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Gestione di programmi e casi
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            Impostazione del flusso di accettazione dei referral caso

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            3. Gestione di programmi e casi

            Impostazione del flusso di accettazione dei referral caso

            Creare domande di valutazione, raggruppate in categorie di domande di valutazione, che acquisiscono informazioni sui clienti che cercano un referral a un servizio, un fornitore o un programma. Aggiungere le domande di valutazione ai moduli OmniScript (un modulo per ogni categoria) e quindi aggiungere i moduli al flusso guidato Omniscript di accettazione referral. Creare un pulsante utilizzato dagli addetti all'accoglienza per avviare il flusso guidato della richiesta di invio. Inoltre, configurare una FlexCard che consenta agli addetti all'accettazione o ai responsabili dei casi di creare facilmente account e referenti per i partecipanti al caso.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Education Cloud, Nonprofit Cloud e Soluzioni per il settore pubblico. Visualizzare la disponibilità.
            Autorizzazioni utente richieste
            Per accedere all'oggetto Referral:

            Insieme di autorizzazioni Invio caso

            O

            Insieme di autorizzazioni Accesso completo a Education Cloud
            Per creare domande di valutazione e categorie di domande di valutazione:

            Insieme di autorizzazioni Valutazione settori

            O

            Insieme di autorizzazioni Accesso completo a Education Cloud
            Per creare, modificare e attivare OmniScript e FlexCard: Insieme di autorizzazioni Amministratore OmniStudio
            Per creare pulsanti o link personalizzati e per modificare i layout di ricerca: Personalizza applicazione

            Il flusso di accettazione dei casi di referral è costituito da un modulo di invio, un pulsante per aprire il modulo di invio e una FlexCard con campi comodi per gli assistenti sociali o altri membri del personale che creano casi da un referral.

            Il flusso guidato Omniscript per l'accettazione degli invii di pazienti è un modello che include alcune domande di base, ad esempio il referrer e il nome del cliente e i dettagli di contatto. Include anche elementi di valutazione di esempio che mostrano come configurare le domande di valutazione aggiunte al flusso.

            Gli addetti all'accettazione avviano il flusso guidato di invio dei referral da un pulsante aggiunto alla pagina della visualizzazione elenco Referral.

            Creazione di categorie e domande per acquisire i dettagli delle richieste di referral

            Creare domande di valutazione, raggruppate in categorie, che acquisiscono informazioni dai clienti sulla loro situazione e sul servizio o programma di cui hanno bisogno.

            Salesforce include le categorie di domande di valutazione Demografica e Finanziaria. Aggiungere altre categorie per l'accettazione dei referral, se necessario, e quindi creare domande per ogni categoria.

            1. Nelle impostazioni di gestione degli oggetti per Domanda valutazione, fare clic su Campi e relazioni e quindi su Categoria.
            2. Creare valori elenco di selezione Categoria per le richieste di referral.
              Ad esempio, aggiungere i valori Famiglia, Istruzione, Salute, Sicurezza ed Esperienza lavorativa.
            3. Salva le modifiche.
              Ora, creare domande di valutazione.
            4. Dal Programma di avvio app, trova e seleziona Domande valutazione.
            5. Fai clic su Nuova.
            6. Specifica i dettagli seguenti.
              1. Immettere un nome e quindi premere Tab per compilare il nome dello sviluppatore.
              2. Selezionare uno dei seguenti tipi di dati supportati: Casella di controllo, Data, DateTime, Decimale, Intero, A selezione multipla, Radio, Seleziona, Testo, Area di testo o Ora.
              3. Seleziona una categoria.
              4. Immetti il testo della domanda.
              5. Per i campi Radio, Seleziona multipla e Seleziona, immettere i valori di risposta su righe separate.
              6. Selezionare Attivo.
            7. Salvare il proprio lavoro.
            8. Creare ulteriori domande in base alle esigenze per tutte le categorie di domande di valutazione dell'accettazione dei referral.

            Aggiunta di domande di valutazione dell'accettazione dei referral ai moduli OmniScript

            Creare un modulo OmniScript per ogni categoria di domanda valutazione accettazione referral e includere le domande di quella categoria nel modulo.

            1. Nella pagina della visualizzazione elenco Domande valutazione, fare clic su Seleziona domande.
            2. Cercare le domande che si desidera includere nell'OmniScript. Utilizzare l'elenco di selezione Categoria per filtrare le domande in base a una categoria specifica.
              Ad esempio, selezionare Istruzione.
            3. Trascinare le domande nell'area di disegno Nuovo Omniscript e aggiungere le fasi necessarie.
            4. Assegnare un nome alle sezioni della fase nel modulo.
            5. In Dettagli OmniScript, immettere un nome, selezionare una lingua e selezionare o immettere un tipo e un sottotipo per il modulo.
              Ad esempio, immettere Istruzione come nome.
              Tipo, sottotipo e lingua si combinano per creare un identificatore univoco per OmniScript. Valutare la possibilità di utilizzare convenzioni di denominazione logiche per il tipo e il sottotipo.
            6. Per utilizzare il modulo nel flusso guidato Omniscript di accettazione invio referral, selezionare Riutilizzabile.
            7. Fare clic su Crea OmniScript.
            8. Attendere che OmniScript completi la creazione. Quando si apre, per ogni fase, nel riquadro Proprietà, immettere un nome di elemento.
              Ad esempio, immettere Istruzione.
              Suggerimento
              Suggerimento Per aprire l'OmniScript in un secondo momento, dal Programma di avvio app, trovare e selezionare OmniScript e aprirlo dalla pagina della visualizzazione elenco.
            9. Eliminare l'elemento Azione remota Salva-risposte che Omnistudio ha aggiunto automaticamente all'OmniScript.
            10. Attivare la versione OmniScript.
            11. Analogamente, creare un modulo OmniScript e creare un OmniScript per ogni categoria di domanda di valutazione.

            Personalizzazione del modello di flusso guidato di invio accettazione referral

            Aggiungere gli OmniScript della categoria di domande di valutazione al modello Omniscript Invia un referral.

            1. Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare OmniScript.
            2. Fare clic su SPCM/SubmitReferral e quindi su Submit a Referral (versione 1).
            3. Fai clic su Nuova versione.
            4. Nella sezione Valutazione della fase ReferralIntakeDetails, definire gli OmniScript della domanda di valutazione.
              1. Espandere ReferralIntakeDetails e nella sezione Valutazione, selezionare Select Assessment Type (Seleziona tipo di valutazione).
                L'elenco di selezione Seleziona tipo di valutazione nella fase ReferralIntakeDetails
              2. Nel riquadro Proprietà, in Opzioni, modificare Valutazione di esempio 1 in modo che corrisponda alla prima domanda di valutazione OmniScript: Fare clic su Valutazione di esempio 1 e immettere Istruzione come valore ed etichetta. Salva le modifiche.
              3. Nella sezione Valutazione della fase ReferralIntakeDetails, selezionare Valutazione campione 1 e mapparla alla prima domanda di valutazione OmniScript: In Proprietà formula, modificare la formula dell'espressione. Ad esempio, immettere CONTAINS(%ReferralIntakeDetails:Assessment:AssessmentType%,'Education') come espressione. Modificare anche il nome della formula e l'etichetta del campo. Ad esempio, immettere Istruzione come nome della formula e come etichetta del campo.
              4. Nella sezione Valutazione della fase ReferralIntakeDetails, selezionare La valutazione 1 di esempio è completa e mapparla alla prima domanda di valutazione OmniScript: In Proprietà formula, modificare la formula dell'espressione. Ad esempio, immettere CONTAINS(%ReferralIntakeDetails:Assessment:AssessmentType%,'Education') come espressione. Modificare anche il nome della formula e l'etichetta del campo. Ad esempio, immettere Istruzione come nome della formula e come etichetta del campo.
              5. Analogamente, mappare gli altri elementi Seleziona tipo di valutazione, Valutazione di esempio e È la valutazione di esempio completa agli altri OmniScript di valutazione. Creare ulteriori elementi e proprietà in base alle esigenze ed eliminare i segnaposto inutilizzati.
            5. Aggiungere gli OmniScript della domanda di valutazione al modello.
              1. Nel riquadro Crea, in Omniscript, trascinare Omniscript domanda valutazione accettazione referral nell'area di disegno appena sotto la fase Carica documenti. Ad esempio, trascinare Istruzione.
              2. Nel riquadro Proprietà, immettere il nome della categoria di domanda valutazione Omniscript. Ad esempio, immettere Istruzione come nome.
                Suggerimento
                Suggerimento Selezionare un elemento di valutazione di esempio, ad esempio Valutazione di esempio 1, e vedere come specificare il nome nel riquadro Proprietà.
              3. Nel riquadro Crea, in Azioni, trascinare un'azione remota nell'area di disegno appena sotto l'elemento SetInteractionSummaryValues.
              4. Nel riquadro Proprietà, nella sezione Trasformazioni Invia/Risposta, in Invia percorso JSON, immettere il nome dell'elemento Omniscript del modulo di valutazione. Ad esempio, immettere Istruzione.
                Suggerimento
                Suggerimento Selezionare un elemento di valutazione di esempio di salvataggio, ad esempio SaveSampleAssessment1Action, e vedere come specificare il percorso Invia JSON nel riquadro Proprietà.
              5. Analogamente, aggiungere tutti i moduli OmniScript della categoria di domanda di accettazione della valutazione dei referral al modello e configurarne le azioni remote di salvataggio.
            6. Se necessario, eliminare la valutazione di esempio e salvare gli elementi di valutazione di esempio.
              Gli elementi di esempio sono segnaposto e non influiscono sulla funzione del flusso.
            7. Se necessario, nella fase ReferralIntakeDetails, personalizzare il testo fantasma per i numeri di telefono in base al formato del proprio paese. Selezionare un campo telefono, ad esempio Telefono referrer e, nel riquadro Proprietà, in Telefono, modificare la maschera.
            8. Visualizzare in anteprima il proprio lavoro e quindi attivare l'OmniScript Invia un referral.

            Aggiunta del pulsante Nuova accettazione guidata alla visualizzazione elenco dei referral

            Abilitare gli agenti di accettazione per avviare il flusso guidato di invio accettazione referral da un pulsante nelle visualizzazioni elenco Referral.

            1. Per creare il pulsante, da Imposta, nel Gestore oggetti, selezionare Referral.
            2. Fare clic su Pulsante, Link e Azioni e quindi su Nuovo pulsante o link.
            3. Specifica i dettagli seguenti.
              1. Immettere Nuova assunzione guidata come etichetta e quindi premere Tab per compilare il nome API.
              2. Selezionare Pulsante Elenco come tipo di visualizzazione.
              3. Selezionare Visualizza nella finestra esistente con intestazione laterale come comportamento.
              4. Selezionare URL come origine del contenuto.
              5. Nella casella formula del campo, immettere l'URL dell'Omniscript Invia un referral attivo seguito da un ampersand e il contextId dell'oggetto di destinazione, Referral.
                Per ottenere l'URL, in OmniStudio, accedere all'Omniscript Invia un referral attivo e, nel riquadro evidenziazioni, fare clic su Triangolo rivolto verso il basso e quindi selezionare Come avviare. Cercare l'URL Lightning. La formula si presenta come segue: [Lightning-URL]&c__ContextId={!Referral.Id}
            4. Salva le modifiche.
            5. Per aggiungere il pulsante alla pagina della visualizzazione elenco Referral, selezionare Layout pulsante visualizzazione elenco.
            6. In Visualizzazione elenco, fare clic su Triangolo rivolto verso il basso e quindi selezionare Modifica.
            7. In Pulsanti personalizzati, aggiungere Nuova accettazione guidata ai pulsanti selezionati.
            8. Salva le modifiche.

            Attivazione della FlexCard di accettazione referral

            Oltre all'OmniScript di invio dei referral, il flusso di accettazione dei referral include una FlexCard che gli addetti ai casi e altri utenti possono utilizzare per creare account e referenti per i partecipanti ai casi quando creano un caso da un referral. Assicurarsi che la FlexCard sia attivata.

            1. Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare FlexCard OmniStudio.
            2. Espandere PSSReferralCreateAccountAndContact e quindi selezionare PSSReferralCreateAccountAndContact (versione 1).
            3. Se necessario, creare una nuova versione e attivare la FlexCard.
             
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