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GestiĆ³n de programas y casos
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            Configurar el flujo de admisiĆ³n de referencias de casos

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            3. GestiĆ³n de programas y casos

            Configurar el flujo de admisiĆ³n de referencias de casos

            Cree preguntas de evaluaciĆ³n, agrupadas en categorĆ­as de preguntas de evaluaciĆ³n, que capturan informaciĆ³n acerca de clientes que buscan una referencia a un servicio, proveedor o programa. Agregue las preguntas de evaluaciĆ³n a formularios de OmniScript (un formulario para cada categorĆ­a) y luego agregue los formularios al flujo guiado de OmniScript de admisiĆ³n de referencias. Cree un botĆ³n que los funcionarios de admisiĆ³n utilicen para iniciar el flujo guiado de solicitud de referencia. AdemĆ”s, configure una Flexcard que facilite a los funcionarios de admisiĆ³n o gestores de casos la creaciĆ³n de cuentas y contactos para participantes de casos.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Education Cloud, Nonprofit Cloud y Soluciones del sector pĆŗblico. Ver disponibilidad de ediciĆ³n.
            Permisos de usuario necesarios
            Para acceder al objeto Referencia:

            Conjunto de permisos Referencia de casos

            O

            Conjunto de permisos Acceso completo de Education Cloud
            Para crear preguntas de evaluaciĆ³n y categorĆ­as de preguntas de evaluaciĆ³n:

            Conjunto de permisos EvaluaciĆ³n de industrias

            O

            Conjunto de permisos Acceso completo de Education Cloud
            Para crear, modificar y activar OmniScripts y Flexcards: Conjunto de permisos de administrador de OmniStudio
            Para crear botones o vĆ­nculos personalizados y cambiar formatos de bĆŗsqueda: Personalizar aplicaciĆ³n

            El flujo de admisiĆ³n de referencias de casos consta de un formulario de envĆ­o, un botĆ³n para abrir el formulario de envĆ­o y una Flexcard con campos prĆ”cticos para trabajadores sociales u otros miembros del personal que crean casos desde una referencia.

            El flujo guiado OmniScript de envĆ­o de admisiĆ³n de referencias es una plantilla que incluye algunas preguntas bĆ”sicas, como el remitente y el nombre del cliente y los detalles de contacto. TambiĆ©n incluye elementos de evaluaciĆ³n de muestra que muestran cĆ³mo configurar las preguntas de evaluaciĆ³n que agrega al flujo.

            Los oficiales de admisiĆ³n inician el flujo guiado de envĆ­o de referencias desde un botĆ³n que agrega a la pĆ”gina de vista de lista Referencia.

            Crear categorĆ­as y preguntas para capturar detalles de solicitudes de referencia

            Cree preguntas de evaluaciĆ³n, agrupadas en categorĆ­as, que capturan informaciĆ³n de clientes acerca de sus circunstancias y el servicio o programa que necesitan.

            Salesforce incluye las categorĆ­as de preguntas de evaluaciĆ³n DemogrĆ”fico y Financiero. Agregue otras categorĆ­as para la admisiĆ³n de referencias, si es necesario, y luego cree preguntas para cada categorĆ­a.

            1. En la configuraciĆ³n de gestiĆ³n de objetos para Pregunta de evaluaciĆ³n, haga clic en Campos y relaciones y luego haga clic en CategorĆ­a.
            2. Cree valores de lista de selecciĆ³n CategorĆ­a para solicitudes de referencia.
              Por ejemplo, agregue los valores Familia, EducaciĆ³n, Salud, Seguridad y Experiencia laboral.
            3. Guarde su trabajo.
              Ahora, cree preguntas de evaluaciĆ³n.
            4. En el Iniciador de aplicaciĆ³n, busque y seleccione Preguntas de evaluaciĆ³n.
            5. Haga clic en Nuevo.
            6. Especifique estos detalles.
              1. Introduzca un nombre y luego pulse Tab para rellenar el nombre del desarrollador.
              2. Seleccione uno de estos tipos de datos compatibles: Casilla de verificaciĆ³n, Fecha, Fecha y hora, Decimal, Entero, MultiselecciĆ³n, Radio, Seleccionar, Texto, Ɓrea de texto u Hora.
              3. Seleccione una categorĆ­a.
              4. Introduzca el texto de la pregunta.
              5. Para los campos Radio, SelecciĆ³n mĆŗltiple y SelecciĆ³n, introduzca valores de respuesta en lĆ­neas separadas.
              6. Seleccione Activo.
            7. Guarde su trabajo.
            8. Cree preguntas adicionales segĆŗn sea necesario para todas sus categorĆ­as de preguntas de evaluaciĆ³n de admisiĆ³n de referencias.

            Agregar preguntas de evaluaciĆ³n de admisiĆ³n de referencias a formularios de OmniScript

            Cree un formulario OmniScript para cada categorĆ­a de pregunta de evaluaciĆ³n de admisiĆ³n de referencias e incluya las preguntas para esa categorĆ­a en el formulario.

            1. En la pĆ”gina de vista de lista Preguntas de evaluaciĆ³n, haga clic en Seleccionar preguntas.
            2. Busque las preguntas que desea incluir en OmniScript. Utilice la lista de selecciĆ³n CategorĆ­a para filtrar preguntas a una categorĆ­a especĆ­fica.
              Por ejemplo, seleccione EducaciĆ³n.
            3. Arrastre las preguntas al lienzo Nuevo OmniScript y agregue pasos segĆŗn sea necesario.
            4. Asigne un nombre a las secciones de pasos en el formulario.
            5. En Detalles de OmniScript, introduzca un nombre, seleccione un idioma y seleccione o introduzca un tipo y subtipo para el formulario.
              Por ejemplo, introduzca EducaciĆ³n para el nombre.
              Tipo, subtipo e idioma se combinan para crear un identificador exclusivo para OmniScript. Considere utilizar convenciones de nomenclatura lĆ³gica para el tipo y el subtipo.
            6. Para utilizar su formulario en el flujo guiado OmniScript de envĆ­o de admisiĆ³n de referencias, seleccione Reutilizable.
            7. Haga clic en Crear OmniScript.
            8. Espere que el OmniScript finalice la creaciĆ³n. Cuando se abra, para cada paso, en el panel Propiedades, introduzca un nombre de elemento.
              Por ejemplo, introduzca EducaciĆ³n.
              Sugerencia
              Sugerencia Para abrir el OmniScript mĆ”s adelante, desde el Iniciador de aplicaciĆ³n, busque y seleccione OmniScripts y Ć”bralo desde la pĆ”gina de vista de lista.
            9. Elimine el elemento AcciĆ³n remota Guardar respuestas que OmniStudio agregĆ³ automĆ”ticamente al OmniScript.
            10. Active la versiĆ³n de OmniScript.
            11. Del mismo modo, cree un formulario OmniScript y cree un formulario OmniScript para cada una de sus categorĆ­as de preguntas de evaluaciĆ³n.

            Personalizar la plantilla de flujo guiado de envĆ­o de admisiĆ³n de referencia

            Agregue su categorĆ­a de pregunta de evaluaciĆ³n OmniScripts a la plantilla Enviar un OmniScript de referencia.

            1. Desde el Iniciador de aplicaciĆ³n, busque y seleccione OmniScripts.
            2. Haga clic en SPCM/SubmitReferral y, a continuaciĆ³n, haga clic en Enviar una referencia (VersiĆ³n 1).
            3. Haga clic en VersiĆ³n nueva.
            4. En la secciĆ³n EvaluaciĆ³n en el paso ReferencealIntakeDetails, defina sus OmniScripts de pregunta de evaluaciĆ³n.
              1. AmplĆ­e ReferralIntakeDetails y, en la secciĆ³n EvaluaciĆ³n, seleccione Seleccionar tipo de evaluaciĆ³n.
                La lista de selecciĆ³n Seleccionar tipo de evaluaciĆ³n en el paso ReferralIntakeDetails
              2. En el panel Propiedades, bajo Opciones, modifique EvaluaciĆ³n de muestra 1 para que coincida con su primera pregunta de evaluaciĆ³n OmniScript: Haga clic en EvaluaciĆ³n de ejemplo e introduzca EducaciĆ³n como el valor y la etiqueta. Guarde su trabajo.
              3. En la secciĆ³n EvaluaciĆ³n en el paso ReferralIntakeDetails, seleccione EvaluaciĆ³n de muestra 1 y asĆ­gnela a su primer OmniScript de pregunta de evaluaciĆ³n: En Propiedades de fĆ³rmula, modifique la fĆ³rmula de expresiĆ³n. Por ejemplo, introduzca CONTAINS(%ReferralIntakeDetails:Assessment:AssessmentType%,'Education') como la expresiĆ³n. Cambie tambiĆ©n el nombre de la fĆ³rmula y la etiqueta del campo. Por ejemplo, introduzca EducaciĆ³n como nombre de fĆ³rmula y etiqueta de campo.
              4. En la secciĆ³n EvaluaciĆ³n en el paso ReferencealIntakeDetails, seleccione Es completa la evaluaciĆ³n de muestra 1 y asĆ­gnela a su primer OmniScript de pregunta de evaluaciĆ³n: En Propiedades de fĆ³rmula, modifique la fĆ³rmula de expresiĆ³n. Por ejemplo, introduzca CONTAINS(%ReferralIntakeDetails:Assessment:AssessmentType%,'Education') como la expresiĆ³n. Cambie tambiĆ©n el nombre de la fĆ³rmula y la etiqueta del campo. Por ejemplo, introduzca EducaciĆ³n como nombre de fĆ³rmula y etiqueta de campo.
              5. Del mismo modo, asigne los otros elementos Seleccionar tipo de evaluaciĆ³n, EvaluaciĆ³n de muestra y Es la evaluaciĆ³n de muestra completa a sus otros OmniScripts de evaluaciĆ³n. Cree elementos y propiedades adicionales segĆŗn sea necesario y elimine marcadores de posiciĆ³n no utilizados.
            5. Agregue sus OmniScripts de pregunta de evaluaciĆ³n a la plantilla.
              1. En el panel Construir, bajo OmniScripts, arrastre un OmniScript de pregunta de evaluaciĆ³n de admisiĆ³n de referencia al lienzo justo debajo del paso Cargar documentos. Por ejemplo, arrastre EducaciĆ³n.
              2. En el panel Propiedades, introduzca el nombre de la categorĆ­a de pregunta de evaluaciĆ³n OmniScript. Por ejemplo, introduzca EducaciĆ³n como nombre.
                Sugerencia
                Sugerencia Seleccione un elemento de evaluaciĆ³n de muestra, como EvaluaciĆ³n de muestra 1, y eche un vistazo al panel Propiedades para ver cĆ³mo especificar el nombre.
              3. En el panel Construir, bajo Acciones, arrastre una AcciĆ³n remota al lienzo justo debajo del elemento SetInteractionSummaryValues.
              4. En el panel Propiedades, en la secciĆ³n Transformaciones de envĆ­o/respuesta, en Enviar ruta JSON, introduzca el nombre del elemento OmniScript del formulario de evaluaciĆ³n. Por ejemplo, introduzca EducaciĆ³n.
                Sugerencia
                Sugerencia Seleccione un elemento de evaluaciĆ³n de muestra de guardado, como SaveSampleAssessment1Action, y eche un vistazo al panel Propiedades para ver cĆ³mo especificar la ruta de envĆ­o JSON.
              5. Del mismo modo, agregue todos los formularios de OmniScript de la categorĆ­a de pregunta de evaluaciĆ³n de admisiĆ³n de referencias a la plantilla y configure sus acciones remotas de guardado.
            6. Si es necesario, elimine la evaluaciĆ³n de muestra y guarde elementos de evaluaciĆ³n de muestra.
              Los elementos de muestra son marcadores de posiciĆ³n y no afectan a la funciĆ³n del flujo.
            7. Si es necesario, en el paso ReferralIntakeDetails, personalice el texto fantasma para nĆŗmeros de telĆ©fono para que se ajusten al formato de su paĆ­s. Seleccione un campo de telĆ©fono como TelĆ©fono de referencia y, en el panel Propiedades, bajo TelĆ©fono, modifique la mĆ”scara.
            8. Realice una vista previa de su trabajo y luego active el OmniScript Enviar una referencia.

            Agregar el botĆ³n Nueva admisiĆ³n guiada a la vista de lista de referencias

            Permita a los agentes de admisiĆ³n iniciar el flujo guiado de envĆ­o de admisiĆ³n de referencia desde un botĆ³n en Vistas de lista de referencia.

            1. Para crear el botĆ³n, desde ConfiguraciĆ³n, en Gestor de objetos, seleccione Referencia.
            2. Haga clic en BotĆ³n, VĆ­nculos y Acciones y, a continuaciĆ³n, haga clic en Nuevo botĆ³n o vĆ­nculo.
            3. Especifique estos detalles.
              1. Introduzca Nueva admisiĆ³n guiada como etiqueta y, a continuaciĆ³n, pulse TabulaciĆ³n para rellenar el nombre de API.
              2. Seleccione BotĆ³n Lista como el tipo de visualizaciĆ³n.
              3. Seleccione Mostrar en ventana existente con barra lateral como comportamiento.
              4. Seleccione URL como origen de contenido.
              5. En el cuadro de fĆ³rmula de campo, introduzca la URL para el OmniScript Enviar una referencia activo seguido de un ampersand y el contextId para el objeto de destino, Referencia.
                Para obtener la URL, en OmniStudio, vaya al OmniScript Enviar una referencia activo y, en el panel de aspectos destacados, haga clic en TriĆ”ngulo que apunta hacia abajo y luego seleccione CĆ³mo iniciar. Busque la URL Lightning. La fĆ³rmula tiene este aspecto: [Lightning-URL]&c__ContextId={!Referral.Id}
            4. Guarde su trabajo.
            5. Para agregar el botĆ³n a la pĆ”gina de vista de lista de referencia, seleccione Formato de botĆ³n Vista de lista.
            6. En Vista de lista, haga clic en TriƔngulo que apunta hacia abajo y luego seleccione Modificar.
            7. En Botones personalizados, agregue Nueva admisiĆ³n guiada a Botones seleccionados.
            8. Guarde su trabajo.

            Activar la Flexcard de admisiĆ³n de referencias

            AdemĆ”s del OmniScript de envĆ­o de referencias, el flujo de admisiĆ³n de referencias de casos incluye una Flexcard que los trabajadores sociales y otros pueden utilizar para crear cuentas y contactos para participantes de casos cuando crean un caso desde una referencia. AsegĆŗrese de que la Flexcard estĆ” activada.

            1. Desde el Iniciador de aplicaciĆ³n, busque y seleccione Flexcards de OmniStudio.
            2. AmplĆ­e PSSReferralCreateAccountAndContact y luego seleccione PSSReferralCreateAccountAndContact (versiĆ³n 1).
            3. Si es necesario, cree una nueva versiĆ³n y active la Flexcard.
             
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