aktivieren Sie die OmniScript-Version.
            11. Erstellen Sie ebenso ein OmniScript-Formular und ein OmniScript für jede Ihrer Bewertungsfragenkategorien.

            Anpassen der Vorlage für den geführten Flow zur Überweisungsaufnahme

            Fügen Sie der Vorlage "OmniScript für Überweisungen senden" Ihre Bewertungsfragenkategorie "OmniScripts" hinzu.

            1. Suchen Sie im App Launcher den Eintrag OmniScripts und wählen Sie ihn aus.
            2. Klicken Sie auf SPCM/SubmitReferral und dann auf Referral senden (Version 1).
            3. Klicken Sie auf Neue Version.
            4. Definieren Sie im Abschnitt "Bewertung" des Schritts "ReferralIntakeDetails" Ihre OmniScripts für Bewertungsfragen.
              1. Erweitern Sie ReferralIntakeDetails und wählen Sie im Abschnitt "Bewertung" die Option Bewertungstyp auswählen aus.
                Die Auswahlliste "Bewertungstyp auswählen" im Schritt "ReferralIntakeDetails"
              2. Bearbeiten Sie im Eigenschaftenbereich unter "Optionen" die Beispielbewertung 1 entsprechend Ihrem ersten OmniScript für Bewertungsfragen: Klicken Sie auf Beispielbewertung 1 und geben Sie Bildung als Wert und Bezeichnung ein. Speichern Sie Ihre Arbeit.
              3. Wählen Sie im Abschnitt "Bewertung" des Schritts "ReferralIntakeDetails" die Option Beispielbewertung 1 aus und ordnen Sie sie Ihrem ersten OmniScript für Bewertungsfragen zu: Bearbeiten Sie unter "Formeleigenschaften" die Ausdrucksformel. Geben Sie beispielsweise CONTAINS(%ReferralIntakeDetails:Assessment:AssessmentType%,'Education') als Ausdruck ein. Ändern Sie auch den Formelnamen und die Feldbezeichnung. Geben Sie beispielsweise Bildung als Formelnamen und Feldbezeichnung ein.
              4. Wählen Sie im Abschnitt "Bewertung" des Schritts "ReferralIntakeDetails" die Option Ist die Beispielbewertung 1 abgeschlossen aus und ordnen Sie sie Ihrem ersten OmniScript für Bewertungsfragen zu: Bearbeiten Sie unter "Formeleigenschaften" die Ausdrucksformel. Geben Sie beispielsweise CONTAINS(%ReferralIntakeDetails:Assessment:AssessmentType%,'Education') als Ausdruck ein. Ändern Sie auch den Formelnamen und die Feldbezeichnung. Geben Sie beispielsweise Bildung als Formelnamen und Feldbezeichnung ein.
              5. Ordnen Sie die anderen Elemente "Bewertungstyp auswählen", "Beispielbewertung" und "Ist die Beispielbewertung vollständig" Ihren anderen Bewertungs-OmniScripts zu. Erstellen Sie nach Bedarf zusätzliche Elemente und Eigenschaften und löschen Sie nicht verwendete Platzhalter.
            5. Fügen Sie der Vorlage OmniScripts für Bewertungsfragen hinzu.
              1. Ziehen Sie im Bereich "Erstellen" unter "OmniScripts" (OmniScripts) das OmniScript für die Bewertung der Aufnahme von Überweisungen in den Zeichenbereich direkt unterhalb des Schritts "UploadDocuments" (Dokumente hochladen). Ziehen Sie beispielsweise Bildung.
              2. Geben Sie im Eigenschaftenbereich den Namen der Bewertungsfragenkategorie OmniScript ein. Geben Sie beispielsweise Bildung als Namen ein.
                Tipp
                Tipp Wählen Sie ein Beispielbewertungselement wie Beispielbewertung 1 aus und sehen Sie sich den Eigenschaftenbereich an, um zu erfahren, wie der Name angegeben werden soll.
              3. Ziehen Sie im Bereich "Erstellen" unter "Aktionen" eine Remote-Aktion in den Zeichenbereich direkt unter dem Element "SetInteractionSummaryValues".
              4. Geben Sie im Eigenschaftenbereich im Abschnitt "Transformationen senden/antworten" unter "JSON-Pfad senden" den Namen des OmniScript-Elements des Bewertungsformulars ein. Geben Sie beispielsweise Bildung ein.
                Tipp
                Tipp Wählen Sie ein Beispielbewertungselement zum Speichern aus, beispielsweise SaveSampleAssessment1Action, und sehen Sie sich den Eigenschaftenbereich an, um zu erfahren, wie der JSON-Pfad gesendet werden soll.
              5. Fügen Sie der Vorlage ebenso alle OmniScript-Formulare der Fragekategorie "Überweisungsaufnahmebewertung" hinzu und konfigurieren Sie ihre Remote-Aktionen zum Speichern.
            6. Löschen Sie bei Bedarf die Beispielbewertung und speichern Sie Beispielbewertungselemente.
              Die Beispielelemente sind Platzhalter und wirken sich nicht auf die Funktion des Flows aus.
            7. Passen Sie bei Bedarf im Schritt "ReferralIntakeDetails" den Geistertext für Telefonnummern an das Format Ihres Landes an. Wählen Sie ein Telefonfeld aus, beispielsweise Referrer Phone (Telefonüberweisung), und bearbeiten Sie die Maske im Eigenschaftenbereich unter Telephone (Telefon).
            8. Zeigen Sie eine Vorschau Ihrer Arbeit an und aktivieren Sie dann das OmniScript "Überweisung senden".

            Hinzufügen der Schaltfläche 'Neue geführte Aufnahme' zur Listenansicht für Überweisungen

            Ermöglichen Sie es Aufnahmeagenten, den geführten Flow für die Aufnahme von Überweisungen über eine Schaltfläche in Listenansichten für Überweisungen zu starten.

            1. Wählen Sie zum Erstellen der Schaltfläche unter "Setup" im Objekt-Manager die Option Überweisung aus.
            2. Klicken Sie auf Schaltfläche, Links und Aktionen und dann auf Neue Schaltfläche oder Link.
            3. Geben Sie die folgenden Details an.
              1. Geben Sie Neue geführte Aufnahme als Bezeichnung ein und drücken Sie dann die Tabulatortaste, um den API-Namen auszufüllen.
              2. Wählen Sie Listenschaltfläche als Anzeigetyp aus.
              3. Wählen Sie als Verhalten In vorhandenem Fenster mit Randleiste anzeigen aus.
              4. Wählen Sie URL als Inhaltsquelle aus.
              5. Geben Sie im Feldformelfeld den URL für das aktive OmniScript "Überweisung senden" gefolgt von einem ampersand und der contextId für das Zielobjekt "Überweisung" ein.
                Navigieren Sie zum Abrufen des URLs in OmniStudio zum aktiven OmniScript "Überweisung senden", klicken Sie im Hervorhebungsbereich auf Nach unten zeigendes Dreieck und wählen Sie dann Starten aus. Suchen Sie nach dem Lightning URL. Die Formel sieht wie folgt aus: [Lightning-URL]&c__ContextId={!Referral.Id}
            4. Speichern Sie Ihre Arbeit.
            5. Wählen Sie Schaltflächenlayout für Listenansicht aus, um die Schaltfläche der Listenansichtsseite für Überweisungen hinzuzufügen.
            6. Klicken Sie in der Listenansicht auf Nach unten zeigendes Dreieck und wählen Sie dann Bearbeiten aus.
            7. Fügen Sie unter "Benutzerdefinierte Schaltflächen" den ausgewählten Schaltflächen die Option Neue geführte Aufnahme hinzu.
            8. Speichern Sie Ihre Arbeit.

            Aktivieren der FlexCard "Überweisungsaufnahme"

            Zusätzlich zum OmniScript für die Überweisungssendung enthält der Flow für die Aufnahme von Kundenvorgangsüberweisungen eine FlexCard, mit der Sachbearbeiter und andere Personen Accounts und Kontakte für Kundenvorgangsbeteiligte erstellen können, wenn sie einen Kundenvorgang anhand einer Überweisung erstellen. Stellen Sie sicher, dass die FlexCard aktiviert ist.

            1. Suchen Sie im App Launcher nach OmniStudio-FlexCards und wählen Sie diese Option aus.
            2. Erweitern Sie PSSReferralCreateAccountAndContact und wählen Sie dann PSSReferralCreateAccountAndContact (Version 1) aus.
            3. Erstellen Sie bei Bedarf eine neue Version und aktivieren Sie die FlexCard.
             
            Laden
            Salesforce Help | Article