Loading
Ohjelman ja tapausten hallinta
Sisällysluettelo
Suodatusperuste (0)Lisää
Valitse suodattimet

          Ei tuloksia
          Ei tuloksia
          Tässä on joitain hakuvinkkejä

          Tarkista avainsanojesi oikeinkirjoitus.
          Käytä yleisempiä hakutermejä.
          Laajenna hakua valitsemalla vähemmän suodattimia.

            Hae koko Salesforce-ohjeesta
            Hae koko Salesforce-ohjeesta
            Tapauksen lähetteen vastaanottokulun määrittäminen

            Olet tässä:

            1. Salesforce-ohje
            2. Asiakirja
            3. Ohjelman ja tapausten hallinta

            Tapauksen lähetteen vastaanottokulun määrittäminen

            Luo arviointikysymyksiä, jotka on ryhmitetty arviointikysymysten kategorioihin ja jotka keräävät tietoja asiakkaista, jotka etsivät lähetettä palveluun, tarjoajaan tai ohjelmaan. Lisää arviointikysymykset Omniscript-lomakkeisiin — yksi lomake kullekin kategorialle — ja lisää lomakkeet sitten ohjattuun Omniscript-kulkuun lähetteen saamiseksi. Luo painike, jota vastaanottovirkailijat käyttävät aloittaakseen lähetepyyntöjen opastetun kulun. Määritä myös Flexcard, jonka avulla vastaanottovirkailijat tai tapausten päälliköt voivat luoda tilejä ja yhteyshenkilöitä helposti tapauksen osallistujille.

            Vaaditut versiot

            Käytettävissä: Education Cloud, Nonprofit Cloud ja Public Sector -ratkaisut. Näytä Edition-version saatavuus.
            Tarvittavat käyttöoikeudet
            Lähete-objektin käyttäminen:

            Tapauksen lähete -käyttöoikeusjoukko

            OR

            Education Cloudin täydet käyttöoikeudet -käyttöoikeusjoukko
            Arviointikysymysten ja arviointikysymysten kategorioiden luominen:

            Toimialat Arviointi-käyttöoikeusjoukko

            OR

            Education Cloudin täydet käyttöoikeudet -käyttöoikeusjoukko
            Omniscriptien ja Flex-korttien luominen, muokkaaminen ja aktivointi: OmniStudio-pääkäyttäjän käyttöoikeusjoukko
            Mukautettujen painikkeiden tai linkkien luominen ja hakuasetteluiden muuttaminen: Sovelluksen mukautusoikeus

            Lähetteen vastaanottokulku koostuu lähetyslomakkeesta, painikkeesta, josta voit avata lähetyslomakkeen, ja Flexcard-kortista, joka sisältää käteviä kenttiä tapauksen työntekijöille tai muille työntekijöille, jotka luovat tapauksia lähetteestä.

            Lähetteen vastaanottamisen ohjattu Omniscript-kulku on malli, joka sisältää joitakin peruskysymyksiä, kuten lähettäjän ja asiakkaan nimen sekä yhteystiedot. Se sisältää myös arviointielementtejä, jotka näyttävät, miten voit määrittää kulkuun lisäämiäsi arviointikysymyksiä.

            Vastaanottovirkailijat aloittavat lähetteen lähetyksen ohjatun kulun painikkeesta, jonka lisäät lähetteen luettelonäkymäsivulle.

            Luokkien ja kysymysten luominen lähetepyyntöjen lisätietojen keräämiseksi

            Luo luokkiin ryhmitettyjä arviointikysymyksiä, jotka keräävät asiakkailta tietoja heidän olosuhteistaan ja heidän tarvitsemastaan palvelusta tai ohjelmasta.

            Salesforce sisältää arviointikysymysten kategoriat Demografinen ja Finanssi. Lisää lähetteille tarvittaessa muita luokkia ja luo sitten kysymyksiä kullekin luokalle.

            1. Napsauta Arviointikysymys-objektin hallinta-asetuksista Kentät ja suhteet ja napsauta sitten kategoria.
            2. Luo kategorian valintaluettelon arvoja lähetepyynnöille.
              Lisää arvot esimerkiksi Perhe, Koulutus, Terveys, Turvallisuus ja Työkokemus.
            3. Tallenna työsi.
              Luo nyt arviointikysymyksiä.
            4. Etsi ja valitse sovelluskäynnistimestä Arviointikysymykset.
            5. Napsauta Uusi.
            6. Määritä nämä lisätiedot.
              1. Syötä nimi ja paina sarkainnäppäintä täyttääksesi kehitysnimen.
              2. Valitse jokin seuraavista tuetuista datatyypeistä: Valintaruutu, Päivämäärä, DateTime, Desimaali, Kokonaisluku, Monivalinta, Valinta, Valitse, Teksti, Tekstialue tai Aika.
              3. Valitse kategoria.
              4. Syötä kysymyksen teksti.
              5. Syötä Valkoinen-, Monivalinta- ja Valitse-kenttiin vastausarvot erillisille riveille.
              6. Valitse Aktiivinen.
            7. Tallenna työsi.
            8. Luo lisäkysymyksiä tarvittaessa kaikille lähetteen saannin arvioinnin kysymysten kategorioille.

            Lähetteen vastaanoton arviointikysymysten lisääminen Omniscript-lomakkeisiin

            Luo jokaiselle lähetteen saapumisen arvioinnin kysymyksen kategorialle Omniscript-lomake ja sisällytä kyseisen luokan kysymykset lomakkeeseen.

            1. Napsauta Arviointikysymykset-luettelonäkymäsivulta Valitse kysymykset.
            2. Hae kysymyksiä, jotka haluat sisällyttää Omniscript-komponenttiin. Käytä Luokka-valintaluetteloa suodattaaksesi kysymyksiä tiettyyn luokkaan.
              Valitse esimerkiksi Opetus.
            3. Vedä kysymykset Uusi Omniscript -esitysalueelle ja lisää vaiheet tarvittaessa.
            4. Anna vaiheosioille nimi lomakkeessa.
            5. Syötä Omniscript Details -kenttään nimi, valitse kieli ja valitse lomakkeen tyyppi ja alatyyppi.
              Syötä nimeksi esimerkiksi Opetus.
              Tyyppi, alatyyppi ja kieli luovat Omniscriptille yksilöllisen tunnisteen. Harkitse loogisten nimeämiskäytäntöjen käyttämistä tyypille ja alatyypille.
            6. Jos haluat käyttää lomakettasi ohjatussa Omniscript-kulussa lähetteen vastaanottamiseen, valitse Uusi Käytettävä.
            7. Napsauta Laadi Omniscript.
            8. Odota, että Omniscript on valmis. Kun se avautuu, syötä jokaiselle vaiheelle elementin nimi Ominaisuudet-paneeliin.
              Syötä esimerkiksi Opetus.
              Vihje
              Vihje Avaa Omniscript myöhemmin etsimällä ja valitsemalla sovelluskäynnistimestä Omniscripts ja avaamalla se luettelonäkymäsivulta.
            9. Poista Tallenna vastaukset -etätoimintoelementti, jonka Omnistudio lisäsit automaattisesti Omniscript-komponenttiin.
            10. Aktivoi Omniscript-versio.
            11. Luo vastaavalla tavalla Omniscript-lomake ja Omniscript jokaiselle arviointikysymyksesi luokalle.

            Lähetteen tuonnin lähetyksen opastetun kulun mallin mukauttaminen

            Lisää arviointikysymyksen Omniscript-luokka Lähetä lähete -omniscript-malliin.

            1. Etsi ja avaa sovelluskäynnistimestä Omniscripts.
            2. Napsauta SPCM/SubmitReferral ja napsauta sitten Lähetä lähete (Versio 1).
            3. Napsauta Uusi versio.
            4. Määritä ReferralIntakeDetails-vaiheen Arviointi-osiossa arviointikysymyksesi Omniscripts.
              1. Laajenna ReferralIntakeDetails ja valitse Arviointi-osiosta Valitse arviointityyppi.
                Valitse arviointityyppi -valintaluettelo ReferralIntakeDetails-vaiheessa
              2. Muokkaa Ominaisuudet-paneelin Vaihtoehdot-osiosta Esimerkkiarviointi 1 vastaamaan ensimmäistä arviointikysymystäsi Omniscript: Napsauta Esimerkkiarviointi 1 ja syötä arvoksi ja otsikoksi Opetus. Tallenna työsi.
              3. Valitse ReferralIntakeDetails-vaiheen Arviointi-osiosta Esimerkkitarjous 1 ja kartoita se ensimmäiseen arviointikysymykseesi Omniscript: Muokkaa kaavan kaavaa Kaavan ominaisuudet -osiosta. Syötä esimerkiksi lausekkeeksi CONTAINS(%ReferralIntakeDetails:Assessment:AssessmentType%,'Education'). Muuta myös kaavan nimeä ja kentän otsikkoa. Syötä esimerkiksi kaavan nimeksi ja kentän otsikoksi Opetus.
              4. Valitse ReferralIntakeDetails-vaiheen Arviointi-osiosta Onko esimerkkitarkastus suoritettu loppuun ja kartoita se ensimmäiseen arviointikysymykseesi Omniscript: Muokkaa kaavan kaavaa Kaavan ominaisuudet -osiosta. Syötä esimerkiksi lausekkeeksi CONTAINS(%ReferralIntakeDetails:Assessment:AssessmentType%,'Education'). Muuta myös kaavan nimeä ja kentän otsikkoa. Syötä esimerkiksi kaavan nimeksi ja kentän otsikoksi Opetus.
              5. Kartoita vastaavalla tavalla muut Valitse arviointityyppi-, Esimerkkiarviointi- ja On arviointityypin täydellinen -elementit muihin arviointityyppeihisi. Luo lisää elementtejä ja ominaisuuksia tarvittaessa ja poista käyttämättömät paikanpitäjät.
            5. Lisää arviointikysymyksesi Omniscripts-objekti malliin.
              1. Vedä Rakenna-paneelin Omniscripts-osiosta lähetteen syötteen arviointikysymyksen Omniscript esitysalueelle UploadDocuments-vaiheen alle. Vedä esimerkiksi Opetus.
              2. Syötä Ominaisuudet-paneeliin arviointikysymyksen kategorian nimeksi Omniscript. Syötä nimeksi esimerkiksi Opetus.
                Vihje
                Vihje Valitse arviointielementin esimerkki, kuten esimerkkiarviointi 1, ja tarkastele Ominaisuudet-paneelia nähdäksesi, miten nimi määritetään.
              3. Vedä Rakenna-paneelin Toiminnot-osiosta etätoiminto esitysalueelle SetInteractionSummaryValues-elementin alle.
              4. Kirjoita Ominaisuudet-paneelin Lähetä/vastaa-transformaatiot -osioon Lähetä JSON-polku -kenttään arviointilomakkeen Omniscript-elementin nimi. Syötä esimerkiksi Opetus.
                Vihje
                Vihje Valitse tallennusesimerkkiarviointielementti, kuten SaveSampleAssessment1Action, ja tarkasta Lähetä JSON -polku -vaihtoehdon määrittäminen Ominaisuudet-paneelista.
              5. Lisää malliin vastaavalla tavalla kaikki lähetteen vastaanoton arvioinnin kysymysten kategorian Omniscript-lomakkeet ja määritä niiden tallennusetätoiminnot.
            6. Poista tarvittaessa esimerkkitarkastus ja tallenna esimerkkitarkastus-elementtejä.
              Esimerkkielementit ovat paikanpitäjiä eivätkä ne vaikuta kulun toimintoon.
            7. Mukauta puhelinnumeroiden ghost-tekstiä tarvittaessa ReferralIntakeDetails-vaiheessa maan muotoa vastaavaksi. Valitse puhelinkenttä, kuten Suosittelijan puhelinnumero, ja muokkaa sen peittoa Ominaisuudet-paneelin Puhelin-osiosta.
            8. Esikatsele töitäsi ja aktivoi Lähetä lähete -omniscript.

            Uuden opastetun saannin painikkeen lisääminen lähetteen luettelonäkymään

            Salli vastaanottavien agenttien aloittaa lähetteen vastaanottamisen lähetyksen ohjattu kulku napsauttamalla lähetteen luettelonäkymien painiketta.

            1. Luo painike valitsemalla Määritykset-valikon Objektien hallinta -sivulta Viite.
            2. Napsauta painike, linkit ja toiminnot ja napsauta sitten Uusi painike tai linkki.
            3. Määritä nämä lisätiedot.
              1. Syötä otsikoksi Uusi opastettu syöte ja paina Välilehti täyttääksesi API-nimen.
              2. Valitse näyttötyypiksi Luettelopainike.
              3. Valitse toimintatapa Näytä olemassa olevassa ikkunassa ja sivupalkki.
              4. Valitse sisällön lähteeksi URL.
              5. Syötä kentän kaavakenttään aktiivisen Lähetä rekrytointi -objektin URL-osoite, jonka perässä on ampersand ja kohdeobjektin Referral contextId.
                Jos haluat nähdä URL-osoitteen Omnistudiossa, avaa aktiivinen Lähetä rekrytointi Omniscript, napsauta korostuspaneelista Alaspäin osoittava kolmio ja valitse sitten Kuinka käynnistetään. Etsi Lightning. Kaava näyttää tältä: [Lightning-URL]&c__ContextId={!Referral.Id}
            4. Tallenna työsi.
            5. Jos haluat lisätä painikkeen lähetteen luettelonäkymäsivulle, valitse Luettelonäkymän painikkeen asettelu.
            6. Napsauta luettelonäkymästä Alaspäin osoittava kolmio ja valitse sitten Muokkaa.
            7. Lisää Mukautetut painikkeet -osiossa Uusi opastettu syöte Valitut painikkeet -osioon.
            8. Tallenna työsi.

            Aktivoi lähetteen vastaanottamisen Flexcard

            Lähetteen Omniscript-toiminnon lisäksi lähetteen vastaanottokulku sisältää Flexcard-kortin, jota tapauksen työntekijät ja muut voivat käyttää luodakseen tilejä ja yhteyshenkilöitä tapauksen osallistujille, kun he luovat tapauksen lähetteestä. Varmista, että Flexcard on aktivoitu.

            1. Etsi ja avaa sovelluskäynnistimestä Omnistudio Flexcards.
            2. Laajenna PSSReferralCreateAccountAndContact ja valitse sitten PSSReferralCreateAccountAndContact (versio 1).
            3. Luo tarvittaessa uusi versio ja aktivoi Flexcard.
             
            Ladataan
            Salesforce Help | Article