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プログラムおよびケース管理
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            ケース紹介受入フローの設定

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. プログラムおよびケース管理

            ケース紹介受入フローの設定

            調査の質問カテゴリにグループ化された調査の質問を作成し、サービス、プロバイダー、またはプログラムの紹介を求めるクライアントに関する情報を取得します。OmniScript フォーム (カテゴリごとに 1 つのフォーム) に調査の質問を追加し、フォームを紹介受入 OmniScript ガイド付きフローに追加します。受入担当者が紹介要請ガイド付きフローを開始するために使用するボタンを作成します。また、受入担当者やケースマネージャーがケース関係者の取引先と取引先責任者を簡単に作成できるように FlexCard を設定します。

            必要なエディション

            使用可能なソリューション: Education Cloud、Nonprofit Cloud、公共セクターソリューション。エディションの使用可能状況を確認してください。
            必要なユーザー権限
            Referral オブジェクトにアクセスする

            「ケース紹介」権限セット

            または

            「Education Cloud フルアクセス」権限セット
            調査の質問と調査の質問カテゴリを作成する

            「業種調査」権限セット

            または

            「Education Cloud フルアクセス」権限セット
            OmniScript と FlexCard を作成、編集、有効化する 「OmniStudio 管理者」権限セット
            カスタムボタンまたはカスタムリンクを作成し、検索レイアウトを変更する 「アプリケーションのカスタマイズ」

            ケース紹介受入フローは、送信フォーム、送信フォームを開くボタン、ケースワーカーや紹介からケースを作成する他のスタッフに便利な項目が含まれる FlexCard で構成されます。

            紹介受入申請 OmniScript ガイド付きフローは、紹介者、クライアント名、連絡先の詳細など、いくつかの基本的な質問を含むテンプレートです。また、フローに追加する調査の質問の設定方法を示すサンプル調査要素も含まれます。

            受入担当者は、[紹介] リストビューページに追加するボタンから紹介申請ガイド付きフローを開始します。

            紹介要請の詳細を取得するためのカテゴリと質問の作成

            カテゴリにグループ化された調査の質問を作成し、クライアントの状況と必要なサービスまたはプログラムに関する情報を取得します。

            Salesforce には、調査の質問のカテゴリ [デモグラフィック] と [財務] が含まれています。必要に応じて紹介受入の他のカテゴリを追加し、カテゴリごとに質問を作成します。

            1. [調査の質問] のオブジェクト管理設定で、[項目とリレーション(Fields & Relationships)] をクリックし、[カテゴリ(Category)] をクリックします。
            2. 紹介要請の [カテゴリ] 選択リスト値を作成します。
              たとえば、Family、Education、Health、Safety、Work Experience の値を追加します。
            3. 作業内容を保存します。
              次に、調査の質問を作成します。
            4. アプリケーションランチャーから、[調査の質問] を見つけて選択します。
            5. [新規] をクリックします。
            6. 次の詳細を指定します。
              1. 名前を入力し、Tab キーを押して開発者名を入力します。
              2. サポートされているデータ型 (チェックボックス、日付、日時、小数、整数、複数選択、ラジオ、選択、テキスト、テキストエリア、時間) のいずれかを選択します。
              3. カテゴリを選択します。
              4. 質問テキストを入力します。
              5. [ラジオ]、[複数選択]、および [選択] 項目の場合、回答値を個別の行に入力します。
              6. [有効] を選択します。
            7. 作業内容を保存します。
            8. 必要に応じて、すべての紹介受入調査の質問カテゴリに追加の質問を作成します。

            OmniScript フォームへの紹介受入評価の質問の追加

            各紹介受入調査の質問カテゴリの OmniScript フォームを作成し、そのカテゴリの質問をフォームに含めます。

            1. [調査の質問] リストビューページで、[質問を選択] をクリックします。
            2. OmniScript に含める質問を検索します。[カテゴリ] 選択リストを使用して、質問を特定のカテゴリに絞り込みます。
              たとえば、[Education (教育)] を選択します。
            3. 質問を [新規 OmniScript] キャンバスにドラッグし、必要に応じてステップを追加します。
            4. フォームのステップセクションに名前を付けます。
            5. [OmniScript の詳細] で、名前を入力し、言語を選択して、フォームの種別とサブ種別を選択または入力します。
              たとえば、名前に「Education」と入力します。
              種別、サブ種別、言語を組み合わせて、OmniScript の一意の識別子を作成します。タイプとサブタイプに論理命名規則を使用することを検討してください。
            6. 紹介受入送信 OmniScript ガイド付きフローでフォームを使用するには、[再利用] を選択します。
            7. [Build Omniscript] をクリックします。
            8. OmniScript の構築が完了するまで待ちます。開いたら、[プロパティ] パネルでステップごとに要素名を入力します。
              たとえば、「Education」と入力します。
              ヒント
              ヒント 後で OmniScript を開くには、アプリケーションランチャーで [Omniscripts] を見つけて選択し、リストビューページから開きます。
            9. OmniStudio によって自動的に OmniScript に追加された保存-応答リモートアクション要素を削除します。
            10. Omniscript バージョンを有効化します。
            11. 同様に、OmniScript フォームを作成し、調査の質問カテゴリごとに OmniScript を作成します。

            [紹介受入申請ガイド付き] フローテンプレートのカスタマイズ

            [紹介を送信] OmniScript テンプレートに調査の質問カテゴリの OmniScript を追加します。

            1. アプリケーションランチャーで、[Omniscript] を見つけて選択します。
            2. [SPCM/SubmitReferral] をクリックし、[Submit a Referral (バージョン 1)] をクリックします。
            3. [新規バージョン] をクリックします。
            4. ReferralIntakeDetails ステップの [評価] セクションで、調査の質問 OmniScript を定義します。
              1. [ReferralIntakeDetails] を展開し、[調査] セクションで [調査種別を選択] を選択します。
                ReferralIntakeDetails ステップの [Select Assessment Type (調査種別を選択)] 選択リスト
              2. [プロパティ] パネルの [オプション] で、最初の調査の質問 OmniScript に合わせて [サンプル調査 1] を編集します。[サンプル調査 1] をクリックし、値と表示ラベルとして「Education」と入力します。作業内容を保存します。
              3. ReferralIntakeDetails ステップの [Assessment (評価)] セクションで、[Sample Assessment 1 (サンプル評価 1)] を選択し、最初の調査の質問 OmniScript: [Formula Properties (数式のプロパティ)] で式数式を編集します。たとえば、式として CONTAINS(%ReferralIntakeDetails:Assessment:AssessmentType%,'Education') と入力します。数式名と項目の表示ラベルも変更します。たとえば、数式名と項目の表示ラベルとして「Education」 (教育) と入力します。
              4. ReferralIntakeDetails ステップの [Assessment (評価)] セクションで、[Is the sample assessment 1 complete (サンプル評価 1 が完了しているか)] を選択し、最初の評価の質問 OmniScript: [Formula Properties (数式のプロパティ)] で式数式を編集します。たとえば、式として CONTAINS(%ReferralIntakeDetails:Assessment:AssessmentType%,'Education') と入力します。数式名と項目の表示ラベルも変更します。たとえば、数式名と項目の表示ラベルとして「Education」 (教育) と入力します。
              5. 同様に、他の [Select Assessment Type (調査種別を選択)]、[Sample Assessment (サンプル調査)]、[Is the sample assessment complete (サンプル調査が完了しているか)] 要素を他の調査 OmniScript に対応付けます。必要に応じて、追加の要素とプロパティを作成し、未使用のプレースホルダーを削除します。
            5. 調査の質問 OmniScript をテンプレートに追加します。
              1. [Build (ビルド)] パネルの [Omniscripts (OmniScript)] で、[Referlation Intake Assessment question (紹介受入調査の質問)] の [Omniscript (OmniScript)] を [UploadDocuments (アップロードドキュメント)] ステップのすぐ下のキャンバスにドラッグします。たとえば、「Education」 (教育) をドラッグします。
              2. [プロパティ] パネルで、調査の質問カテゴリ OmniScript の名前を入力します。たとえば、名前として「Education」と入力します。
                ヒント
                ヒント [Sample Assessment 1] などのサンプル調査要素を選択し、[Properties] パネルで名前の指定方法を確認します。
              3. 「構築」パネルの「アクション」の下にある「リモートアクション」をキャンバスの SetInteractionSummaryValues 要素のすぐ下にドラッグします。
              4. [プロパティ] パネルの [送信/応答変換] セクションの [送信 JSON パス] に、OmniScript 要素の評価フォームの名前を入力します。たとえば、「Education」と入力します。
                ヒント
                ヒント サンプル評価要素 (SaveSampleAssessment1Action など) を選択して、[プロパティ] パネルで送信 JSON パスを指定する方法を確認します。
              5. 同様に、すべての紹介受入調査の質問カテゴリの OmniScript フォームをテンプレートに追加し、その保存リモートアクションを設定します。
            6. 必要に応じて、サンプル評価を削除し、サンプル評価要素を保存します。
              サンプル要素はプレースホルダーであり、フローの機能には影響しません。
            7. 必要に応じて、[ReferralIntakeDetails] ステップで、国の形式に合わせて電話番号のゴーストテキストをカスタマイズします。[紹介元電話] などの電話項目を選択し、[プロパティ] パネルの [電話] でマスクを編集します。
            8. 作業をプレビューし、[紹介を送信] OmniScript を有効にします。

            紹介リストビューへの [新規ガイド付き受入] ボタンの追加

            受入エージェントが [紹介] リストビューのボタンから紹介受入申請ガイド付きフローを開始できるようにします。

            1. ボタンを作成するには、[設定] のオブジェクトマネージャーで [紹介] を選択します。
            2. [ボタン、リンク、アクション] をクリックし、[新規ボタンまたはリンク] をクリックします。
            3. 詳細を指定します。
              1. 表示ラベルとして「New Guided Intake」 (新規ガイド付き受入) と入力し、Tab キーを押して API 参照名を入力します。
              2. 表示種別として [リストボタン] を選択します。
              3. 動作として [Display in existing window with sidebar (サイドバーを使用して既存のウィンドウに表示)] を選択します。
              4. コンテンツソースとして [URL] を選択します。
              5. 項目数式ボックスに、有効な [紹介を送信] OmniScript の URL を入力し、その後にアンパサンドと対象オブジェクト ([紹介]) の contextId を入力します。
                URL を取得するには、OmniStudio で有効な [Submit a Referral Omniscript (紹介を送信)] に移動し、強調表示パネルで [下向き三角形] をクリックして、[起動方法] を選択します。Lightning URL を探します。数式は次のようになります。 [Lightning-URL]&c__ContextId={!Referral.Id}
            4. 作業内容を保存します。
            5. [紹介] リストビューページにボタンを追加するには、[リストビューボタンレイアウト] を選択します。
            6. リストビューで、[下向き三角形] をクリックし、[編集] を選択します。
            7. [Custom Buttons (カスタムボタン)] で、[New Guided Intake to Selected Buttons (選択したボタンに新しいガイド付き受入)] を追加します。
            8. 作業内容を保存します。

            紹介受入 Flexcard の有効化

            紹介申請 OmniScript に加えて、ケース紹介受入フローには、ケースワーカーなどが紹介からケースを作成するときにケース関係者の取引先と取引先責任者を作成するために使用できる FlexCard が含まれます。FlexCard が有効化されていることを確認します。

            1. アプリケーションランチャーで、[OmniStudio Flexcards] を見つけて選択します。
            2. [PSSReferralCreateAccountAndContact] を展開し、[PSSReferralCreateAccountAndContact (バージョン 1)] を選択します。
            3. 必要に応じて、新しいバージョンを作成し、FlexCard を有効化します。
             
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