Configuration du flux d'admission des référents de requête
Créez des questions d'évaluation, regroupées dans des catégories de questions d'évaluation, qui capturent des informations sur les clients qui demandent une recommandation à un service, un prestataire ou un programme. Ajoutez les questions d'évaluation à des formulaires Omniscript (un formulaire pour chaque catégorie), puis ajoutez les formulaires au flux guidé Omniscript d'admission des recommandations. Créez un bouton que les agents d'admission utilisent pour démarrer le flux guidé de demande de recommandation. Configurez également une Flexcard qui facilite la création de comptes et de contacts pour les participants à une requête par les agents d'admission ou les responsables de requête.
Éditions requises
| Disponible avec : Education Cloud, Nonprofit Cloud et Solutions Secteur public. Afficher la disponibilité |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour accéder à l'objet Référent : | Ensemble d'autorisations Référent de requête OU Ensemble d'autorisations Accès complet à Education Cloud |
| Pour créer des questions d'évaluation et des catégories de questions d'évaluation : | Ensemble d'autorisations Industries Assessment OU Ensemble d'autorisations Accès complet à Education Cloud |
| Pour créer, modifier et activer des Omniscripts et des Flexcards : | Ensemble d'autorisations OmniStudio Admin |
| Pour créer des boutons ou des liens personnalisés et modifier les présentations de recherche : | Personnaliser l'application |
Le flux de réception des recommandations de requêtes comprend un formulaire de soumission, un bouton pour ouvrir le formulaire de soumission et une Flexcard avec des champs pratiques pour les travailleurs sociaux ou les autres membres du personnel qui créent des requêtes à partir d'une recommandation.
Le flux guidé Omniscript de soumission de l'admission de recommandation est un modèle qui inclut quelques questions de base, telles que le nom du référent et du client, ainsi que ses coordonnées. Il inclut également des exemples d'éléments d'évaluation qui montrent comment configurer les questions d'évaluation que vous ajoutez au flux.
Les agents d'admission démarrent le flux guidé de soumission de recommandation à partir d'un bouton que vous ajoutez à la page de vue de liste Référent.
Création de catégories et de questions pour capturer les détails des demandes de parrainage
Créez des questions d'évaluation, regroupées en catégories, qui consignent les renseignements des clients sur leur situation et sur le service ou le programme dont ils ont besoin.
Salesforce inclut les catégories de questions d'évaluation Démographique et Financier. Ajoutez d'autres catégories pour l'admission des recommandations, si nécessaire, puis créez des questions pour chaque catégorie.
- Dans les paramètres de gestion d'objet de Question d'évaluation, cliquez sur Champs et relations, puis sur Catégorie.
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Créez des valeurs de liste de sélection Catégorie pour les demandes de recommandation.
Ajoutez par exemple les valeurs Famille, Éducation, Santé, Sécurité et Expérience professionnelle.
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Enregistrez votre travail.
Créez maintenant des questions d'évaluation.
- Dans le lanceur d’application, recherchez et sélectionnez Questions d’évaluation.
- Cliquez sur Nouveau.
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Spécifiez les détails ci-dessous.
- Saisissez un nom, puis appuyez sur Tabulation pour remplir le nom du développeur.
- Sélectionnez l'un des types de données pris en charge suivants : Case à cocher, Date, DateHeure, Décimal, Nombre entier, Sélection multiple, Radio, Sélectionner, Texte, Zone de texte ou Heure.
- Sélectionnez une catégorie.
- Saisissez le texte de la question.
- Pour les champs Radio, Sélection multiple et Sélectionner, saisissez les valeurs de réponse sur des lignes séparées.
- Sélectionnez Actif.
- Enregistrez votre travail.
- Créez des questions supplémentaires si nécessaire pour toutes vos catégories de questions d'évaluation de l'admission aux recommandations.
Ajout de questions d'évaluation de l'admission des recommandations à des formulaires Omniscript
Créez un formulaire Omniscript pour chaque catégorie de questions d'évaluation de l'admission des recommandations, puis insérez les questions de cette catégorie dans le formulaire.
- Dans la page de vue de liste Questions d'évaluation, cliquez sur Sélectionner des questions.
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Recherchez les questions que vous souhaitez inclure dans l'Omniscript. Utilisez la liste de sélection Catégorie pour filtrer les questions par une catégorie spécifique.
Sélectionnez par exemple Éducation.
- Faites glisser les questions vers la zone de dessin Nouvel Omniscript, puis ajoutez des étapes si nécessaire.
- Nommez les sections d'étape dans le formulaire.
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Dans Détails Omniscript, saisissez un nom, sélectionnez une langue, puis sélectionnez ou saisissez un type et un sous-type pour le formulaire.
Saisissez par exemple Éducation pour le nom.Type, sous-type et langue se combinent pour créer un identifiant unique pour l'Omniscript. Vous pouvez utiliser des conventions de nommage logique pour le type et le sous-type.
- Pour utiliser votre formulaire dans le flux guidé Omniscript de soumission de recommandation, sélectionnez Réutilisable.
- Cliquez sur Élaborer Omniscript.
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Attendez la fin de l'élaboration de l'Omniscript. À l'ouverture, saisissez un nom d'élément dans le panneau Propriétés de chaque étape.
Par exemple, saisissez Éducation.
Conseil Pour ouvrir l'Omniscript ultérieurement, dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Omniscripts, puis ouvrez-le dans la page de vue de liste. - Supprimez l'élément Action à distance Enregistrer les réponses qu'Omnistudio a automatiquement ajouté à Omniscript.
- Activez la version Omniscript.
- De la même façon, créez un formulaire Omniscript et élaborez un Omniscript pour chaque catégorie de questions d'évaluation.
Personnalisation du modèle de flux guidé Soumission d'admission de recommandation
Ajoutez votre catégorie de question d'évaluation Omniscripts au modèle Omniscript Soumettre un référent.
- Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez OmniScripts.
- Cliquez sur SPCM/SubmitReferral, puis sur Soumettre une recommandation (version 1).
- Cliquez sur Nouvelle version.
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Dans la section Évaluation de l'étape ReferralIntakeDetails, définissez vos Omniscripts de question d'évaluation.
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Agrandissez ReferralIntakeDetails, puis sélectionnez Sélectionner Type d'évaluation dans la section Évaluation.
- Dans le panneau Propriétés, sous Options, modifiez Exemple d'évaluation 1 pour correspondre à votre première question d'évaluation Omniscript : Cliquez sur Exemple d'évaluation 1, puis saisissez Éducation en tant que valeur et étiquette. Enregistrez votre travail.
- Dans la section Évaluation de l'étape ReferralIntakeDetails, sélectionnez Exemple d'évaluation 1 et mappez-le avec votre première question d'évaluation Omniscript : Dans Propriétés de la formule, modifiez la formule de l'expression. Par exemple, saisissez CONTAINS(%ReferralIntakeDetails:Assessment:AssessmentType%,'Education') en tant qu'expression. Changez également le nom de la formule et l'étiquette du champ. Par exemple, saisissez Éducation en tant que nom de formule et étiquette de champ.
- Dans la section Évaluation de l'étape ReferralIntakeDetails, sélectionnez L'exemple d'évaluation 1 est-il terminé et mappez-le avec votre première question d'évaluation Omniscript : Dans Propriétés de la formule, modifiez la formule de l'expression. Par exemple, saisissez CONTAINS(%ReferralIntakeDetails:Assessment:AssessmentType%,'Education') en tant qu'expression. Changez également le nom de la formule et l'étiquette du champ. Par exemple, saisissez Éducation en tant que nom de formule et étiquette de champ.
- De la même façon, mappez les autres éléments Sélectionner un type d'évaluation, Exemple d'évaluation et L'exemple d'évaluation est-il complet avec vos autres Omniscripts d'évaluation. Créez des éléments et des propriétés supplémentaires si nécessaire, et supprimez les espaces réservés inutilisés.
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Agrandissez ReferralIntakeDetails, puis sélectionnez Sélectionner Type d'évaluation dans la section Évaluation.
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Ajoutez votre question d'évaluation Omniscripts au modèle.
- Dans le panneau Élaborer, sous Omniscripts, faites glisser une question d'évaluation d'admission de recommandation Omniscript vers la zone de dessin juste sous l'étape Charger des documents. Par exemple, faites glisser Éducation.
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Dans le panneau Propriétés, saisissez le nom de la catégorie de question d'évaluation Omniscript. Saisissez par exemple Éducation comme nom.
Conseil Sélectionnez un exemple d'élément d'évaluation, par exemple Exemple d'évaluation 1, puis examinez le panneau Propriétés pour déterminer comment spécifier le nom.
- Dans le panneau Élaborer, sous Actions, faites glisser une Action distante vers la zone de dessin juste sous l'élément SetInteractionSummaryValues.
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Dans le panneau Propriétés, dans la section Transformations Envoyer/Répondre, dans Chemin JSON Envoyer, saisissez le nom de l'élément Omniscript Formulaire d'évaluation. Par exemple, saisissez Éducation.
Conseil Sélectionnez un exemple d'élément d'évaluation Enregistrer, par exemple SaveSampleAssessment1Action, puis examinez le panneau Propriétés pour déterminer comment spécifier le chemin Envoyer un JSON.
- De la même façon, ajoutez au modèle tous les formulaires Omniscript de catégorie de question d'évaluation de l'admission des recommandations, puis configurez leurs actions distantes d'enregistrement.
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Si nécessaire, supprimez l'exemple d'évaluation et enregistrez les éléments d'évaluation échantillons.
Les exemples d'éléments sont des espaces réservés et n'affectent pas la fonction du flux.
- Si nécessaire, à l'étape ReferralIntakeDetails, personnalisez le texte fantôme des numéros de téléphone pour l'adapter au format de votre pays. Sélectionnez un champ de téléphone, par exemple Téléphone référent, puis modifiez le masque dans le panneau Propriétés, sous Téléphone.
- Prévisualisez votre travail, puis activez l'Omniscript Soumettre un référent.
Ajout du nouveau bouton Entrée guidée à la vue de liste Référent
Permettez aux agents d'admission de démarrer le flux guidé de soumission d'admission de recommandation à partir d'un bouton dans les vues de liste Référent.
- Pour créer le bouton, dans Configuration, sélectionnez Référent dans le Gestionnaire d'objet.
- Cliquez sur Bouton, liens et actions, puis sur Nouveau bouton ou lien.
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Spécifiez les détails ci-dessous.
- Saisissez l'étiquette Nouvelle admission guidée, puis appuyez sur Tabulation pour remplir le nom d'API.
- Sélectionnez le type d'affichage Bouton de liste.
- Sélectionnez Afficher dans une fenêtre existante avec menu latéral comme comportement.
- Sélectionnez URL comme source de contenu.
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Dans la case de formule du champ, saisissez l'URL de l'Omniscript actif Soumettre un référent suivi d'un ampersand et le contextId de l'objet cible, Référent.
Pour obtenir l'URL, dans Omnistudio, accédez à l'Omniscript Soumettre un référent actif, puis cliquez sur
dans le panneau de présentation, puis sélectionnez Comment lancer. Recherchez l'URL Lightning. La formule se présente comme suit: [Lightning-URL]&c__ContextId={!Referral.Id}
- Enregistrez votre travail.
- Pour ajouter le bouton à la page de vue de liste Référent, sélectionnez Présentation du bouton Vue de liste.
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Dans Vue de liste, cliquez sur , puis sélectionnez Modifier.
- Dans Boutons personnalisés, ajoutez Nouvelle admission guidée aux boutons sélectionnés.
- Enregistrez votre travail.
Activation de la Flexcard Referral Intake
En plus de l'Omniscript de soumission de recommandation, le flux de réception de recommandation de requête inclut une Flexcard que les travailleurs sociaux et d'autres personnes peuvent utiliser pour créer des comptes et des contacts pour les participants à la requête lorsqu'ils créent une requête à partir d'une recommandation. Assurez-vous que la Flexcard est activée.
- Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Omnistudio Flexcards.
- Agrandissez PSSReferralCreateAccountAndContact, puis sélectionnez PSSReferralCreateAccountAndContact (version 1).
- Si nécessaire, créez une autre version et activez la Flexcard.
